株式投資で儲ける方法&注目銘柄を大公開!
2017年3月27日公開(2017年5月22日更新)
バックナンバー

「株式投資で儲ける方法&注目銘柄を大公開!」

著者・コラム紹介

株式投資で儲ける方法&注目銘柄を大公開!

ザイ編集部

株式市場全体が急落しても、株価が下落しづらい、
地味でも好財務な「キャッシュリッチ株」ベスト10!
時価総額に対して現金比率が高い3銘柄をチェック!

株式市場全体が急落しても、株価が下がりにくい「キャッシュリッチ株」からおすすめの3銘柄を紹介!

現在発売ダイヤモンド・ザイ5月号は、「短期と長期で狙う割安株ランキング」を大特集! 今回はこの特集から、地味でも安定した収入源のある「キャッシュリッチ株」ベスト10を大公開! さらに、そのなかで注目のキャッシュリッチ株を3銘柄、抜粋して紹介しよう!

「キャッシュリッチ株」は株価が下がりにくい!

※現金(ネットキャッシュ)比率は「(現金同等物-有利子負債)÷時価総額」で計算。
拡大画像表示

 現在のように株式市場の先行きが見えにくい局面では、「急落に備えて、株価が下がりにくいキャッシュリッチの銘柄を買っておくのが有効」と語るのは、ニッセイ基礎研究所の井出真吾さん。

 どれだけ現金を持っているのかは、「保有する現金から有利子負債を引いたネットキャッシュを見るといい」と井出さんはアドバイスする。

 そこでダイヤモンド・ザイ5月号では、外国人持ち株比率が20%以上、ROE8%以下、配当性向50%以下と利益から見ても増配余地がある中で、時価総額に対するネットキャッシュの比率(現金率)が高い株をランキング。この比率が高いほど、株主還元を強化する余力が大きい。ダイヤモンド・ザイ5月号では40位までを紹介しているが、ここではベスト10の銘柄を紹介しよう。

◆株価が下がりにくい「キャッシュリッチ株」ベスト10
  株価 単元 現金比率 配当利回り ROE 外国人比率 最新の株価
1位  東北新社(東J・2329)
753円 100株 73% 2.52% 4.08% 20%
最新の株価情報はこちら(楽天証券ページへ遷移します)
2位  日産車体(東1・7222)
1066円 100株 69% 1.03% 4.67% 36%
最新の株価情報はこちら(楽天証券ページへ遷移します)
3位 アートネイチャー(東1・7823)
787円 100株 53% 3.56% 7.35% 21%
最新の株価情報はこちら(楽天証券ページへ遷移します)
4位  西松屋チェーン(東1・7545)
1280円 100株 51% 1.56% 6.85% 31%
最新の株価情報はこちら(楽天証券ページへ遷移します)
5位  日本道路(東1・1884)
521円 1000株 48% 1.92% 6.58% 20%
最新の株価情報はこちら(楽天証券ページへ遷移します)
6位 シンニッタン(東1・6319)
717円 100株 48% 1.95% 4.24% 27%
最新の株価情報はこちら(楽天証券ページへ遷移します)
7位  前澤化成工業(東1・7925)
1189円 100株 44% 2.52% 1.79% 25%
最新の株価情報はこちら(楽天証券ページへ遷移します)
8位  アルパイン(東1・6816)
1648円 100株 42% 1.82% 7.53% 36%
最新の株価情報はこちら(楽天証券ページへ遷移します)
9位  図研(東1・6947)
1346円 100株 41% 1.49% 0.97% 25%
最新の株価情報はこちら(SBI証券ページへ遷移します)
10位  タチエス(東1・7239)
2102円 100株 39% 0.86% 2.03% 34%
最新の株価情報はこちら(楽天証券ページへ遷移します)
※株価は3/3。配当利回りも3/3の株価で算出。

積極的に株主還元をしている株に注目!
「現金比率」が高くておすすめの3銘柄を紹介!

