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6月4日 16時46分
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ルネサスやトヨタ自動車など

<6723>  ルネサス  255  +30
急反発。先週末には劣後債の発行を検討と報じられている。割当増資には慎重であっ
た大株主の姿勢の柔軟化が見込まれるほか、劣後債発行によって株式価値の希薄化懸
念も低下する状況となる。金利負担の上昇など経営再建にはより時間を要することに
もなるが、直近急落の反動もあって、まずはショートカバーが先行する展開へとつな
がっているようだ。
<7203> トヨタ自動車  2904  -106
売り先行。為替の円高進行、雇用統計の悪化を映した米経済の先行き懸念などを映し
て、他の自動車株同様にさえない展開となっている。先週末に発表した5月の米自動
車販売に関しても、前年同月比では大幅増ながら、市場予想は下振れる着地のよう
だ。また、クレディ・スイス(CS)では投資判断を「アウトパフォーム」から「ニュ
ートラル」に格下げで目標株価も3300円に引き下げ。足元の相対的なアウトパフォー
ムを受けて、株価の上昇余地は縮小したとの見方。

<7261>  マツダ  89  -7
軟調。為替の円高を嫌気して処分売りが止まらない状況に。先週末の一部特集記事で
は、対ユーロで1円の円高が進むと営業利益が12億円減少し、想定レートである1ユー
ロ=105円よりも8円以上円高な現状では、今期予想営業利益の3分の1を失いかねない
と指摘されている。本日も大手自動車株全面安の中で下落率は最大となっている。

<7751>  キヤノン  2893  -157
売り優勢。雇用統計の悪化を映した米国株安、為替の円高を受けて、本日も国際優良
株には売りが先行する展開となっているが、とりわけ、同社にとっては、一時78円台
を突破する円高ドル安の進行がマイナス材料に。さらに、JPモルガン(JPM)では投
資判断を「オーバーウェイト」から「アンダーウェイト」に2段階格下げ、目標株価
も5000円から2500円に引き下げている。主力事業全てにおいてリスクが顕在化してお
り、ワーストケースを想定すれば、中期的に減益トレンド入りも想定されると指摘し
ているようだ。

<6976>  太陽誘電  666  +3
堅調。モルガン・スタンレー(MS)では、電子部品業界の投資判断「アトラクティ
ブ」を継続、新型スマホ向けなどで6月から受注回復が鮮明になり、7-9月から主要各
社の業績は大幅に回復するとみているもよう。なかでも、カバレッジ12社の中で、同
社は村田製<6981>やTDK<6762>とともに「オーバーウェイト」格付けとなっている。
また、ゴールドマン・サックス(GS)でも、社長との面談において、低収益体質の同
社が大きく変わる可能性を実感したと指摘しているようだ。

<2802>  味の素  1096  +34
堅調。JPモルガン(JPM)では「ニュートラル」から「オーバーウェイト」に格上
げ、目標株価は960円から1130円に引き上げている。JPMでは、自己株式取得が当面の
株価のサポートになると見ているほか、バルク事業のボラティリティ低減、ROE向上
への取組を評価としているもよう。外部環境への警戒感が強い状況だが、ディフェン
シブ銘柄は好材料に相対的に反応しやすいようだ。

<6383>  ダイフク  452  +12
逆行高。野村が同社の投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に格上げ、目標株価
も455円から570円に引き上げており、買い材料とされている。野村では、サービス売
上の拡大や新規案件の採算改善が想定以上に見込まれるため、利益改善ペースが従来
予想よりも早くなると判断しているようだ。来期営業利益は従来予想の58億円から85
億円に上方修正しているもよう。

<6101>  ツガミ  553  -58
急落。新規の材料は観測されないが、世界的な景気減速懸念が強まるなかで、景気敏
感株の材料株的な位置づけにある同社には、信用買い方などの手仕舞い売りが続く格
好のようだ。先週末にはJPモルガン(JPM)が投資判断を新規に買い推奨としたが高
寄り後に失速、当面の期待材料はすでに織り込まれてしまっている感も。また、PBR
水準だけをみれば、他の工作機械各社との比較で割高感も残る状況に。

<4617>  中国塗料  331  -27
下げ目立つ。みずほが同社の投資判断「アンダーパフォーム」継続で、目標株価を
480円から320円に引き下げていることなどがマイナス材料視されている。船舶用塗料
の需要減退、価格下落を背景に、今後3年間はさらなる収益性の低下が続く見通しと
している。また、受注残高がほとんど無くなる「2014年問題」に加えて、リーマンシ
ョック時に受注した新造船の竣工に向けての値下げ要求なども想定されると指摘して
いるもよう。

<7541>  メガネトップ  824  -56
下げ目立つ。先週末1日に発表した5月の月次動向が嫌気されている。既存店売上高は
前年同月比1.1%減、2010年12月以来、17ヶ月ぶりのマイナスに転じている。4月は同
1.9%増であった。4-5月の累計では前年同期比0.4%増、会社側の通期計画1.0%増を
下回ってきている。

<4183>  三井化学  181  -10
軟調、連日の安値更新。野村では同社の投資判断を「バイ」から「ニュートラル」に
格下げ、目標株価は290円から200円に引き下げていることなどがマイナス材料視され
ている。野村では、中国景気の減速鮮明化によって、汎用石化であるPTAの採算を従
来よりも厳しく見直すとしている。なお、野村では、石化大手の一角である三菱ケミ
カルHD<4188>の投資判断も同様に格下げしている。

<6752>  パナソニック  497  -11
1975年以来の株価500円割れ。本日4日はクレディ・スイス(CS)が投資判断を「アウ
トパフォーム」に格上げ、まるごと戦略のはじめの一歩を評価としているが、地合い
悪に好反応は限定的なものとなっている。とりわけ、家電大手3社のさえない動きは
目立っており、ソニー<6758>に関しても、本日は1980年以来の株価1000円割れへ。同
社とともに歴史的な節目水準を割り込む展開となっている。

(フィスコ)


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