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11月21日 12時29分
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後場に注目すべき3つのポイント~景気敏感に資金、後場も為替動向を注視

21日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・迫る1ドル82円台、景気敏感への資金流入が継続
・ドル・円は81円93銭、日本の貿易収支悪化、日銀による大胆な金融緩和への期待も

・通信の一角が下落など、内需から輸出関連に資金はシフト

■迫る1ドル82円台、景気敏感への資金流入が継続

日経平均は反発。93.21円高の9235.85円(出来高概算9億5000万株)で前場の取引を
終えている。20日の米国市場はまちまちだったが、自民党の安倍総裁発言を受けた一
段の緩和政策への期待、これによる為替の円安傾向が追い風となった。日経平均の日
中値幅は50円程度と狭いレンジでの推移ではあるが、一時9248.98円まで上げ幅を広
げるなど、9月19日の戻り高値9288.53円が射程圏に入っている。

東証1部の騰落銘柄は値上がり1094に対して値下がり410、変わらず172と、値上がり
数が全体の6割を占めている。セクターでは輸送用機器、ゴム製品、海運、化学、繊
維、ガラス土石、証券、空運、鉄鋼などが堅調。一方、不動産、その他金融、サービ
ス、陸運などが小安い。

日経平均に対するインパクトでは、ソフトバンク<9984>、ファーストリテイリング
<9983>、ホンダ<7267>、ファナック<6954>、デンソー<6902>、信越化<4063>、トヨタ
<7203>などがけん引。

オープニング・ギャップで9200円を回復して始まった日経平均は、その後はこれまで
同様、こう着感が意識されている。しかし、円安傾向が相場を押し上げる格好とな
り、9月戻り高値に接近してきている。日米の祝日を前に手掛けづらいところではあ
るが、為替市場ではドル・円が82円台に迫っており、景気敏感セクターへの資金流入
が継続することになろう。

また、ユーロ圏の財務相会議が20日(日本時間21日未明)にブリュッセルで始まり、
ギリシャ支援で合意できるかどうかが焦点となっている。合意などの報道を待つ格好
だが、不安が和らぐようであれば、ユーロ高から円安トレンドが加速し、これが株式
市場への支援材料となろう。

とはいえ、オーバーナイトのポジションは取りづらい。大引けにかけてのポジション
調整も意識されやすく、為替動向を睨みながら強弱感が対立する局面もありそうだ。


■ドル・円は81円93銭、日本の貿易収支悪化、日銀による大胆な金融緩和への期待も


ドル・円は81円93銭付近で堅調に推移。今日発表された日本の10月貿易収支で、貿易
赤字幅は5490億円となり、市場予想の3600億円程度を大きく上回った。貿易赤字幅の
拡大を意識した円売り・ドル買いが優勢となったが、米国の「財政の崖」問題に対す
る市場の警戒感がやや低下していることもドル相場を下支えしている。

なお、市場参加者の間では、安倍氏(自民党総裁)が述べた経済政策の大部分は日銀
と政府の協調を前提とするものであり、民主党政権下ですでに実現されているとの見
方も存在している。3%の物価目標については、最終的には2%程度になるとの声も聞
かれており、日銀による大胆な金融緩和策への期待は当面持続するものの、継続的な
ドル上昇につながるかどうかははっきりしないとの見方も出ている。

オーダー状況は、81円50銭、81円40銭に短期筋、個人勢のドル買いオーダー。82円00
銭にストップロスのドル買いの噂。

■今後のポイント

・日本の貿易収支悪化を意識してドルは82円を目指す展開か
・米国の「財政の崖」問題に対する過度の警戒感は後退

12時28分現在のドル・円は81円93銭、ユーロ・円は104円87銭、ポンド・円は130円43
銭、豪ドル・円は84円95銭付近で推移。上海総合指数は、2002.08(前日比-0.34%)
で推移している。

■後場のチェック銘柄

・日経平均は短期的な過熱感も円安進行で強含みの展開
・通信の一角が下落など、内需から輸出関連に資金はシフト
・出遅れ感のある輸出関連を中心に注目、後場も為替動向を注視へ

☆後場の注目スケジュール☆

<国内>

14:00 11月金融経済月報公表(日本銀行)
14:00 民生用電子機器国内出荷(テレビ・DVD出荷10月、電子情報技術産業協会)

16:00 藤村官房長官、定例記者会見

(フィスコ)


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