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11月1日 11時35分
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フィスコ

注目銘柄ダイジェスト(前場):パナソニック、シャープ、イーアクセスなど

パナソニック<6752>:416円(前日比-98円)
一時ストップ安で下落率トップ。前日に発表した大幅な業績下方修正が嫌気される格
好に。上半期営業利益実績は874億円で前年同期比83.5%増益、ほぼ従来計画並みの
水準となったが、最終損益は150億円の黒字予想に対して6852億円の大幅赤字となっ
ている。減損処理などの構造改革費用、繰延税金資産の取り崩しなどが大幅赤字の背
景に。こうした費用計上の可能性は指摘されていたものの、今期末予想BPSは450円程
度まで低下、バランスシートの悪化や割安感の後退などを警戒する動きが先行へ。減
収ピッチが大きいなど事業環境の改善もみられず、悪材料出尽しといった流れにもな
りづらいようだ。

シャープ<6753>:168円(同-4円)
売り先行の展開。今期の最終赤字が過去最大の4500億円程度になる見通しとの観測報
道が伝わっている。従来予想は2500億円の赤字、市場コンセンサスも3000億円程度の
赤字であった。TV事業の収益が想定以上に悪化していることが下振れの背景のもよ
う。相対的には、海外企業との提携策の進展などに対する関心が高まる状況となって
いるが、赤字拡大に伴う一段の資産劣化などに対する懸念も引き続き強いようだ。


イーアクセス<9427>:44900円(同+4550円)
大幅高で上昇率上位。ソフトバンク<9984>と同社が株式交換比率を見直す方向で調整
に入ったと報じられている。ソフトバンクの大幅な株価下落が背景、直近の株価をも
とにソフトバンク株の割当を増やすと伝わっており、同社株に関しては、株式交換の
際のプレミアム上昇が想定される状況となっているようだ。現在の株式交換比率は
1:16.74だが、仮に買い取り価格の1株52000円を維持するならば、昨日のソフトバン
ク株価を元にすると、交換比率は1:20を上回る水準にも。

TDK<6762>:2820円(同-177円)
下げが目立つ。同社は前日に上半期の決算を発表、営業利益は204億円で前年同期比
41%増益、保険金収入などの計上で市場予想は上回る水準となったようだが、通期計
画は従来の570億円から410億円にまで下方修正。コンセンサスは480億円程度とみら
れ、ネガティブな反応が強まっている。また、年間配当金も90円から80円に引き下げ
ている。なお、UBSでは、構造改革への期待が後退として、投資判断を「バイ」から
「ニュートラル」に格下げしているようだ。

住友電気工業<5802>:815円(同-43円)
下げが目立つ。昨日発表の決算企業の中では、ネガティブなインパクトが強かった銘
柄の一つ。上半期営業利益は347億円で前年同期比46%増益となったが、従来予想400
億円は大きく下振れた。通期予想も1100億円の従来予想から870億円にまで下方修正
している。上半期、通期ともに、会社計画を僅かに上回る水準がコンセンサスであっ
たとみられ、想定外の下方修正に失望感が強まる形へ。下方修正の主因は中国向け自
動車関連の数量減とみられる。

KIMOTO<7908>:499円(同+73円)
上昇率トップ。同社は前日に上半期の決算を発表、営業利益は10.7億円で前年同期比
34%増益、従来予想の8.5億円を上回る着地となっている。通期予想は据え置きへ。
4-6月期の同8.8%増益に対して、7-9月期は同61.6%増益と増益ピッチは大きく拡大
しており、ストレートにポジティブな反応となっている。タッチパネル用ハードコー
トフィルムなどの販売好調が好業績の背景、数少ないハイテク系の好決算銘柄として
注目度も高まる状況に。
マツダ<7261>:102円(同+7円)
大幅続伸。同社は前日に上半期の決算を発表、営業利益は115億円で従来予想の100億
円を上回る一方、通期予想を300億円から250億円に下方修正している。通期見通しに
関しては、為替の円高など事業環境の悪化傾向を背景に下振れは織り込み済みであ
り、ほぼ下方修正値はコンセンサスレベルであるとみられる。「CX−5」の世界的な
販売好調が下支えになっているようだ。なお、野村では目標株価を135円から150円に
引き上げている。

日本ハム<2282>:1111円(同+121円)
大幅反発で上昇率上位。決算と同時に発表した自社株買いの実施が評価される動き
に。発行済み株式数の7.08%に当たる1500万株を上限に、本日1日から来年1月末まで
を取得期限としている。買い入れる水準の大きさがインパクトにもつながる格好へ。
なお、上半期営業利益実績は98.4億円で前年同期比18%の減益、従来計画の120億円
を下振れる着地となっている。

夢真HD<2362>:297円(同+12円)
買い先行。昨日本決算を発表し、今期売上高は前期比23%増の135億円、営業利益は
同76%増の21億円と大幅な増収増益見通しとなったことが好感されている。事前の観
測報道でも20億円程度になりそうだと伝わっていたが、今期の順調な業績拡大が前向
きに評価されている。なお、同時に17年9月期までの中期経営計画を発表し、売上高
を前期実績比2.5倍の270億円、営業利益を同5.5倍の71.5億円まで引き上げる方針を
示している。

メディアGL<6659>:ストップ高買い気配
ストップ高買い気配。上期営業利益を3.0億円から5.9億円へ、最終利益見通しを2.1
億円から4.3億円へとそれぞれ大幅に上方修正したことが材料視されている。通期計
画は据え置いているが、営業利益計画の6.2億円に対して高進捗となっており、上方
修正期待も先行へ。なお、上振れの背景は、北米向け伝送装置の販売が一部前倒しと
なったことなど。

オプト<2389>:100200円(同+6700円)
強い動き。第3四半期決算の発表と同時に、今期営業利益見通しを12.3億円から15.0
億円へと上方修正したことが好感されている。広告・ソリューション事業が好調に推
移し、データベース事業の収益化が見込まれることが背景。また、創業20周年を迎え
るため、1株当たり2000円の記念配当を実施し、期末配当を3700円とすると発表した
ことも支援材料に。

エムティーアイ<9438>:79000円(同+2000円)
買い優勢。発行済み株式数の2.9%に当たる、3750株を上限とする自社株取得枠の設
定を発表したことが好感されている。取得期間は明日から12月21日までとなり、目先
における需給面の好材料と捉えられている。なお、同時に発表した本決算では、今期
売上高が前期比2%増の300億円、営業利益がほぼ横ばいの17.1億円となる見通し。野
村では、今期末の有料会員数は前期比横ばいの813万人を見込んでいるが、やや保守
的な印象ともコメントしている。

ADWAYS<2489>:61300円(同-4800円)
大幅反落。今期営業利益見通しを4.0億円から2.5億円へと大幅に下方修正したことが
嫌気されている。国内の広告事業の売上は増加するものの、利益率の高いアプリ事業
における売上減少に伴って、売上総利益率が低下することが重しに。なお、投資有価
証券の売却を背景に、最終利益見通しについては1.5億円から2.0億円へと引き上げ
へ。

(フィスコ)


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