IPO株の銘柄分析&予想
2016年8月26日公開(2017年12月5日更新)
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ザイ・オンライン編集部

「オークネット」のIPO情報総まとめ!
スケジュールから幹事証券、注目度、銘柄分析、
他のネットオークション運営企業との比較や予想まで解説![2017年2月24日 情報更新]

会社名 【上場延期⇒2017年3月29日に上場決定】
オークネット
市場・コード/業種 東証一部または二部・3964/情報・通信業
上場日 9月30日
申込期間(BB期間) 9月12日~9月16日
おすすめ証券会社 マネックス証券カブドットコム証券
フィスコ分析による
市場の注目度
最高★5つ

※2016年9月9日、オークネットは、新株式発行および自己株式の処分、株式売出の中止と、それにともなう上場予定を延期したことを発表しました。今後の上場に向けたスケジュールは未定ですが、新たな情報が公開され次第、記事を更新します。

(2017年2月24日追記)
2017年3月29日に新規上場することが決定しました。詳細は下のリンクから。
⇒2017年3月29日上場の詳細データや分析、予想はこちら!

その他のIPO銘柄の情報はこちら!

オークネットのIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する?
(ブックビルディング期間、上場日など)

■スケジュール
仮条件提示 9月9日
ブックビルディング(抽選申込)期間 9月12日~9月16日
公開価格決定 9月20日
購入申込期間 9月21日~9月27日
払込日 9月29日
上場日 9月30日

オークネットのIPOは、どこの証券会社で申し込める?
(主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など)

■取り扱い証券会社(2016年8月31日時点。割当は変更になる場合があります)
証券会社名
(※青文字はクリックで詳細ページへ)
引受シェア 口座開設
マネックス証券
[最短3日で口座開設可能]
公式サイトはこちら!
カブドットコム証券
[最短翌日に口座開設可能]
公式サイトはこちら!
野村證券(主幹事)  
みずほ証券  
三菱UFJモルガン・スタンレー証券  
エース証券  
いちよし証券  

オークネットのIPOは、いくらで買える? 割安/割高?
(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)

■価格情報
想定発行価格(※1) 1500
仮条件
[予想PER(※2)

倍~倍]
公募価格
初値
初値騰落率 %
予想トレーディングレンジ(※3)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】
※1 有価証券届出書提出時。※2 予想EPS=今期(IPO時)予想純利益÷上場時発行済株式数、から計算したもの。※3 期間は上場後1年を想定。
■類似会社3社の予想PER(2016年8月26日時点の株価と会社側予想から計算)
会社名 ※クリックで最新チャートへ 予想PER
【3社平均】
倍(連)
倍(連)
倍(連)

オークネットの発行株数・単元数・公開規模は?

■株数などに関する情報
発行済株式数(上場時) 3106万9000株(予定)
公開株式数 公募400万株  売出232万株
(オーバーアロットメントによる売出94万8000株)
想定公開規模(※1) 109.0億円(OA含む)
※1 有価証券届出書提出時における想定発行価格で計算。

オークネットはネットオークションの主催や情報流通支援を行う企業

 1984年に中古車TVオークションを主催する目的で設立された(株)エフティーエスが前身。同年9月に社名変更し1991年に店頭公開、2000年に東証1部へ上場したが、2008年にマネジメント・バイアウト(MBO)を実施して上場廃止。今回の再上場に至っている。

 同社及び連結子会社13社、持分法適用関連会社1社で構成され、中古車を中心に、中古スマートフォン・中古PC等の中古デジタル機器、中古バイク、花き、ブランド品等のオークション関連事業を主たる事業としている。

 売上高の56.9%を占める四輪事業は、インターネットによる中古車の業者間取引関連ビジネスを、中古自動車販売業者等に対して会員制で行っており、会費収入とオークション手数料収入が主な収益となる。同社は会場に出向かずにセリに参加できるネットワーク型オークションシステムを提供しており、全国4,401社の会員ネットワークを活用し、会員が持つ店頭在庫の車両情報約5万台を会員間で共有し、商談を行う共有在庫市場も運営している。

 このほか、ライブ中継オークションやWeb入札サービス、車両検査サービスも展開。また同21.0%を占めるデジタルプロダクツ事業は、国内で買取・下取された中古スマートフォンやタブレット端末のオークションを、国内外(日本・アメリカ・香港・東南アジア等)の事業者が参加のうえ開催、オークション手数料収入が主な収益となっている。同13.3%を占めるその他情報流通事業では、中古バイクや花き(切花・鉢物)、ブランド品等のオークション収入が収益源。

