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11月7日 17時17分
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フィスコ

日産自動車や住友鉱など

<7201>  日産自動車  705  +28
大幅反発。前日に上半期の決算を発表、営業利益は2870億円で前年同期比7.3%減
益、従来予想の2800億円を上回る着地に。一方、通期予想は7000億円から5750億円に
まで下方修正、市場コンセンサスを1000億円程度下回る内容となっているものの、ホ
ンダ<7267>の下方修正なども背景に、中国リスクへの警戒感が強まってきていたこと
で、目先の悪材料出尽くしと捉えられる格好に。10月第4週の中国のディーラー来場
者数が前年同期比80%程度にまで回復しているとのコメントも、早期の底打ち期待な
どにつながっているようだ。野村では投資判断「バイ」継続で、目標株価を830円か
ら880円にまで引き上げている。
<5713>  住友鉱  1091  +64
大幅反発。前日に上半期の決算を発表、営業利益は397億円で前年同期比12%減益と
なったが、従来予想の340億円は上振れる着地に。一方、通期では800億円から730億
円に下方修正しているが、市場予想715億円程度の水準は上振れる着地に。上半期の
上振れ着地を受け、通期の市場コンセンサスの切り上がりなどは期待される状況。ま
た、金や銅など非鉄金属市況の上昇なども支援材料となっている。

<4203>  住友ベークライト  308  +22
強い動きが目立つ。前日の取引時間中に決算を発表、通期営業利益は120億円の従来
予想から85億円に下方修正、その後は一旦乱高下した後に底堅い動きとなっていた。
本日は、説明会において、半導体パッケージ基板材用「LαZ」の下期からの拡大見通
しなどが示されており、期待材料につながってもいるもよう。CLSAでは投資判断
を「アンダーパフォーム」から「アウトパフォーム」に格上げしているようだ。

<6976>  太陽誘電  623  -18
急落で下落率上位。前日に発表した決算では、上半期営業利益は14.6億円で従来予想
の35.0億円を下回った。通期予想も従来の100億円から50億円に下方修正している。
上半期が30億円程度、通期では75億円レベルであったとみられる市場コンセンサスを
下回る格好となっている。JPモルガン(JPM)では、投資判断「オーバーウェイ
ト」継続ながら、スーパーハイエンド製品の売上計上の遅れに加え、立ち上げロスや
固定費増が先行しており、印象は極めてネガティブとの評価。

<1824>  前田建設  325  -34
下落率3位。前日に業績予想の下方修正を発表、上半期営業利益は従来予想の10億円
から5億円に、最終損益は4億円の黒字予想から9億円の赤字に減額している。労務費
など建設コストの上昇に加えて、為替差損の発生なども響く状況に。バークレイズで
は投資判断を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に格下げ、中長期的な
成長機会は大きいとの見方は不変ながら、今回の業績修正は建築利益率の通期見通し
の悪材料を示唆する内容と判断、今後の業績伸長は想定より緩やかになるとの見方を
反映しているようだ。

<6869>  シスメックス  3455  -255
大幅安で下落率上位。前日に決算を発表、上半期営業利益は106億円で前年同期比
12%増益、従来予想の98億円を上回った。一方、通期予想は210億円から200億円に下
方修正へ。中国の下期販売動向の不透明感などが下方修正の要因に。下方修正幅はわ
ずかであるが、安定成長期待の高い銘柄と位置づけられ、通期も上振れ決算が想定さ
れていただけに、ネガティブなインパクトが先行する格好のようだ。

<6369>  トーヨーカネツ  177  +13
後場急伸で上昇率上位。上半期決算と同時に発表した自社株買いが材料視される格好
に。発行済み株式数の4.0%に当たる500万株を上限に、明日8日からから3月21日まで
を取得期間として市場買い付けを行う計画。需給改善期待などが先行する格好に。な
お、上半期決算では、通期最終利益は12.9億円から9.9億円に下方修正している。

<8515>  アイフル  279  +1
前日は急速に切り返す動きとなったが、本日も後場から切り返しに転じている。引き
続き、売り方の買い戻しを誘う動きになっているとみられる。JPモルガン(JPM)
では消費者金融業界のレポートをリリース、利益の安定感は改善したが、貸出金の大
幅増加に期待するのは行き過ぎかと指摘している。同社に関しては、来期にかけても
キャッシュフローの状況は改善する可能性があるが、財務状況が良くなるに従い、利
息返還請求の要請が強まるため、今後キャッシュアウト金額が増加していく可能性と
も。

<6841>  横河電機  795  -95
下げ幅拡大で下落率2位。前日に決算を発表、上半期営業利益は87.7億円で前年同期
比28.6%増益となり、従来予想の75億円を上回っている。通期予想は200億円を据え
置きへ。通期の市場予想は225億円程度であったとみられる。据え置きは保守的とみ
られるものの、制御機器の中国を中心とする海外事業の減速感などを警戒視、短期的
に出尽くし感が優勢の展開となっている。

<6366>  千代田化工建設  1200  -60
前引け後の決算発表を受けて、後場は下げ幅を広げる展開となっている。上半期営業
利益は99.5億円で前年同期比54%増益。225億円で前期比7%減益の通期予想は据え置
きに。市場コンセンサスは270億円程度で、上方修正の可能性も指摘されていたた
め、大幅増益決算も出尽くし感につながっている。なお、上半期の受注高は約1400億
円となり、やや想定を下回ったともみられる。

<3402>  東レ  465  -8
決算発表後は伸び悩みへ。上半期営業利益は367億円で前年同期比42.1%減益、従来
予想の400億円を下振れる着地に。通期予想を従来の1150億円から900億円に下方修正
している。市場コンセンサスはそれぞれ、390億円、1020億円程度であったと見ら
れ、想定を上回る修正幅となっている。下期は主要セグメントほぼ全てで従来想定を
下振れる見通しに。 

(フィスコ)

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