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3月8日 11時33分
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フィスコ

注目銘柄ダイジェスト(前場):積水ハウス、りそなHD、クミアイ化学工業など

積水ハウス<1928>:1215円(前日比+132円)
急伸。前日に発表した決算内容が好感される展開に。前1月期営業利益は862億円で前
期比22%増益、従来予想の850億円をやや上回る着地となっている。また、今1月期は
1100億円で同28%増益の見通し。中期計画における目標値1000億円、市場予想を上回
る水準となっており、評価が先行する流れになっている。野村では、好調な業績の継
続を評価、目標株価を1060円から1340円に引き上げている。

りそなHD<8308>:463円(同+12円)
しっかり。ドイツ証券では投資判断を「ホールド」から「バイ」に格上げ、目標株価
は475円から610円に引き上げている。公的資金の一部返済によるダイリューション
(希薄化)の減少を織り込んだとしているようだ。ちなみに、通期の決算発表時が公
的資金返済発表のタイミングと考えているもよう。

クミアイ化学工業<4996>:559円(同+21円)
買い先行。同社は前日に第1四半期の決算を発表、経常利益は6.7億円で前年同期比
23%増益、上半期予想の5%増益に対して順調なスタートと捉えられる格好に。野村
では投資判断「バイ」を継続、目標株価を650円から720円に引き上げている。中期的
に利益貢献の拡大が見込まれる「ピロキサスルホン」の売り上げが大きく拡大してお
り、来期以降の利益拡大期待が高まる状況と。

千代田化工建設<6366>:1095円(同-30円)
さえない。モルガン・スタンレー(MS)では投資判断を「イコールウェイト」から
「アンダーウェイト」に格下げしている。当面のLNG案件受注獲得の確度は、同社よ
りも日揮<1963>が相対的に高いと指摘している。エンジニア費用の高止まりなど、豪
州のLNG開発コストが上昇、発注が遅延するリスクは否めずなどとしている。目標株
価は900円を継続へ。

エプソン<6724>:947円(同+52円)
買い優勢。SMBC日興証券では投資判断を「3」から「1」に一気に2段階格上げ、目標
株価も540円から1180円に引き上げている。懸念されていたインクジェットプリンタ
ー(IJP)のコスト削減効果の顕在化を評価、業績予想を上方修正している。今期営
業利益は会社計画180億円に対して210億円、来期は360億円で前期比71%増益を予
想。ちなみに、来期の市場コンセンサスは310-320億円レベルとなっている。


トクヤマ<4043>:246円(同+14円)
大幅高に。クレディ・スイス(CS)では投資判断を「ニュートラル」から「アウトパ
フォーム」に格上げ、目標株価も170円から300円に引き上げている。収益改善計画を
受けて業績予想を上方修正、来期営業利益は150億円と市場コンセンサスの70億円程
度を大幅に上回る水準を予想している。財務リスクも軽減しており、PBR0.3倍からの
バリュエーションの切り上がりを予想としている。これまで「買い」推奨格付けがな
かったことで、インパクトも強まる格好へ。

ファーマF<2929>:ストップ高買い気配
ストップ高買い気配。上期の営業損益見通しを500万円の赤字から6800万円の黒字
へ、通期の営業利益見通しを5000万円から1.0億円へとそれぞれ引き上げたことが好
感されている。新規機能性素材「iHA」の販売のほか、収益性の高い「GABA」
の売上が好調であることなどが寄与するもよう。なお、通期の売上高見通しは15.0億
円を継続へ。

アルチザ<6778>:ストップ安売り気配
ストップ安売り気配。今期の営業損益見通しを1.5億円の黒字から2.6億円の赤字へ、
最終損益見通しを1.4億円の黒字から2.0億円の赤字へとそれぞれ大幅に下方修正した
ことが嫌気されている。LTE大型基地局向けなどの研究開発投資が当初想定してい
た通りに進まず、大型基地局向けの過負荷試験機の販売が大きく落ち込むことなどが
背景に。

ジェイアイエヌ<3046>:5390円(同+180円)
買い優勢。いちよしでは投資判断を付与していないものの、既存店増収率の前提を引
き上げ、同時に通期の業績予想を引き上げている。3Qはスポーツ用眼鏡を拡充し販
促するとみられ、下期も既存店増収率の好調が続くと見込み、通期の既存店増収率を
前期比28%増から38%増へと引き上げ。また、今期の営業利益見通しについても58億
円から69億円(会社計画49億円)へと増額修正へ。

(フィスコ)


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