 現金が潤沢な企業の多くは、配当を増やせるだけでなく、株数を減らし1株利益を上げる自社株買いなどにも積極的に取り組める。しかし、現金を潤沢に持つ株は地味な事業を展開しているケースが多く、現金を使って積極的な株主還元をしないと注目が集まらないのも事実。

 そこで積極的に株主還元をしている株を見つけるヒントとしてフィスコの小林大純さんは次のように語る。

 「外国人持ち株比率の高い銘柄は、経営陣が外国人株主からの要求を受け入れて、より積極的に増配や自社株買いに取り組む傾向が強い」

 また、2015年6月から適用が始まったコーポレートガバナンス・コードは、利益を内部留保として貯め込む株主資本利益率(ROE)が低い企業の資本の効率化を促す制度。日本企業の平均であるROE8%を下回っているような企業は、株主還元を積極化せざる得ない状況だ。

 ランキングの中で特に注目なのが、上の表の「現金比率」が高いキャッシュリッチ株。しかも借金がゼロなのが、「日産車体(7222)」と「西松屋チェーン(7545)」で、株主還元の余力が十分過ぎるほどある。

 「日産車体」は、親会社である日産自動車から委託を受け、湘南と九州の2拠点で小型商用車を中心に開発から生産まで行なう企業。多品種混流生産によって、高品質・低コスト・短納期を実現している。また、投資ファンドのエフィッシモが株式の2割弱を保有する。

 子ども用品専門店の「西松屋チェーン」は、2016年に自社株買いを発表。年間35~40店舗のペースで出店し、現在では900店舗あまりを展開する。ローコストオペレーションや自社ブランド商品の開発を推進し、21期連続増収を達成している。株主優待では長期保有優遇制度を新設した。

 独立系企業として自動車メーカー各社のシートを製造する「タチエス(7239)」は、2015年に自社株買いの実績もあり、業績も安定していることから、増配に加えて、自社株買いへの期待も大きい。開発から生産までの一貫体制で取り組む同社は、国内外での堅調な販売に加え、合理化効果も寄与し、2017年3月期業績は期初計画を上ブレしている。

