IPO株の銘柄分析&予想
2018年2月13日公開(2018年2月19日更新)
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ザイ・オンライン編集部

「フェイスネットワーク」のIPO情報総まとめ!
スケジュールから幹事証券、注目度、銘柄分析、他の投資用不動産の企画・販売企業との比較や予想まで解説![2018年2月19日 情報更新]

会社名 フェイスネットワーク
市場・コード/業種 東証マザーズ・3489/不動産業
上場日 3月16日
申込期間(BB期間) 2月28日~3月6日
おすすめ証券会社 SMBC日興証券SBI証券むさし証券マネックス証券岡三オンライン証券
フィスコ分析による
市場の注目度
最高★5つ
初値(初値騰落率) -円(-%)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】

その他のIPO銘柄の情報はこちら!

フェイスネットワークのIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する?
(ブックビルディング期間、上場日など)

■スケジュール
仮条件提示 2月27日
ブックビルディング(抽選申込)期間 2月28日~3月6日
公開価格決定 3月7日
購入申込期間 3月8日~3月13日
払込日 3月15日
上場日 3月16日

フェイスネットワークのIPOは、どこの証券会社で申し込める?
(主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など)

■取り扱い証券会社(2018年2月14日時点。割当は変更になる場合があります)
証券会社名
(※青文字はクリックで詳細ページへ)
引受シェア 口座開設
SMBC日興証券
[最短3日で取引可能]
公式サイトはこちら!
SBI証券
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
むさし証券
公式サイトはこちら!
マネックス証券
[最短2日後に取引可能]
公式サイトはこちら!
岡三オンライン証券
[最短2日後に取引可能]
公式サイトはこちら!
野村證券(主幹事証券)  
みずほ証券  
岡三証券  
エース証券  
藍澤證券  

フェイスネットワークのIPOは、いくらで買える? 割安/割高?
(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)

■価格情報
想定発行価格(※1) 1340
仮条件
[予想PER(※2)

倍~倍]
公募価格
初値
初値騰落率 %
予想トレーディングレンジ(※3)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】
※1 有価証券届出書提出時。※2 予想EPS=今期(IPO時)予想純利益÷上場時発行済株式数、から計算したもの。※3 期間は上場後1年を想定。
■類似会社3社の予想PER(2018年2月24日時点の株価と会社側予想から計算)
会社名 ※クリックで最新チャートへ 予想PER
【3社平均】
倍(連)
倍(連)
倍(連)

フェイスネットワークの発行株数・単元数・公開規模は?

■株数などに関する情報
発行済株式数(上場時) 480万株(予定)
公開株式数 公募80万株  売出40万株
(オーバーアロットメントによる売出18万株)
想定公開規模(※1) 18.5億円(OA含む)
※1 有価証券届出書提出時における想定発行価格で計算。

フェイスネットワークは不動産投資支援などを行う企業

「フェイスネットワーク」の公式サイトより

 2001年に不動産投資コンサルティング事業を目的として東京都世田谷区に(有)フェイスネットワークを設立。2006年に株式会社へ改組。

 同社は「我々は一人一人の夢の実現をサポートするワンストップパートナーであり続けます」という経営理念のもと、不動産投資用の新築一棟マンション及び中古一棟ビルリノベーションを「世田谷区」「目黒区」「渋谷区」を中心として顧客に販売する不動産投資支援事業と不動産オーナーが所有する不動産及び同社が所有する不動産の管理運営(プロパティ・マネジメント)を行う不動産マネジメント事業を展開する。

 売上高の96.7%を占める不動産投資支援事業では、不動産投資用の新築一棟マンションとして自社ブランド「GranDuo」シリーズの企画、開発、販売を行っている。同社の新築一棟マンションは、城南3区では戸建てには価格が高く、区分販売マンションには規模が小さくて向かない100~200平方メートル程度の広さの土地を取得し、鉄筋コンクリート造(RC造)5階建て、家賃10万円弱、部屋数15戸程度、その約7割が20~25平方メートルのワンルームを中心とした自社企画開発物件を主力商品としている。

 また、中古一棟ビルリノベーションでは、“とことん楽しむ。生み出す暮らし”をコンセプトに、現代社会に求められるスタイルによって姿を変化させる「創作支援型シェアリング」として自社ブランド「GrandStory」シリーズを2017年5月から新たに販売開始している。従業員は115名。

