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5月10日 11時33分
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フィスコ

注目銘柄ダイジェスト(前場):ソニー、シャープ、DeNAなど

ソニー<6758>:1773円(前日比+29円)
買い優勢。前日に決算を発表している。前期実績は先に上方修正済みのためインパク
トなし、今期営業利益は前期比横ばいの2300億円を予想、市場コンセンサスは2100億
円程度であったため、上振れる格好となっている。為替前提が1ドル=90円、1ユーロ
=120円と保守的なものになっていることも評価材料に。アナリストの決算評価はま
ちまちであるが、注目されるエレキ事業で1000億円程度の営業利益を計画しているこ
となどをプラス材料視する動きが先行へ。また、ドル・円相場の100円台乗せなど為
替市場での円安進行も支援材料に。

シャープ<6753>:460円(同+37円)
大幅続伸。本日もポジティブなニュースフローが相次ぎ伝わっている。亀山工場でス
マホ向けIGZOの量産を今秋に開始すると報じられているほか、2016年3月期に純利益
1000億円を目指すとした中期経営計画の概要なども伝わっている。来週14日の決算発
表を前に、買い戻しの動きなどが活発化する状況とみられる。

ニコン<7731>:2485円(同+303円)
大幅高。前日に決算を発表した銘柄の中では、ポジティブなインパクトが強くなって
いる。営業利益は510億円で従来予想480億円を上振れ、今期は850億円で前期比67%
増益の見通し。今期見通しは市場コンセンサス830億円程度を上回る水準に。カメラ
事業への警戒感などは一気に後退する展開へ。JPモルガン(JPM)、バークレイズな
どが相次いで投資判断を買い推奨に格上げしている。

DeNA<2432>:2369円(同-417円)
急落で下落率トップ。前日に発表した決算を受けて失望売りが集まる格好に。1-3月
期営業利益は前四半期比8%減と減益になった。国内向け内製・協業タイトルの落ち
込みが響く。また、4-6月期も同4%減と減益を計画へ。1-3月期営業利益はコンセン
サスを20億円ほどショートする格好に。とりわけ、拡大が続いていた国内モバコイン
消費が減少に転じたことなどをネガティブ視する動きが強いようだ。

武田薬品<4502>:4950円(同-350円)
大幅安。前日に発表した決算内容が嫌気されている。実績営業利益は1225億円で前期
比54%減益、従来予想の1600億円を大きく下振れる着地に。今期は1400億円で同14%
増益の見通しだが、前回の中期計画で示した数値は2250億円、市場コンセンサスも
2100億円程度であったと見られる。研究開発費など販売管理費の上振れが想定比下振
れの背景に。クレディ・スイス(CS)では医薬品セクター最大のネガティブサプライ
ズとしている。なお、5000円割れ水準では配当利回りの高さに意識も向かう格好へ。


ウシオ電機<6925>:1367円(同+280円)
急伸で一時ストップ高。前日に決算を発表、前期営業利益は29%減益の75.8億円、従
来計画80億円を下回る着地となった。一方、今期は65%増益の125億円の見通しであ
り、100億円程度の市場コンセンサスを大きく上回る計画になっている。為替の円安
効果のほか、液晶部材の回復、デジタルシネマプロジェクタの需要底打ちなどが業績
好転の背景となるもよう。

アニコムHD<8715>:1499円(同+13円)
しっかり。いちよしが投資判断「A」を継続し、フェアバリューを1200円から2000円
へと引き上げたことが好感されている。14年3月期も業績拡大が予想され、会社計画
は保守的とコメント。前期末から取引を開始した有力ペットショップの効果がフルで
期待され、期末保有契約数は前期比6万件増の50万6000件を予想している。また、15
年3月期以降は順調な売上高拡大と損害率の低下により、業績拡大ペースは加速する
とも。

スカイマーク<9204>:387円(同+25円)
買い優勢。今期売上高は前期比11%増の951億円、営業利益は同24%増の58億円と増
収増益見通しとなり、買い安心感が高まっている。座席利用率は若干の低下を予想す
るものの、機材数増加に伴う提供座席数拡大によってトップライン拡大を見込むよう
だ。なお、前期営業利益は47億円となり、1月末の修正内容にほぼ沿った着地に。


タカラBIO<4974>:3370円(同-450円)
さえない。昨日本決算を発表し、今期売上高は前期比7.5%増の221.0億円、営業利益
は同3.5%増の17.5億円と増収増益見通しとなったものの、インパクトには欠ける内
容となっている。同時に、16年3月期までの中期経営計画を発表し、売上高を246億
円、営業利益を20億円まで拡大する方針。ただし、iPS細胞関連として関心が高ま
る中で、増益率が小幅に留まる見通しであることから失望感も意識されているよう
だ。

楽天<4755>:1323円(同+103円)
買い先行。1-3月期営業利益は前年同期比23%増の229億円となり、順調な立ち上がり
となったことが好材料視されている。仮想商店街「楽天市場」の国内総流通総額は前
年同期比14%増と堅調であったほか、ネット証券など金融部門が収益の押し上げ要因
に。クレディ・スイスでは、競合であるアマゾンとの比較で唯一の弱点である配送の
時間とコストを物流強化・商材強化により解消し、競争力が増す可能性が高いとの見
方を継続している。

ガンホー<3765>:1042000円(同+150000円)
ストップ高。第1四半期売上高は前年同期比9倍の309億円、営業利益は同75倍の186億
円と大幅な増収増益となったことが好感されている。スマホ向けゲーム「パズル&ド
ラゴンズ(パズドラ)」の売り上げが急拡大していることが寄与した。同時に4月の
月次売上高が120億円と発表しており、一段の業績拡大に期待感が高まる格好に。ま
た、2月に続き、1:10の株式分割を実施すると発表しており、相次ぐ投資単位の引き
下げがポジティブサプライズにも。

(フィスコ)


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