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2月12日 16時44分
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フィスコ

日本写真印刷、ひらまつなど

<7201>  日産自動車  950  -37
売り先行。為替の円安反転を受けた全面高商状の中、逆行安でのスタートになってい
る。先週末に発表した決算がネガティブに捉えられる格好へ。10-12月期営業利益は
621億円にとどまり、1100億円強の水準であった市場コンセンサスを大幅に下回る状
況となっている。販売台数減少が想定比下振れの背景とみられる。通期計画は据え置
きとなっているが、下振れの可能性などが多く指摘されているようだ。相対比較にお
いても、自動車セクターでは数少ない4-12月期営業減益銘柄となっている。
<6723>  ルネサスエレクトロニクス  262  -24
売り優勢。先週末に第3四半期決算を発表、通期予想は大幅に下方修正している。営
業損益は210億円の黒字予想から260億円の赤字まで下方修正へ。自動車関連向けなど
のマイコン製品の回復が緩慢なこと、大口カスタム製品の急減速などが下振れの背景
のもよう。赤字拡大に伴う自己資本の毀損なども含めて、再建への先行きに対する不
透明感など高まる方向へ。

<7915>  日本写真印刷  1909  +400
ストップ高。先週末に第3四半期の決算を発表、通期予想を上方修正しており、ショ
ートカバーの動きが一段と強まる格好になっている。10-12月期営業損益は0.5億円の
黒字に転換、モバイル機器やゲーム用のタッチパネルが大きく伸張する格好となっ
た。通期予想は94億円の赤字から84億円の赤字に上方修正へ。野村では業績予想を大
幅に上方修正、今期予想80億円の赤字に対して、来期は60億円の黒字(従来予想は30
億円の赤字)を予想している。

<4028>  石原産業  89  +7
賑わう。先週末に第3四半期の決算を発表、通期予想は大幅に上方修正しており、買
い手掛かり材料とされている。第3四半期累計経常損益は4.3億円の赤字、前年同期比
で15.7億円の悪化となっている。一方、通期予想は従来の18億円の赤字予想から一
転、12億円の黒字見通しとしている。上半期決算時には大幅下方修正していただけ
に、ポジティブなサプライズが強まる形へ。足元での円安進行などが業績上振れの背
景のようだ。

<2764>  ひらまつ  190800  +35200
大幅高。自社株買いの終了をきっかけに大幅調整を強いられてきたが、前日には好決
算、並びに、株式分割の実施などを発表しており、押し目買いの動きが強まる格好の
ようだ。第1四半期営業利益は8.9億円で前年同期比27%増益、通期予想は従来予想の
20.8億円から24.4億円に上方修正している。売上の順調な拡大などが上振れの主因と
みられる。実質的に1:3となる株式分割を発表しているほか、配当金も実質増配(従
来株数ベースでは2689円から3231円)としている。

<2501>  サッポロHD  304  -24
さえない。先週末に前12月期の決算を発表、営業利益は144億円で前期比24%減益と
なり、先の修正計画値線上での着地となった。一方、今期は153億円で同6%増益の見
通しに。JPモルガンでは、決算を受けて投資判断を「オーバーウェイト」から「ニ
ュートラル」に格下げ、目標株価も370円から330円に引き下げている。PB供給に伴
う販促費の効率化を期待したものの、利益見通しは想定よりも弱い印象と。銀座ビル
再開発に伴う不動産事業の減益見通しも確認され、当面は配当成長など期待できずと
も。

<6218>  エンシュウ  169  +28
急伸で上昇率トップ。先週末に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は10.3億円で
前年同期比97%の大幅増益。通期予想は従来の16.5億円から18億円、前期比45%増益
まで上方修正している。原価低減効果や為替の影響などが上方修正の背景のもよう。
株価水準の値頃感も強く、短期資金の関心が向かう展開になっているようだ。

<7202>  いすゞ  574  -41
下げきつい。先週末に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は330億円で前年
同期比62%増益、ほぼ市場コンセンサス通りの水準で着地している。一方、通期予想
は1260億円で従来予想を据え置き、好業績期待は高かっただけに、短期的な出尽くし
感にもつながる格好へ。シティでは、中国向けディーゼルエンジンの減少や南米など
のトラック販売減少といったマイナス要因に対する会社コメントはネガティブと指摘
している。

<7261>  マツダ  291  -15
買い先行後は伸び悩み。クレディ・スイス(CS)では投資判断を「アウトパフォー
ム」から「ニュートラル」に格下げ、目標株価は340円としている。円の先安感に対
する確信がない限り、この水準からのロング・エントリーは推奨しないとの見方。株
価変動率が極めて高いことから、理論バリュエーションは大幅にディスカウントされ
ると。

<9792>  ニチイ学館  825  +31
しっかり。先週末に決算を発表、第3四半期累計営業利益は66.3億円で前年同期比
23%減益となっている。野村では決算を受けて、投資判断を「バイ」から「ニュート
ラル」に格下げしている。COCO塾の来期の大幅な赤字削減は見込みにくくなった
として、来期の業績予想を下方修正している。一方、大和では、COCO塾事業の不
透明感は依然強いものの、「会社計画比の上振れ推移」を捉える形で株価は短期的に
上昇する可能性が高いとして、現状「弱気」としている投資判断は一旦見直す方向で
検討としているもよう。

(フィスコ)


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