 投資用マンションを手掛ける企業のIPOは堅調な初値が続いている。昨年12月に上場したグローバル・リンク・マネジメント<3486>は公開価格比+134.0%という高い初値を付け、2016年7月に上場したデュアルタップ<3469>は+127.0%、2015年12月に上場したプロパティエージェント<3464>も+115.0%という初値だった。

 東京五輪後の地価下落観測がある一方、足元では投資用マンションの価格高騰が続いており、関連企業のIPOも根強い人気がある。但し、グローバル・リンク・マネジメントなど一部の企業はいわゆる「不動産テック」関連として人気化した面もある。

 また、今回は公開規模が20億円近くあり、さほど軽量感の強い案件ではない。昨年上場した90社の公開価格に対する初値上昇率は平均+112.4%だが、公開規模15億円以上25億円未満の9社平均では+90.4%に低下する。9月に上場した不動産関連のロードスターキャピタル<3482>(公開規模23.0億円)は+37.4%という初値を付けており、1つの目安となるだろう。

◆「フェイスネットワーク」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
SMBC日興証券[最短3日で取引可能]
公式サイトはこちら!
SBI証券[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
むさし証券
公式サイトはこちら!
マネックス証券[最短2日後に取引可能]
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岡三オンライン証券[最短2日後に取引可能]
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 ⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら!

[データ提供・銘柄分析]フィスコ

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◆SMBC日興証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
13社
71社
13社
64社
24社
72社
10%:1人1票の平等抽選 280万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOに力を入れており、2017年は全90社中、実に71社のIPO銘柄を取り扱った。主幹事数は、2016年と2017年は13社に甘んじたものの、2015年は24社もの主幹事実績を持つ。日本3大証券会社のひとつだけあり、「日本郵政グループ3社」や「JR九州」などの超大型IPOでも、主幹事証券の1社として名を連ねた。1人1単元しか申し込めないので、資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。
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◆SBI証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
8社
83社
13社
75社
8社
78社
70%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジ
ポイント」順に配分
384万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2017年は全90社中83社、実に92%以上のIPO銘柄を扱った。SBI証券の口座さえ持っていれば、大半のIPO銘柄に申し込めるのだ。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。
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◆東海東京証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
3社
11社
5社
15社
5社
27社
10%:1単元1票の平等抽選 39万
【ポイント】
準大手証券会社の東海東京証券は、大手証券会社には届かないものの多くのIPO銘柄を扱っており、主幹事も毎年数社で務めている。東海東京証券への割当が2000単元未満の場合は、取引実績に応じて当選確率がアップする「IPO個人優遇ステージ」を適用した抽選となるが、その場合でも、取引実績が最低ランクの投資家に10%が配分され、その中で平等抽選が行われる。
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◆カブドットコム証券【三菱UFJモルガン・スタンレー証券のグループ会社】
グループ会社の主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
4社※1
27社
2社※1
19社
7社※1
18社
一定割合:1人1票の平等抽選 105万
【ポイント】
日本3大証券会社のひとつである「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」は毎年数件のIPO銘柄で主幹事を受け持っているが、売買手数料が高めなのがネック。しかし、同じグループ会社のネット証券「カブドットコム証券」なら、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」が引き受けるIPO銘柄に申し込み可能(一部銘柄を除く)なうえ、売買手数料が安めなので使い勝手が良い。ちなみに複数単元を申し込んでも当選確率は変わらないので、資金量が少ない人でも不利にならない。IPO投資に特化したスマホ用アプリ「IPOLab」も便利。

※1「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」のIPO主幹事数。
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◆岡三オンライン証券【岡三証券のグループ会社】
グループ会社の主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
4社※2
23社
0社※2
6社
6社※2
10社
10%以上:1人1票の平等抽選
90%以下:取引実績による優遇抽選
13万
【ポイント】
2017年には4社、2015年には6社の主幹事実績を持つ「岡三証券」と同じグループに属するネット証券。ちなみに2017年の初値騰落率トップとなった「トレードワークス(初値騰落率:518%)」の主幹事を岡三証券が務めた際は、岡三オンライン証券も委託証券会社として募集を行った。2017年7月から名証、福証、札証の3市場にも接続し、国内全市場でIPOの取扱拡大に乗り出している。割当の100%をネット投資家に配分するのも魅力。取引実績が多いほど優遇されるステージ制が導入されているが、全体の10%以上は取引実績によらず全員を対象とした抽選で割り振られる。買付資金は当選後に入金すればOKなので、資金余力を気にせず申し込めるのも大きなメリットだ。

※1「岡三証券」のIPO主幹事数。
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※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2017年3月末時点。
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