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10月31日 15時57分
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フィスコ

ホンダ、牧野フライス、武蔵精密工業など

<7267>  ホンダ  3915  -50
売り先行。前日に決算発表、上半期営業利益実績は3564億円で前年同期比28.7%増
益、市場予想は100億円強下回る格好になっている。7-9月期の営業利益は前四半期比
較で7%減益となる格好に。通期予想は8450億円前後の市場コンセンサスに対して
7800億円を据置だが、経常利益のみ7800億円から7650億円に下方修正している。決算
期待は大きくなかったと見られるが、セクター内での相対的な業績鈍化を警戒する流
れが先行。
<6701>  NEC  220  -13
下げ目立つ。昨日発表した決算内容が嫌気されている。上半期営業利益は前年同期比
99%減益の4億円、社内計画は100億円程度であったもよう。携帯電話の台数低迷やス
マートエネルギー関連の投資抑制の影響などが響く。受注は順調で下半期の回復は想
定されるものの、上振れ期待などは大幅に低下する状況のようだ。

<6502>  東芝  416  -23
さえない。昨日上半期決算を発表、営業利益は1056億円で前年同期比53.7%増益、市
場コンセンサスを上回る格好になった。ただ、先に1000億円強になったとの観測報道
が伝わっており、インパクトは限定的に。また、通期予想は2600億円から2900億円に
上方修正しているが、3000億円程度の市場コンセンサスには届いておらず、短期的な
出尽くし感などにもつながる格好か。また、連結子会社で不適切な会計処理が判明と
伝わり、やや懸念材料にもつながっているようだ。

<6501>  日立製  685  +15
買い優勢。大和では投資判断を「3」から「2」に格上げ、目標株価を900円として
いる。今期営業利益には複数の一過性費用が含まれ、大半が今期中に処理可能と考え
られること、建機を除く各部門で満遍なく利益成長したことなどを評価、今期以降の
業績予想を上方修正している。

<9202>  ANA  205  -10
売り優勢。前日に発表した上半期決算が嫌気材料視される。営業利益は433億円で前
年同期比42.5%減益、通期予想は従来の1100億円から600億円に下方修正へ。下方修
正懸念はあったものの、通期のコンセンサス950億円レベルを大幅に下回る下方修正
にはネガティブなインパクト。円安の進展、LCCの利益計画未達、収入見通しの下
方修正、コスト削減未達などが背景に。

<6788>  日本トリム  7580  +1000
ストップ高比例配分。前日には決算説明会が開催されているもようであり、評価の高
まる展開になっていると観測される。大和では、変異遺伝子検出キットの今後の成長
確度向上、整水器の今後の成長加速の可能性などが示唆され、ポジティブであったと
指摘している。検出キットの主要顧客である検査会社が、ニューヨーク州でもメディ
ケアの保険適用を受けることができたため、新地域での拡大可能性が高まったと。

<6754>  アンリツ  1283  +131
急騰。前日に上半期の決算を発表している。営業利益は63.2億円で前年同期比27%減
益、通期予想は据置としている。7-9月期では同19%減益の水準に。クレディ・スイ
ス(CS)では、費用増にも関わらず予想以上の利益計上となり、ポジティブな印象
と指摘している。業績の下振れ懸念は払拭、今後は来年度に向けた利益再成長に注目
が向かうとの見方。

<4331>  T&Gニーズ  2009  +33
一時急伸。業績予想の上方修正を発表、上半期経常利益は従来予想の2.5億円を上回
り、前年同期比5倍の10億円に増額修正している。本日の観測報道どおりの水準まで
の上方修正に。国内・海外ともにウェディング事業が想定を上回る好調推移であった
もよう。市場想定は7億円レベルであったと捉えられる。

<6135>  牧野フライス  641  -69
上半期決算発表後は急落。営業損益の実績は6億円の赤字で前年同期比53億円の損益
悪化、従来予想10億円の黒字を下回る着地に。通期予想も50億円の黒字から27億円の
黒字に下方修正している。中国における需要回復の遅れ、米国販売の伸び悩みなどが
下振れの背景に。通期のコンセンサス予想は会社計画よりも高い水準であったため、
想定外の大幅な下方修正にはネガティブなサプライズ強まる。

<7220>  武蔵精密工業  2312  -238
大幅安。前日に上半期の決算を発表、実績営業利益は40.8億円で前年同期比5.6倍、
事前予想の38億円を上回る着地となっている。一方、通期予想は従来の91億円から85
億円に下方修正、南米地域やタイ子会社の売上減少などが業績下振れの背景のよう
だ。自動車部品株は総じて業績上振れ期待が高かっただけに、下方修正にはネガティ
ブなインパクトが強まりやすい。

<9101>  日本郵船  299  -27
後場は下げに転じる。通期営業利益予想の下方修正が嫌気されている。上半期営業利
益は200億円で従来計画の195億円を上振れ着地も、通期では465億円から420億円に下
方修正。海運大手3社の上半期業績が改善と前日に伝わっていたこともあり、下方修
正にはネガティブなインパクト。商船三井<9104>も通期営業益下方修正で売り優勢。
一方、通期予想据置で、実績値が昨日の観測報道を上振れた川崎汽船<9107>の下げは
相対的に限定的。

<5471>  大同特殊鋼  562  -37
決算発表後は軟化。上半期営業利益は106億円で前年同期比10%増益、第1四半期の決
算時に上方修正した水準で着地した。一方、通期予想は215億円から210億円にわずか
に下方修正の格好へ。修正幅は限定的であるが、市場予想は240億円程度で、上方修
正への期待も高かっただけに、ネガティブなインパクトにつながっている。

<6770>  アルプス  858  +38
前引け後の決算発表を受け後場は上昇。上半期営業利益は111億円で前年同期比3.9
倍、通期予想は190億円から240億円に上方修正している。上振れ期待は高かったもの
の、上半期は会社計画の45億円、市場予想の90億円レベルを大きく上回る着地とな
る。通期も市場予想の220億円レベルを上回る水準までの上方修正に。想定以上の好
業績を評価する格好に。

(フィスコ)


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