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4月26日 16時48分
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フィスコ

ファナックやイビデンなど(訂正)

<6954>  ファナック  13900  -900
売り先行。前日に決算を発表、前期実績は営業利益、利益率、受注高ともにネガティ
ブな印象をもたれている。また、今上半期予想でも、営業利益は前年同期比3%の減
益予想で、こちらもマイナス材料になっている。モルガンでは、リーマンショック時
を除くと、業績が会社予想に対して未達となったのは過去10年で初めてとも指摘され
ている。なお、昨日はIR体制改善などを期待する動きも優勢となったようだが、こ
の反動も強まる格好と見られる。
<4062>  イビデン  1797  -141
大幅安。前日に発表した決算がネガティブサプライズにつながっている。前期実績は
会社計画比上振れ着地となったが、今期見通しは16%増益の180億円に留まり、市場
コンセンサスの260-270億円程度を大幅に下回っている。計画は保守的過ぎるとの見
方もあるが、相対的な業績変化率の高さなどガイダンス期待が高かった銘柄であり、
失望感は先行する状況に。

<9983>  ファストリ  17860  -200
さえない。CSが投資判断を「ニュートラル」から「アンダーパフォーム」に格下げ
しており、売り材料につながっている。目標株価は15700円としている。株価水準の
割高感は強く、現在株価の正当化は困難としている。国内ユニクロ事業の好調持続性
は不透明、海外ユニクロ事業に関しても近い将来の成功には懐疑的と指摘。来8月期
の営業利益は3%増益に留まると予想。

<6921>  東光電気  344  +24
急伸で上昇率トップ。高岳製作所との経営統合報道が伝わっており、期待材料視され
る展開に。ともに東京電力系の電力機器メーカーであり、経営統合による規模拡大
で、東京電力リスクの低下につながっていくとの見方。また、同社がスマートメータ
ーを手掛け、高岳製は柱上変圧器や電気自動車用充電器なども手掛けていることか
ら、スマートグリッド市場での活躍余地は広がっていくとの期待感にも。なお、高岳
製は決算発表を控えていたこともあり、警戒感から伸び悩む動きとなる。

<7012>  川崎重工  238  -9
場中に決算を発表、下げ幅を広げる展開になっている。前期営業利益は575億円で前
年同期比35%増益、従来予想の500億円を上回った。一方、今期は520億円で同9.5%
の減益見通しとしている。前期実績に関してはコンセンサスも上回っているが、今期
市場予想は590億円強の水準であり、予想外の減益見通しに失望感が強まる形に。

<6305>  日立建機  1754  -67
さえない。米キャタピラーが決算発表後に4%強の下落となっており、マイナス材料
視されている。実績の売上高は市場予想を下回り、通期EPS予想もコンセンサスを
下振れ。とりわけ、中国の建機売上高が想定以上に苦戦しているもようであり、中国
向け構成比が高いとされる同社にはネガティブな見方。なお、昨日決算を発表、今期
は4割超の増益見通しとしているが、先に観測報道が伝わっていることで、改めて買
い材料視はされていない。

<5214>  日電硝子  665  +14
買い優勢。米コーニングが決算を受けて7%の大幅高となっていることで、同社や旭
硝子などには見直しの動きも強まる格好に。第2四半期の液晶ガラス出荷は前四半期
比でわずかな増加を見込んでいるほか、価格については下落ピッチが格段に緩やかに
なるとコメントしているようだ。ちなみに、先に発表したLGディスプレイも今後の
回復見通しを示していた。

<6013>  タクマ  385  +26
買い優勢。前日に発表した業績上方修正が評価材料視されている。通期営業利益は50
億円から60億円に増額修正、廃棄物処理プラントやバイオマス発電プラントなどが順
調に進捗しているもよう。10月に続く上方修正の形に。改めて震災復興関連需要の拡
大期待の高まりにもつながっている。

