IPO株の銘柄分析&予想
2018年2月15日公開(2018年2月19日更新)
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ザイ・オンライン編集部

「信和」のIPO情報総まとめ!
スケジュールから幹事証券、注目度、銘柄分析、他の仮設資材、物流機器の製造・販売企業との比較や予想まで解説![2018年2月19日 情報更新]

会社名 信和
市場・コード/業種 東証二部・3447/金属製品
上場日 3月20日
申込期間(BB期間) 3月2日~3月8日
おすすめ証券会社 大和証券SMBC日興証券東海東京証券岩井コスモ証券SBI証券岡三オンライン証券
フィスコ分析による
市場の注目度
最高★5つ
初値(初値騰落率) -円(-%)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】

その他のIPO銘柄の情報はこちら!

信和のIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する?
(ブックビルディング期間、上場日など)

■スケジュール
仮条件提示 3月1日
ブックビルディング(抽選申込)期間 3月2日~3月8日
売出価格決定 3月9日
購入申込期間 3月12日~3月15日
払込日 -月-日
上場日 3月20日

信和のIPOは、どこの証券会社で申し込める?
(主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など)

■取り扱い証券会社(2018年2月16日時点。割当は変更になる場合があります)
証券会社名
(※青文字はクリックで詳細ページへ)
引受シェア 口座開設
大和証券
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
SMBC日興証券
[最短3日で取引可能]
公式サイトはこちら!
東海東京証券
公式サイトはこちら!
岩井コスモ証券
[最短3日で取引可能]
公式サイトはこちら!
SBI証券
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
岡三オンライン証券
[最短2日後に取引可能]
公式サイトはこちら!
野村證券(主幹事証券)  
みずほ証券  
岡三証券  

信和のIPOは、いくらで買える? 割安/割高?
(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)

■価格情報
想定売出価格(※1) 1380
仮条件
[予想PER(※2)

倍~倍]
公募価格
初値
初値騰落率 %
予想トレーディングレンジ(※3)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】
※1 有価証券届出書提出時。※2 予想EPS=今期(IPO時)予想純利益÷上場時発行済株式数、から計算したもの。※3 期間は上場後1年を想定。
■類似会社3社の予想PER(2018年2月15日時点の株価と会社側予想から計算)
会社名 ※クリックで最新チャートへ 予想PER
【3社平均】
倍(連)
倍(連)
倍(連)

信和の発行株数・単元数・公開規模は?

■株数などに関する情報
発行済株式数(上場時) 1378万8400株(予定)
公開株式数 売出1199万5800株
(オーバーアロットメントによる売出179万2600株)
想定公開規模(※1) 190.3億円(OA含む)
※1 有価証券届出書提出時における想定発行価格で計算。

信和は仮設資材、物流機器の製造販売を行う企業

「信和」の公式サイトより

 1977年に仮設資材の製造販売を目的として岐阜県羽島市に創業した信和商店が起源。1979年に法人へ改組し、信和を設立した。その後、エスビーアイ・パートナーズ、コスメティクス・グローバル・ホールディングス・ジャパン、リバーホールディングスによる株式取得や吸収合併を経て現在に至る。インテグラル・パートナーズが運営する投資ファンド2つが発行済株式の全てを保有している。

 同社グループは同社及び連結子会社である信和サービスの計2社で構成されており、主に仮設資材、物流機器を中心とした金属製品の製造・販売を行っている。

 売上高の87.3%を占める仮設資材部門では、建設現場などで使用される仮設資材の製造・販売を主軸に、仮設資材のレンタルサービス、OEM製品の受託製造等を行っている。建設現場で用いられる仮設足場は、主に低層~中層用で使用されるシステム足場(くさび緊結式足場)と中層~高層用で使用されるシステム足場(次世代足場)並びに、主に高層用や大規模施設等で使用される枠組足場の3種類に大別されるが、当事業では主にシステム足場(くさび緊結式足場・次世代足場)の製造・販売を行っている。

 同12.7%を占める物流機器部門では、主に工場、倉庫、建設現場における物品の保管・搬送等に使用される物流機器の製造・販売を行っている。従業員は連結で154名。

 公開規模が大きく、投資ファンドによる売出し案件であることも警戒材料となるだろう。公開規模が100億円を超えたIPOは昨年10社あったが、公開価格に対する初値騰落率は平均+6.9%となっており、10社中6社が公開価格割れと苦戦している。

