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4月13日 16時6分
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フィスコ

良品計画、サイゼリヤ、ニプロなど

<7453>  良品計画  25040  +10
買い優勢。17年2月期の営業利益は前期比11.1%増の382.78億円で、会社計画(380億
円)を若干上回って着地。18年2月期の通期営業利益見通しは同10.5%増の423.00億円
で、コンセンサスと概ね同水準の見通しで安心感が高まった。また、期末配当を137円
から156円に増額(年間293円)、上限10万株(発行済株式総数に対する割合0.38%)
の自社株買いの発表なども支援材料に。
<7581>  サイゼリヤ  3005  +208
急伸。17年8月期の第2四半期の営業利益は前年同期比44.2%増の46.38億円で、会社計
画(37億円)を大幅に上振れた。既存店の好調、中国の営業利益率が税制変更の影響
で、従来比5ポイント程度改善したこと、個別の原価改善などが要因。また、17年8月
期の通期予想を上方修正し、営業利益を93.00億円から110.00億円に引き上げた。コン
センサスでは100億円程度とみられており、上振れを好感。

<8086>  ニプロ  1633  +85
大幅反発。三菱UFJモルガン・スタンレー証券は、投資判断を「Neutral」から「Overw
eight」、目標株価も1380円から2170円に引き上げた。受託製造事業は高付加価値の新
薬に注力し、後発医薬品の単価下落によるマイナス影響が限定的と指摘。ダイアライ
ザの需要拡大や医薬品受託製造事業の安定成長を支えに、19年3月期まで2ケタの営業
増益を予想。今後の好業績は株価に十分織り込まれていないと。

<8267>  イオン  1591.5  -73.5
大幅反落。17年2月期の通期決算を発表。営業利益は前期比4.4%増の1847.39億円、会
社計画(1900億円)を下回って着地した。GMS(総合スーパー)事業や国際事業が利益
面での重しとなった。また、18年2月期の通期営業利益見通しを同5.6%増の1950.00億
円としたが、コンセンサスでは2000億円程度と見られていることから、これを下回る
計画が嫌気される展開となった。

<6502>  東芝  210.1  -11.1
大幅続落。半導体メモリー事業の売却を巡って、提携先の米WDが独占交渉権を求める
意見書を提出したと報じられている。第三者への事業譲渡を拒否する姿勢のようで、
売却に影響が出れば立て直しが難航すると見られ、不透明感が高まった。また、12月
の「特定建設業」の認可更新ができなければ、一部事業の継続ができなくなり、1兆円
規模の売上を失う恐れがあるとの報道も売り材料に。

<3543>  コメダHD  1899  +93
大幅続伸。17年2月期の決算を発表している。営業利益は前期比5.0%増の68.85億円
で、会社計画(68.70億円)に沿った着地。18年2月期の通期営業利益見通しを同5.2%
増の72.43億円としており、堅調な成長見通しを好感する格好。新商品・季節商品の投
入、キャンペーンの実施等の売上向上施策を推進する他、仕入・物流コストや製造コ
スト抑制の取組みを進めるようだ。

<3632>  グリー  764  +54
急騰。開発スタジオWright Flyer Studiosのスマートフォン向け新作RPG「アナザーエ
デン 時空を超える猫」を、4月12日より配信開始したと発表している。シナリオ/演
出を手がける加藤正人氏をはじめ、数々の名作を手掛けたスタッフが集結して作られ
た作品となっており、課金収入への期待感などが先行する格好となったようだ。

<8411>  みずほ  190  -2.8
年初来安値を更新。クレディ・スイス証券は目標株価を250円から240円に引き下げて
いる(レーティング「ニュートラル」継続)。17年3月期は合計1000億円以上の一過性
利益が押し上げ要因となったと指摘。国内外金利は底打ちしているが、資金利益の回
復には17年3月期にあった一過性利益分をカバーするだけの力強さはなく、業績面で真
価が問われる年になると見ているようだ。

<7718>  スター精密  1715  +86
急反発。17年2月期の決算を発表。営業利益は前期比37.1%減の36.06億円となり、会
社計画(33.00億円)を大幅に上回っての着地に。工作機械事業が欧米、アジアともに
好調であったことに加え、為替影響などが寄与したようだ。一方、18年2月期の営業利
益見通しは同27.5%増の46.00億円を見込んでおり、一転しての2桁増益見通しを評価
する展開に。
<7725>  インターアクショ  695  -118
急落。17年5月期の第3四半期の決算を発表している。16年12月-17年2月期の営業利益
は0.34億円となり、16年6-8月期の1.05億円、9月-11月期の1.58億円からの減速感が嫌
気されているようだ。なお、BIJ社の全株式譲渡で1.15億円の特別利益を計上してお
り、最終利益(累計)は前年同期比234.3%増の3.10億円となっている。通期予想も据
置きとしている。

(フィスコ)


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