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2月3日 15時30分
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フィスコ

ファナック、日本ユニシス、TDKなど

<6954>  ファナック  17315  +545
買い先行。先週末に10-12月期決算を発表、営業利益は394億円で前年同期比11%減
益、ほぼ市場コンセンサス水準での着地となっている。一方、注目度の高い受注高は
10-12月期が1256億円となり、1100-1200億円レベルの市場想定を上回っている。受注
の好調を受けて、通期計画の上振れ確度は高まるとの見方が先行、ポジティブに受け
止められているようだ。
<7752>  リコー  1160  +69
上げ目立つ。先週末に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は782億円で前年同期比
93%増益、通期予想は1400億円から1200億円に下方修正している。通期営業利益の市
場コンセンサス1300億円程度を下回る水準までの下方修正だが、下振れ懸念自体は強
かったほか、修正予想はかなり保守的との見方もあり、当面の悪材料出尽くし感にも
つながる格好へ。来期以降の業績回復を織り込みに行く動きも先行か。

<6724>  エプソン  3055  +354
悪地合いの中で大幅高。先週末に発表した第3四半期決算がポジティブなインパクト
を強めさせている。10-12月期営業利益は439億円、市場コンセンサスの300億円強を
大きく上回った。会社側の計画は推定で240億円程度、この水準は上回るとの期待は
高かったが、市場予想をも大きく上回る状況となった。また、通期予想も580億円か
ら790億円、前期比3.7倍の水準にまで上方修正、こちらも680億円程度の市場予想を
大きく上回る。

<5333>  日本ガイシ  1964  +207
大幅高。先週末に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は321億円で前年同期比
96.2%増益、通期予想は340億円から420億円にまで上方修正している。実績値は市場
予想を20億円強上回ったと見られる。とりわけ、中国においては排ガス規制の強化や
大気汚染を受けて同社製品の採用が増加しており、上振れの一因となっているよう
だ。業績の上振れを素直に評価する動きが先行へ。

<6302>  住友重機械工業  501  +21
買い優勢。先週末に発表した第3四半期決算が買い材料に。累計営業利益は186億円で
前年同期比15%減益だが、10-12月期は同2.2倍と急回復へ。通期業績予想に変更はな
いものの受注予想は上方修正している。10-12月期の収益水準から見て、据置の通期
予想には一気に上振れ期待が高まる格好にもなっているようだ。

<6395>  タダノ  1297  -162
売り優勢。先週末に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は145億円で前期比89%増
益、大幅増収増益決算ではあるが、想定通りの進捗で短期的な出尽くし感へとつなが
っているようだ。上半期の営業増益率2.4倍に対して、10-12月期は23%増益とやや増
益率は鈍化へ。北米市場がやや落ち込んでいるもよう。

<8056>  日本ユニシス  1169  +116
大幅高。先週末に決算を発表、累計営業利益は27.2億円で前年同期比44%減益、10-
12月期は3.2億円の水準にとどまった。一方、SMBC日興証券では投資判断「1」
継続で、目標株価を1100円から1300円に引き上げている。足元で売上高の拡大傾向が
鮮明となる一方、不採算案件の処理に目途がついてきたと指摘、今後株価評価は改善
しようと指摘している。

<6762>  TDK  4285  -405
下げ目立つ。先週末に第3四半期の決算を発表、累計決算は2ケタ増収増益となり、通
期営業利益は300億円から370億円に上方修正している。実績値はコンセンサス上振
れ、通期予想は下振れの格好だが、実績の上振れは資産売却益の計上や構造改革費用
の計上下振れなどが要因であり、HDDヘッドの出荷前倒しなども一因となっている
ようだ。来期のコンセンサスなど切り下がる状況か。

<8266>  イズミヤ  475  +25
買い先行。H2Oリテイ<8242>が株式交換で完全子会社すると発表。株式割当比率は
1:0.63、現在のH2Oの株価763円をベースにすると、理論株価は481円程度にな
り、完全に鞘寄せする動きとなっている。なお、みずほ証券では短期的なシナジーを
期待しにくいとの見方、H2Oは売りが優勢の展開に。

<6902>  デンソー  5215  -124
決算発表を受けて、後場も一段安の展開になっている。第3四半期累計営業利益は
2899億円で前年同期比54.2%増益、通期予想は従来の3600億円から3800億円に上方修
正している。実績数値は市場コンセンサス並み、上方修正された通期予想はやや市場
コンセンサスを下回る水準であり、全体相場の地合いが悪化するなか、短期的な好材
料の出尽くし感と捉えられる格好のようだ。上方修正の発表も想定線、同社の決算と
しては比較的サプライズが乏しい決算となった印象。

(フィスコ)


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