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8月28日 16時48分
フィスコ

あおぞら銀行や大阪チタニウムテクノロジーズなど

<8304>  あおぞら銀行  238  +29
買い気配から急伸で上昇率2位。昨日発表した公的資金の返済計画が好感されてい
る。公的資金の未返済額を10年以内に分割返済、政府では優先株の転換時期を10年延
ばす方針と伝わっている。懸念された株式価値の希薄化は避けられるとの見方に。U
BSでは、同プランを受けて投資判断を「ニュートラル」から「バイ」に格上げ、一
部返済後の公的資金の残額を特別優先配当という形で返済すること、自己株取得の規
模が発行済株数の20%と想定よりも大きかったことがポジティブサプライズと評価。
<5726>  大阪チタニウムテクノロジーズ  1974  -199
大幅安で下落率上位。前日に業績予想を下方修正、上半期営業利益は23億円から14億
円に、通期では60億円から42億円に下方修正している。一般工業用途の需要鈍化が背
景とみられている。クレディ・スイス(CS)では投資判断を「アウトパフォーム」か
ら「ニュートラル」に格下げしており、目標株価も2300円から1400円に引き下げへ。
来期以降もチタン需要の大幅増は見込めず、これまでのような高バリュエーションは
維持不可能との判断。東邦チタニウム<5727>も連れ安の展開となっている。

<2371>  カカクコム  2854  +97
大幅続伸で年初来高値を更新している。。前日にヤフー<4689>との「食べログ」業務
提携合意を発表している。同社にとっては、一段のユーザー数の獲得やビジネスチャ
ンスの拡大が期待できるとの見方が先行へ。また、信用取組妙味も強く、上値の節を
払ったことで、買い戻しの動きなども急がれる状況に。

<3398>  クスリのアオキ  3375  +245
大幅反発。前日に発表した月次動向が買い材料視される流れにも。8月の既存店売上
高は前年同月比18.4%増、前月は4ヶ月ぶりの1ケタ成長に伸び率が低下していたもの
の、再度、増収率が高まる状況となっている。内需の高成長銘柄として、押し目買い
のきっかけ材料と捉えられる格好に。

<9507>  四国電力  1001  -115
大幅安と下げが目立つ。関西電力<9503>の中間配当無配が報じられた昨日から、電力
株の軟調な動きが目立つ状況となっている。本日28日は、クレディ・スイス(CS)が
電力6社のカバレッジを追加しているが、うち、同社を含めて4社を「アンダーパフォ
ーム」と評価。また、関西電力や中部電力<9502>の投資判断を格下げしている。原子
炉の稼働状況によるシナリオ別の投資戦略を考えているが、全基再稼働、選択的再稼
働の場合、同社が最も割高であるとの指摘。目標株価は640円としている。

<6976>  太陽誘電  716  -36
さえない。モルガン・スタンレー(MS)では投資判断を「イコールウェイト」から
「アンダーウェイト」に格下げ、目標株価も750円から600円に引き下げている。今後
の市場コンセンサスの下方修正が株価の上値を抑えるとして、電子部品業界の投資判
断を「インライン」に格下げ、キャッシュリッチな安定成長企業へのシフトを推奨と
している。同社に関しては、収益頭のセラコンの需要が予想を下回っており、大幅な
回復も予想しがたいとの見方。業績は市場コンセンサスを大幅に下回る可能性と指摘
しているようだ。

<8057>  内田洋行  202  -15
軟調。前日に業績予想の下方修正を発表、通期営業損益は3.0億円の黒字予想から2.3
億円の赤字に下方修正へ。オフィス関連分野における競争激化などが響く格好のよう
だ。イトーキ<7972>や岡村製作所<7994>など、オフィス家具業界では好業績の発表が
相次いでいただけに、下方修正には失望感も高まりやすいもよう。

<2802>  味の素  1186  +18
しっかり。食品株は内需ディフェンシブとして物色される格好、現段階では唯一のプ
ラスサイドの業種となっている。同セクターにおいては、同社を始め年初来高値を更
新する銘柄も散見されている。同社に関しては、UBSが、長期戦に入った穀物高が
プラス材料視され得る銘柄の一つとして同社を取り上げている。コーンの高騰やスプ
レッドの拡大による需要増などで、リジン市況が下支えされる可能性は高いと指摘。

<7453>  良品計画  4760  +20
堅調。朝方は連日の高値更新の展開となっていた。バークレイズでは投資判断を「イ
コールウエイト」から「オーバーウエイト」に格上げ、目標株価も4500円から5400円
に引き上げている。懸案だった中国出店加速の持続性、衣料品の収益改善などが確認
出来たとして、業績予想を引き上げているもようだ。全般的な内需ディフェンシブ優
位な状況なども支援材料となる。

<8058>  三菱商事  1475  -24
続落で6月4日以来の年初来安値を更新。相対的な業績懸念から、総合商社セクター内
での弱い動きが目立っている。昨日27日はSMBC日興証券の投資判断格下げが観測
されていたが、本日28日はUBSが総合商社セクターでのLeast Preferredを継続と
している。主力の石炭がストや種々のコスト増から苦戦中、上半期決算において、会
社計画は5000億円から4000億円前半までの減額、配当は期初計画70円から63円までの
減配を予想としているもよう。

(フィスコ)


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