 従業員は563名。創業家の資産管理会社が発行済株式の4割強を保有、次いでオリエントコーポレーション<8585>が大株主となっている。自己株式が500万株あり、このうち200万株を上場時に処分する。

 公開規模が100億円クラスの大型案件で需給懸念が強いうえ、再上場案件であることも人気の高まりづらい要因となりそうだ。今年のIPO案件で公開規模が100億円を超えたのは3社あり、国内外で注目を集めたLINE<3938>は公開価格比+48.5%と堅調な結果となったが、コメダHD<3543>ソラスト<6197>は公開価格を下回る初値スタートとなった。また、ソラストのように再上場案件は初値の低パフォーマンス傾向が見られ、今回も投資家の警戒感が高まる可能性がある。

 

◆「オークネット」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
マネックス証券[最短3日で口座開設可能]
公式サイトはこちら!
カブドットコム証券[最短翌日に口座開設可能]
公式サイトはこちら!
 ⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら!

※2016年9月9日、オークネットは、新株式発行および自己株式の処分、株式売出の中止と、それにともなう上場予定を延期したことを発表しました。今後の上場に向けたスケジュールは未定ですが、新たな情報が公開され次第、記事を更新します。


[データ提供・銘柄分析]フィスコ

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IPO[主幹事]の多いおすすめ証券会社

◆SMBC日興証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
13社
71社
13社
64社
24社
72社
10%:1人1票の平等抽選 280万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOに力を入れており、2017年は全90社中、実に71社のIPO銘柄を取り扱った。主幹事数は、2016年と2017年は13社に甘んじたものの、2015年は24社もの主幹事実績を持つ。日本3大証券会社のひとつだけあり、「日本郵政グループ3社」や「JR九州」などの超大型IPOでも、主幹事証券の1社として名を連ねた。1人1単元しか申し込めないので、資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。
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◆SBI証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
8社
83社
13社
75社
8社
78社
70%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジ
ポイント」順に配分
384万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2017年は全90社中83社、実に92%以上のIPO銘柄を扱った。SBI証券の口座さえ持っていれば、大半のIPO銘柄に申し込めるのだ。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。
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◆東海東京証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
3社
11社
5社
15社
5社
27社
10%:1単元1票の平等抽選 39万
【ポイント】
準大手証券会社の東海東京証券は、大手証券会社には届かないものの多くのIPO銘柄を扱っており、主幹事も毎年数社で務めている。東海東京証券への割当が2000単元未満の場合は、取引実績に応じて当選確率がアップする「IPO個人優遇ステージ」を適用した抽選となるが、その場合でも、取引実績が最低ランクの投資家に10%が配分され、その中で平等抽選が行われる。
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◆カブドットコム証券【三菱UFJモルガン・スタンレー証券のグループ会社】
グループ会社の主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
4社※1
27社
2社※1
19社
7社※1
18社
一定割合:1人1票の平等抽選 105万
【ポイント】
日本3大証券会社のひとつである「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」は毎年数件のIPO銘柄で主幹事を受け持っているが、売買手数料が高めなのがネック。しかし、同じグループ会社のネット証券「カブドットコム証券」なら、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」が引き受けるIPO銘柄に申し込み可能(一部銘柄を除く)なうえ、売買手数料が安めなので使い勝手が良い。ちなみに複数単元を申し込んでも当選確率は変わらないので、資金量が少ない人でも不利にならない。IPO投資に特化したスマホ用アプリ「IPOLab」も便利。

※1「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」のIPO主幹事数。
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◆岡三オンライン証券【岡三証券のグループ会社】
グループ会社の主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
4社※2
23社
0社※2
6社
6社※2
10社
10%以上:1人1票の平等抽選
90%以下:取引実績による優遇抽選
13万
【ポイント】
「岡三証券」と同じグループに属するネット証券。2017年秋から「岡三証券」が引受シ団に入ったIPO銘柄はすべて「岡三オンライン証券」で取り扱うことに。「岡三証券」がIPOの取扱拡大に乗り出したこともあり、取扱銘柄数が急増。2018年は、3月末までの時点ですでに17社も取り扱っている。また、割当の100%をネット投資家に配分するのも魅力。取引実績が多いほど優遇されるステージ制が導入されているが、全体の10%以上は取引実績によらず全員を対象とした抽選で割り振られる。買付資金は当選後に入金すればOKなので、資金余力を気にせず申し込めるのも大きなメリットだ。

※1「岡三証券」のIPO主幹事数。
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※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2017年3月末時点。
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