<8934>  サンフ不動産  17550  +480
続伸。前日に業績予想の上方修正を発表している。最終利益は従来予想の4億円から
9.1億円にまで上方修正、物件の仕入・販売が想定以上に進捗したほか、利益率も向
上している。値幅取り妙味の高まりやすい銘柄でもあり、短期資金の物色の矛先も向
かっているようだ。なお、明日には日銀金融政策決定会合を控え、追加金融緩和策へ
の期待感も不動産株には強まりやすい。

<7518>  ネットワン  1140  +105
決算発表後は大幅高に。前期営業利益は152億円で前期比2.7倍、従来予想133億円を
大幅に上回る着地となっている。また、今期は166億円で同9%増と増益基調キープの
見通しに。今期の市場コンセンサスは150億円強の水準であったと見られる。また、
期末配当金を従来の1600円から4600円にまで大幅に引き上げていることも好感材料
に。なお、発行済み株式数の16.7%に当たる自己株式の消却も株主還元策としてプラ
ス材料視される。

<4217>  日立化成  1514  +95
強い動き目立つ。前日に決算発表、前期営業利益は245億円で前期比44%減益、従来
計画線上で着地、今期は同47%増益の360億円見通しに。ほぼアナリストコンセンサ
ス並みの水準ではあるが、前日には決算発表後のJSRの株価下落に連れ安した面も
あるとみられ、より安心感が強まる状況ともなっているようだ。なお、相対的な好業
績を評価して、CSでは投資判断を「アウトパフォーム」、目標株価を1760円にそれ
ぞれ引き上げている。

<7262>  ダイハツ  1533  +79
後場は上げ幅を広げる。前引け後に発表した決算が買い材料とされる。前期営業利益
は従来予想の950億円に対して1155億円、前期比12%増益となった。今期見通しは
1200億円で同4%増益見通しに。保守的な傾向が強い銘柄ではあるが、前期実績の市
場コンセンサスは1070億円程度であり、同水準も大きく上回る形へ。また、「ミラ 
イース」のトヨタへのOEM供給も近々実施する予定とされている。

<4063>  信越化学  4480  +10
決算発表後は伸び悩み一時マイナス圏に。前期営業利益は1496億円で前期比0.3%増
益、従来予想1550億円を下回る着地となった。市場コンセンサスもほぼ会社計画並み
の水準だったとみられる。今期業績予想は未定としていることもあり、ポジティブな
カタリストには欠ける状況とはなっている。ちなみに、市場予想の今期営業利益は
1720億円程度であるが、前期実績の下振れから切り下がりも想定されるところ。

<7296>  FCC  1665  -90
軟調。昨日決算を発表しているが、市場予想を下回る今期見通しがネガティブ視され
ている。今期営業利益は130億円で前期比18%増益、市場予想を10億円程度下回った
もようだ。二輪事業の見通し悪化に伴い、大幅増益が想定されている自動車部品セク
ター内での相対的な見劣り感も意識される状況へ。ホンダ系部品メーカーのガイダン
スリスクも意識され、日信工業なども本日は売り優勢に。

<5481>  山陽特殊鋼  374  -31
下げ目立つ。場中に発表した決算内容が嫌気されている。前期営業利益実績は113億
円で前期比20%減益、従来計画の135億円を下回っている。上半期決算時には上方修
正を行っていたこともあり、ネガティブなインパクトが強まっている。また、今期も
94億円で同17%の減益見通しに。市場コンセンサス155億円レベルを大幅に下回る状
況へ。

<1942>  関電工  359  -14
さえない。東京電力の総合計画最終案が報じられており、資材調達費用の1割引き下
げなど、10年間で総額3.3兆円のコスト削減策を実施すると伝わっている。東電向け
売上比率が4割強とされている同社にも、価格引下げ要請の強まりなどが想定される
といった見方に。なお、子会社の上方修正や増配なども伝わっているが、水準は低
く、特に材料視はされていない。 

(フィスコ)


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