【銀行】口座の種類って? 2012年9月13日
Q9

口座開設申込書に「役職」や「年収」「資産」を記入する欄があります。どう記入すればよいのでしょうか?

 「役職 Position Held」はその地位が重要なのではなく、仕事の内容を伝えるのがポイントです。たんなる「Manager(課長)」や「General Manager(部長)」ではなく、「Accounting Manager(経理課長)」や「Chief Programmer(主任プログラマー)」など業務内容が必要になります。どの金融機関でも要求される情報なので、自分の役職の英語表記をあらかじめ決めておくといいでしょう。

 リテールバンクやディスカウントブローカーに口座開設する場合は、「年収 Annual Income」や「資産 Asset」が問題になることはありません。オフショアバンクは銀行ごとに一定の基準を設けており、収入証明のほかに、銀行の残高証明書の提出を求められる場合もあります。

 提出する書類と申込書に記入した金額が異なった場合、「資金の源泉 Source of Wealth/Funds」の説明を求められることもありますので、注意しましょう。 <最終更新:2012/08/01>

 


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橘 玲(Tachibana Akira) 作家。1959年生まれ。早稲田大学卒業。「海外投資を楽しむ会」創設メンバーのひとり。著書に『お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方』『(日本人)』(幻冬舎)、『臆病者のための株入門』『亜玖夢博士の経済入門』(文藝春秋)、『黄金の扉を開ける賢者の海外投資術』(ダイヤモンド社)など。
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