株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券!最新情報はコチラ!
ネット証券口座人気ランキングはコチラ!
NISA口座を徹底比較!はコチラ
株主優待おすすめ情報はコチラ!
株主優待名人・桐谷さんの株主優待情報はコチラ!
【2017年6月1日時点】
【証券会社おすすめ比較】
 手数料、取引ツールetc.で総合比較! おすすめネット証券はココだ!
株式売買手数料(税抜) 投資信託 外国株
1約定ごと 1日定額
10万円 30万円 50万円 50万円
◆楽天証券⇒詳細情報ページへ
139円 272円 270円 429円/日 2419本
米国、中国
、アセアン
【おすすめポイント】
2016年5月からスタートした「超割コース」は、手数料が低水準のうえ、手数料の1〜3%をポイント還元! さらに、投資信託を持っているだけでポイントが貯まるので、長期的に積立投資を考えている人にはおすすめだろう。貯まったポイントは、楽天スーパーポイントやJALマイルに交換可能だ。また、取引から情報収集、入出金までできるトレードツールの元祖「マーケットスピード」が有名で、数多くのデイトレーダーも利用。ツール内では日経新聞の記事も無料で読むことができる。さらに、投資信託数が2000本以上と多く、米国や中国、アセアンなどの海外株式、海外ETF、金の積立投資もできるので、長期的な分散投資がしやすいのも便利だ。
【関連記事】
◆楽天証券おすすめのポイントはココだ!~使いやすいトレードツール「MARKETSPEED」がおすすめ!
◆【楽天証券の株アプリ/iSPEEDを徹底研究!】ログインなしでも利用可能。個別銘柄情報が見やすい!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・楽天証券の公式サイトはこちら
◆松井証券⇒詳細情報ページへ
0円 300円 500円 500円/日 121本
【おすすめポイント】
最大のメリットは、なんといっても1日の約定金額の合計が10万円以下であれば売買手数料が無料という点。資金が少なく、複数の銘柄に分散投資する初心者の個人投資家にはおすすめだ。さらに、2016年度JCSI(日本版顧客満足度指数)調査で、証券業種の第1位を獲得! その使い勝手は、チャート形状で銘柄を検索できる「チャートフォリオ」を愛用している株主優待名人・桐谷さんも「初心者に特におすすめ」と太鼓判を押す。また、デイトレード限定で手数料が無料になる「一日信用取引」、手数料が激安になる「一日先物取引」など、専業デイトレーダーにとって利便性の高いサービスも充実している。
※1日定額制の場合
【関連記事】
◆【松井証券のおすすめポイントは?】10万円以下の株取引は手数料0円!その他無料サービスと個性派投資情報も満載
◆「株初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこ?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・松井証券の公式サイトはこちら
◆カブドットコム証券⇒詳細情報ページへ
90円 250円 250円 1017本
【おすすめポイント】
三菱UFJフィナンシャル・グループのネット証券。逆指値やトレーリングストップなど自動売買機能に力を入れており、リスクを抑えつつ利益追求が目指せるため、日中に値動きを見られないサラリーマン投資家にピッタリ! 一方、板発注機能装備のトレードツール「kabuステーション」は、その日盛り上がりそうな銘柄を予測する「リアルタイム株価予測」を備え、デイトレードに便利。手数料無料の「フリーETF」も魅力。投資信託の積立は最低500円からできるので、投資初心者にもおすすめだ。
【関連記事】
◆【カブドットコム証券のおすすめポイントを解説】売買手数料は大手ネット証券の中でも最安値水準!9種類の用途別アプリで、スマホ取引もラクラク!
◆IPOに当選して儲けたいなら「主幹事証券」を狙え! 通常の50~100倍も割当がある主幹事と主幹事のグループ会社の攻略がIPOで勝つ秘訣!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・カブドットコム証券の公式サイトはこちら
1約定ごと(税抜) 1日定額(税抜) 投資信託 外国株
10万円 30万円 50万円 50万円
◆GMOクリック証券⇒詳細情報ページへ
88円 241円 241円 399円/日 43本
(CFD)
【おすすめポイント】
売買手数料の安さはネット証券でも最安レベルで、コストにうるさい株主優待名人・桐谷広人さんも利用しているとか。近年は、各種ツールや投資情報の充実度もアップしており、売買代金では5大ネット証券に食い込むほど急成長している。商品の品揃えは、株式、先物・オプション、FXのほか、CFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引ができ、この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。初心者やサラリーマン投資家はもちろん、信用取引やCFD、FXも活用する専業デイトレーダーまで、幅広い投資家におすすめ!
【関連記事】
◆【GMOクリック証券のおすすめポイントは?】コストが激安な上にツール、投資情報も充実、5大ネット証券に次ぐ大手ネット証券に成長!
◆株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券は? 手数料、使い勝手で口座を使い分けるのが桐谷流!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・GMOクリック証券の公式サイトはこちら
◆マネックス証券⇒詳細情報ページへ
100円 250円 450円 2500円/日 1011本
米国、中国
【おすすめポイント】
1注文30万円までなら手数料の安さはトップクラス。小型株中心に売買する人には、魅力的な値段設定と言える。米国株も最低手数料5ドル(税抜)から買えるので、非常にお手軽だ。多彩な注文方法や板発注が可能な高機能無料ツール「新マネックストレーダー」など、トレードに役立つツールもそろっている。中でも、日本株、米国株、先物取引についてロボットの投資判断を日々配信する「マネックスシグナル」は、スイングトレードのときに参考にしたい。投資信託の申込手数料を全額キャッシュバックするキャンペーンを実施中。投信積立、NISA・ジュニアNISAも対象。2017年6月1日(木)~7月31日(月)まで。
【関連記事】
◆【マネックス証券おすすめのポイントは?】日本株手数料の低さ、ユニークな投資ツールが充実!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・マネックス証券の公式サイトはこちら
◆SBI証券⇒詳細情報ページへ
139円 272円 270円 429円/日 2428本
米国、中国、
韓国、ロシア
、アセアン
【おすすめポイント】
ネット証券最大手。手頃な手数料はもちろん、痒いところに手が届くような豊富なサービスにも注目したい。投資信託の数は2000本超でダントツ。投資信託が100円以上1円単位で買えるので、投資初心者でも気軽に始められる。IPOの取扱い数は、大手証券会社を抜いてトップPTS取引(私設取引システム)も利用可能で、一般的な取引所より有利な価格で株取引できる場合もある。海外株式は、米国、中国、ロシアのほか、アセアン株式も取り扱うなど、とにかく商品の種類が豊富だ。米国株は、2016年7月の値下げにより手数料が最低5ドルから取引可能になった。低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須の証券会社と言えるだろう。「2016年 オリコン日本顧客満足度ランキング ネット証券」では、10度目の1位を獲得
【関連記事】
◆【SBI証券のおすすめポイントは?】IPOの多さ&夜間取引、銀行との連携など独自サービスも充実!
◆「株初心者&株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・SBI証券の公式サイトはこちら
※手数料などの情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。

