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11月22日 12時25分
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フィスコ

後場に注目すべき3つのポイント~出遅れ感のある輸出関連への資金シフトが継続

22日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・先高感は強いが様子見姿勢に
・ドル・円は82円47銭付近、中国11月HSBC製造業PMIは材料視されず
・出遅れ感のある輸出関連銘柄に資金、内需・ディフェンシブはリバランスの利食い


■先高感は強いが様子見姿勢に

日経平均は続伸。96.84円高の9319.36円(出来高概算10億4000万株)で前場の取引を
終えている。引き続き安倍総裁発言による金融政策を背景とした円安基調が相場を押
し上げる格好となった。日経平均は9月戻り高値(9288.53円)を一気にクリアし、5
月2日以来の9300円を回復した。

為替市場ではドル・円が1ドル82円台半ば、ユーロ・円については朝方に1ユーロ106
円台に乗せるなか、景気敏感セクターを中心に幅広い銘柄に買いが先行した。また、
21日の欧米市場が小じっかりだったほか、イスラエル・ハマス停戦合意による地政学
リスクが和らいだことも安心感につながった。

ただし、今晩の米国市場が感謝祭で休場となるほか、日本も3連休入りとなるため買
い一巡後はこう着感の強い相場展開に。そのため日経平均は寄り付き直後に付けた
9356.80円を高値に50円程度の値幅で推移している。

セクターでは証券、海運、輸送用機器、非鉄金属、鉄鋼、精密機器、機械などが堅
調。一方で、石油石炭、電力ガス、鉱業、小売、医薬品など内需系を中心に一服。東
証1部の騰落銘柄は、値上がり1179に対して値下がり360、変わらず149と、値上がり
数が7割近くを占めている。

日経平均はオープニング・ギャップで9300円を回復した後は、想定通りの膠着をみせ
ている。連休入りとなるため積極的な売買は手控えられよう。

テクニカル面でも過熱感が警戒されやすい状況であるほか、連休明けの米国では感謝
祭明けの年末商戦の動向に関心が向かう一方、「財政の崖」への対応協議が本格化す
るためロングに傾ける動きは限られる。

それ故に需給面では上昇局面で過度な期待から買いに傾くことなく、結果的には良好
な需給状況が続く。日経平均は9300円辺りでの底堅い値動きをみせており、商いは手
控えられているものの、先高期待は依然として強い状況であろう。

■ドル・円は82円47銭付近、中国11月HSBC製造業PMIは材料視されず

ドル・円は82円47銭付近で推移。日本時間午前10時45分に発表された11月の中国HSBC
製造業PMIは50.4となり、節目の50や10月実績の49.5を上回ったが、ドル・円の取引
では材料視されなかった。

市場参加者の間では、日経平均の上げ幅がやや縮小したことが多少意識されているよ
うだ。中国の製造業活動の拡大は円売り材料との見方が多く、短期筋などのドル買い
も散見されたが、ここまでのところは、利食い目的とみられるドル売りのフローが若
干勝っているもよう。

オーダー状況は、82円00銭にストップロスのドル売り。82円80銭、83円00銭に短期
筋、個人勢のドル売りオーダーが残されているもよう。

■今後のポイント

・日本株の上げ幅縮小でリスク選好的な円売りは一服との見方
・中国の11月HSBC製造業PMIは節目の50を上回る→円売り材料のひとつ

12時23分現在のドル・円は82円47銭、ユーロ・円は105円96銭、ポンド・円は131円66
銭、豪ドル・円は85円67銭付近で推移。上海総合指数は、2018.83(前日比-0.57%)
で推移している。

■後場のチェック銘柄

・連休入りで積極的な売買は限定的、円安一服で日経平均は上げ渋る展開

・出遅れ感のある輸出関連銘柄に資金、内需・ディフェンシブはリバランスの利食い

・後場も出遅れ輸出関連に注目、為替動向を注視する展開も継続へ

☆後場の注目スケジュール☆

<国内>

14:00 10月全国スーパー売上高
14:00 パソコン出荷(10月、電子情報技術産業協会)
16:00 藤村官房長官、定例記者会見

(フィスコ)


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