 さらに過去2年における投資ファンドが大株主だった案件の初値騰落率を見ると、ソラスト<6197>が▲6.0%、ベイカレント・コンサルティング<6532>が▲6.5%、KHネオケム<4189>が▲5.4%、マーキュリアインベストメント<7190>が▲4.1%、スシローグローバルホールディングス<3563>が▲4.7%、ウェーブロックホールディングス<7940>が▲3.9%、プレミアグループ<7199>が▲4.3%だった。

 投資ファンドにとって出口案件となるため、上場後の売り圧力の強さが嫌気されているためと考えられる。今回は上場時に投資ファンドが保有株を全て放出する予定だが、投資家の警戒感は払拭しづらいだろう。足元で3月中旬以降のIPOが承認されてきたが、公開規模の大型化が顕著となっており、需給環境も悪化に向かう可能性がある。

◆「信和」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
大和証券[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
SMBC日興証券[最短3日で取引可能]
公式サイトはこちら!
東海東京証券
公式サイトはこちら!
岩井コスモ証券[最短3日で取引可能]
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SBI証券[最短翌日に取引可能]
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岡三オンライン証券[最短2日後に取引可能]
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 ⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら!

[データ提供・銘柄分析]フィスコ

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IPO[主幹事]の多いおすすめ証券会社

◆SMBC日興証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
13社
71社
13社
64社
24社
72社
10%:1人1票の平等抽選 280万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOに力を入れており、2017年は全90社中、実に71社のIPO銘柄を取り扱った。主幹事数は、2016年と2017年は13社に甘んじたものの、2015年は24社もの主幹事実績を持つ。日本3大証券会社のひとつだけあり、「日本郵政グループ3社」や「JR九州」などの超大型IPOでも、主幹事証券の1社として名を連ねた。1人1単元しか申し込めないので、資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。
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◆SBI証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
8社
83社
13社
75社
8社
78社
70%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジ
ポイント」順に配分
384万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2017年は全90社中83社、実に92%以上のIPO銘柄を扱った。SBI証券の口座さえ持っていれば、大半のIPO銘柄に申し込めるのだ。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。
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◆東海東京証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
3社
11社
5社
15社
5社
27社
10%:1単元1票の平等抽選 39万
【ポイント】
準大手証券会社の東海東京証券は、大手証券会社には届かないものの多くのIPO銘柄を扱っており、主幹事も毎年数社で務めている。東海東京証券への割当が2000単元未満の場合は、取引実績に応じて当選確率がアップする「IPO個人優遇ステージ」を適用した抽選となるが、その場合でも、取引実績が最低ランクの投資家に10%が配分され、その中で平等抽選が行われる。
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◆カブドットコム証券【三菱UFJモルガン・スタンレー証券のグループ会社】
グループ会社の主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
4社※1
27社
2社※1
19社
7社※1
18社
一定割合:1人1票の平等抽選 105万
【ポイント】
日本3大証券会社のひとつである「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」は毎年数件のIPO銘柄で主幹事を受け持っているが、売買手数料が高めなのがネック。しかし、同じグループ会社のネット証券「カブドットコム証券」なら、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」が引き受けるIPO銘柄に申し込み可能(一部銘柄を除く)なうえ、売買手数料が安めなので使い勝手が良い。ちなみに複数単元を申し込んでも当選確率は変わらないので、資金量が少ない人でも不利にならない。IPO投資に特化したスマホ用アプリ「IPOLab」も便利。

※1「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」のIPO主幹事数。
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カブドットコム証券の公式サイトはこちら
◆岡三オンライン証券【岡三証券のグループ会社】
グループ会社の主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
4社※2
23社
0社※2
6社
6社※2
10社
10%以上:1人1票の平等抽選
90%以下:取引実績による優遇抽選
13万
【ポイント】
2017年には4社、2015年には6社の主幹事実績を持つ「岡三証券」と同じグループに属するネット証券。ちなみに2017年の初値騰落率トップとなった「トレードワークス(初値騰落率:518%)」の主幹事を岡三証券が務めた際は、岡三オンライン証券も委託証券会社として募集を行った。2017年7月から名証、福証、札証の3市場にも接続し、国内全市場でIPOの取扱拡大に乗り出している。割当の100%をネット投資家に配分するのも魅力。取引実績が多いほど優遇されるステージ制が導入されているが、全体の10%以上は取引実績によらず全員を対象とした抽選で割り振られる。買付資金は当選後に入金すればOKなので、資金余力を気にせず申し込めるのも大きなメリットだ。

※1「岡三証券」のIPO主幹事数。
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※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2017年3月末時点。
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