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5月15日 11時34分
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フィスコ

注目銘柄ダイジェスト(前場):シャープ、ソニー、グリーなど

シャープ<6753>:493円(前日比-38円)
売り優勢。同社は前日に決算、並びに中期計画を発表している。事前に報道されてい
た通りの内容であり、特にインパクトが強まる状況とはなっていない。今期営業利益
は800億円の見通しで、市場コンセンサス500億円程度は上回っているものの、楽観的
との捉え方が多いようだ。アナリストの目標株価引き上げの動きは観測されるもの
の、割高感は強いとして、投資判断変更までは観測されていない。決算発表前にショ
ートカバーも大方進んだと見られ、短期的な出尽くし感にもつながる格好へ。


ソニー<6758>:2094円(同+217円)
買い気配から大幅高。6.5%を保有する米国大手ヘッジファンドが、映画・音楽事業
の一部をIPOするべきと提案したと米紙で伝わっている。これを受けてADRでは10%超
の株価上昇に。メリルリンチ(ML)では、この提案はコングロマリットディスカウン
トを受けている株価上昇のためのアイデアと捉えており、バリュエーションアップの
きっかけにつながると指摘しているようだ。一方、ゴールドマン・サックスでは、仮
に事業売却でキャッシュを得たところで、エレクトロニクス事業において、投資リタ
ーンの高い可能性を有した投資先があるとは思えないと。

グリー<3632>:1000円(同-194円)
急落。一時2011年3月以来の株価4ケタ割れとなっている。前日に発表した第3四半期
の決算が嫌気されている。累計営業利益は408億円で前年同期比36%減益、通期予想
は従来の500-600億円のレンジから460億円にまで下方修正している。修正計画では、
4-6月期は前四半期比で約半減となる見通し。国内向けソーシャルゲームの伸び悩み
などが背景に。バークレイズでは投資判断を「オーバーウェイト」から「イコールウ
ェイト」に格下げへ。

いすゞ自動車<7202>:872円(同+150円)
急騰。昨日発表した決算内容が評価材料につながっている。前期営業利益は1308億円
で前期比34%増益、今期は1800億円で同38%増益の見通し。前期実績はコンセンサス
並みの水準だが、今期は市場予想1500億円を大きく上回る水準に。さらなる上振れ余
地も残るとの見方につながり、ストレートに買い材料視される。

ABCマート<2670>:4250円(同+360円)
大幅高。JPモルガン(JPM)では投資判断を「中立」から「買い」に格上げ、目標株
価も3400円から4600円に引き上げている。CB発行による希薄化懸念、円安による原価
上昇懸念などは織り込み済み、商品戦略奏効による足元の販売好調、同業他社比や過
去比較でのバリュエーションの割安感などを格上げの背景としている。

日本ガイシ<5333>:1476円(同+163円)
大幅高。同社は前日に決算を発表、営業利益は207億円で前期比22%減益、従来予想
180億円を上回る着地に。今期は280億円で同35%増益の見通し、コンセンサスを若干
上回るが、会計処理方針の変更による影響も大きく、ポジティブなインパクトは限定
的。一方、伊テルナとNAS電池システム供給に関する基本契約に合意したと発表、初
回の受注金額は約132億円とされている。事故発生以来では初の新規受注のもようで
あり、先行きへの安心感につながる状況へ。

サニックス<4651>:999円(同+150円)
ストップ高。前日に発表した決算がポジティブなインパクトにつながっている。前期
営業利益は18.7億円で前期比4.6倍だが、従来予想の26億円は下回った。ただ、今期
は80億円で同4.3倍と大幅増益の見通し。太陽光発電システムの拡大を背景に月次売
上は急拡大、好業績は想定されていたものの、四季報予想の32億円なども大幅に上回
る水準となっており、サプライズが強まる状況へ。

アイフル<8515>:1225円(同-198円)
大幅安。同社は前日に決算を発表、前期実績は4月に発表した見通しどおりの着地と
なり、今期見通しは公表していない。ほとんどインパクトのないものになり、短期的
な出尽くし感にもつながる形のようだ。みずほ証券では投資判断「アンダーパフォー
ム」で目標株価230円を継続。無担保ローン残高は減少が続いているとの指摘。な
お、Jトラスト<8508>が連日の急落となっていることも逆風と捉えられる。


オイシックス<3182>:6140円(同+920円)
一時ストップ高。昨日本決算を発表し、前期営業利益は7.3億円と従来予想の6.6億円
を上回って着地した。また、今期売上高は前期比12.2%増の163.5億円、営業利益は
同12.8%増の8.3億円と増収増益見通しとなったことも好感されている。主力の定期
宅配サービス「おいしっくすくらぶ」会員数が、順調に増加していることなどが追い
風に。また、三越伊勢丹HD<3099>と宅配事業で連携すると発表している。


カイオム<4583>:14840円(同-1760円)
大幅反落。同社やナノキャリア<4571>、そーせい<4565>など、バイオ関連株が軟調。
好決算を発表したクルーズ<2138>をはじめ、オルトプラス<3672>やenish<3667>
などゲーム関連の上昇が続く中で、バイオ関連株からの資金シフトの動きが継続して
いるようだ。なお、同社については、新日本科学<2395>と業務提携契約を締結したと
発表しているが反応薄。

地盤ネット<6072>:5850円(同+810円)
買い先行。昨日本決算を発表し、今期売上高は前期比74.5%増の24.3億円、営業利益
は同82.3%増の6.8億円と大幅な増収増益見通しとなったことが好感されている。地
盤高度解析サービス「地盤セカンドオピニオン」などの受注増加を背景に、今期も業
績は大きく伸長する見込み。同時に中期経営計画を発表し、16年3月期までに売上高
を54.9億円、経常利益を18.7億円まで拡大させる方針で、中長期的な業績拡大期待も
高まっている。

ユーグレナ<2931>:12550円(同-1540円)
売り先行。単体の今期営業利益見通しを3.5億円から1.3億円へと下方修正したことが
嫌気されている。ヘルスケア事業における食品関連商品の販売は堅調に推移している
ものの、化粧品の市場投入が遅れたため、当初見込んでいた化粧品関連の収益を上げ
ることができないことが背景。なお、連結決算への移行に伴い、今期営業利益見通し
は1.3億円となっている。

(フィスコ)

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◆Jトラスト(8508)
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◆カイオム・バイオサイエンス(4583)
◆ナノキャリア(4571)
◆そーせいグループ(4565)
◆クルーズ(2138)
◆オルトプラス(3672)
◆enish(3667)
◆新日本科学(2395)
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