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11月28日 12時24分
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フィスコ

後場に注目すべき3つのポイント~内需・ディフェンシブに見直しの流れ

28日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・売買代金は1兆円超えられるか、日経平均は底堅いがやや慎重にも
・ドル・円は81円82銭付近、日本株や中国株の下落でドル売り・円買いフローが増加

・円安一服で上昇の目立った景気敏感株に売り、内需系に見直しの流れ

■売買代金は1兆円超えられるか、日経平均は底堅いがやや慎重にも

日経平均は反落。79.37円安の9343.93円(出来高概算8億9000万株)で前場の取引を
終えた。「財政の崖」問題への対応が警戒されている米国市場の不安定な地合いを受
けて、利益確定の流れが先行。為替市場では円安が一服していることもあり、物色の
流れはやや内需系にシフトしている。

底堅さが意識されるなか、日経平均は9407.62円と下げ渋る局面もみられた。しか
し、為替市場ではドル・円が81円台、ユーロ・円が105円台に突入すると、円高傾向
を受けて改めて景気敏感株への利益確定の流れが強まっている。

セクターでは石油石炭、食料品、医薬品、サービス、小売などが小じっかり。半面、
海運、証券、鉄鋼、非鉄金属、パルプ紙、電気機器、保険、繊維、機械などが弱い。
東証1部の騰落銘柄は、値上がり371に対して値下がり1182、変わらず120と、値下が
り数が全体の7割を占めている。

景気敏感株に対する利益確定の流れがみられるなか、為替の円安一服が利食いを強め
る要因となった。格付け会社フィッチ・レーティングスが27日、アルゼンチンの格付
けを「B」から「CC」に5段階引き下げたことが要因とされている。寄り付き前の段階
に報じられていたが、じわじわと売り材料として広がった格好だろう。

これにより先物市場でも少なからずショートポジションが積み上がったと考えられ
る。225先物は9340円まで下げ、その後は9350-9360円辺りでの推移をみせている。底
堅さが意識されてくるようだと、いったんはショートカバーの動きもありそうだ。


とはいえ、東証1部の前場の売買代金は4951億円であり、9営業日ぶりに1兆円を割り
込んでくる可能性がある。海外勢の資金流入が一巡したとの見方にもつながるため、
やや慎重になりそうだ。内需系での短期的な値幅取りにとどまりそうである。


■ドル・円は81円82銭付近、日本株や中国株の下落でドル売り・円買いフローが増加


ドル・円は81円82銭付近で推移。日経平均、上海総合指数などの下落が意識されてお
り、ドル売り・円買いのフローが増えている。クロス円の取引でも円買いのフローは
観測されているが、まとまった規模ではないもよう。ドル・円の取引では81円70銭以
下にストップロスのドル売りオーダーが残されているもようだが、81円50銭以下には
個人勢などのドル買いオーダーが入っており、ドル急落のリスクは増大していないと
の指摘もある。

なお、「国民の生活が第一」が嘉田新党に合流することによって、国内政局が大きく
動きつつある。一部の市場参加者は、こうした動きは自民党への政権交代の可能性を
若干低下させる可能性があると指摘しており、円買い要因になるとの声も聞かれてい
る。

オーダー状況は、81円70銭、81円50銭にストップロスのドル売り。81円50銭以下、82
円50銭には短期筋、個人勢のドル売りオーダーが残されているもよう。

■今後のポイント

・米国の「財政の崖」問題に対する懸念残る
・81円70銭にストップロスのドル売りオーダー

12時22分現在のドル・円は81円82銭、ユーロ・円は105円78銭、ポンド・円は131円00
銭、豪ドル・円は85円48銭付近で推移。上海総合指数は、1975.87(前日比-0.77%)
で推移している。

■後場のチェック銘柄

・日経平均は調整警戒感もあり、積極的な買いは限定的に
・円安一服で上昇の目立った景気敏感株に売り、内需系に見直しの流れ
・後場も慎重姿勢、内需・ディフェンシブの見直しの流れが継続か

☆後場の注目スケジュール☆

<海外>

16:30 タイ中央銀行が政策金利発表(2.75%で現状維持の予想)

(フィスコ)


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