手数料の安さ、外国株や投資信託の豊富さに加え、
口座開設すれば利用できる「日経テレコン」で
日経新聞の無料購読も可能!⇒関連記事はこちら

ザイ・オンラインおすすめのネット証券会社!楽天証券の公式サイトはこちら

 

日経新聞が無料で購読可能! NISAの手数料が最安! 1約定ごとの手数料がお得!
楽天証券
楽天証券
手数料の安さ、ツールの
使いやすさが魅力!
マネックスの口座開設はこちら!
マネックス証券
日本株も海外株もNISAの手数料が無料
カブドットコム証券証券の口座開設はこちら!
カブドットコム
証券

大手ネット証券の中で
手数料が最安値水準!
取引ツールで日経新聞が無料で読めるメリット大!関連記事 NISAの手数料の安さがピカイチで商品も充実!関連記事 手数料が安いだけでなく、口座開設も迅速!関連記事
Special topics pr

ZAiオンラインPickUP
[クレジットカード・オブ・ザ・イヤー2017]2人の専門家が最優秀クレジットカードを決定! 2017年版、クレジットカードのおすすめはコレ! おすすめ!ネット証券を徹底比較!おすすめネット証券のポイント付き その 【株主優待】最新の株主優待情報更新中! アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードは、 本当は“ゴールド”ではなく“プラチナ”だった!? 日本初のゴールドカードの最高水準の付帯特典とは?
ランキング
1カ月
1週間
24時間
ダイヤモンド・ザイ最新号のご案内
ダイヤモンド・ザイ最新号好評発売中!


 

8月号6月21日発売
定価730円(税込)
◆購入はコチラ!

Amazonで「ダイヤモンド・ザイ」最新号をご購入の場合はコチラ!楽天で「ダイヤモンド・ザイ」最新号をご購入の場合はコチラ!


株で1億円作る&人気株500激辛診断
・10倍株で目指せ! 株で1億円!
勝ち組投資家の成功株の法則&心得
プロ100人日本株&為替を大予測
ひふみなど好成績投資信託が今買い進める株
地方優良株など地味で高成長株の選び方
2~3倍上昇を狙う桐谷さんの株のワザ
買い&売りをズバリ!人気株500激辛診断
・割安か割高か! 上場全銘柄の理論株価
初心者は必見!投資信託積み立てガイド
FXで稼ぎ続けるトレードの掟
・トクする最強「外食費」節約ワザ
増配など最新決算5大ランキング
不動産投資で長期の安心を手に入れよう

「ダイヤモンド・ザイ」の定期購読をされる方はコチラ!

>>「最新号蔵出し記事」はこちら!

>>【お詫びと訂正】ダイヤモンド・ザイはコチラ

Apple Pay対応のクレジットカードで選ぶ! Apple Payに登録して得する高還元率カードはコレ! 堀江貴文や橘玲など人気の著者のメルマガ配信開始! クレジットカードに関するクチコミ情報大募集中!