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10月30日 16時42分
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フィスコ

資生堂、航空電子、キーエンスなど

<6723>  ルネサスエレク  836  +43
買い優勢。前日に上半期の決算を発表、営業利益は505億円で前年同期比2.4倍とな
り、従来予想の460億円を上振れる着地となった。市場予想も20億円程度上回ったと
みられる。一方、10-12月期の見通しとして営業利益は130億円と予想、7-9月期比で
105億円の減少となるが、一部の事業譲渡などの影響が大きいほか、保守的な要素も
強いといった見方になっているようだ。想定以上に底堅い決算として、評価の動きが
強まる格好に。また、今年3度目となる早期退職優遇制度の実施も公表、一段の収益
力向上につながるといった見方へ。
<1942>  関電工  578  +66
急伸。前日の引け後に上半期の決算を発表、営業利益は44.6億円で前年同期比7%増
益、従来予想の38億円を上回った。第1四半期が大幅減益となっていたため、市場コ
ンセンサスは会社計画以下の水準でもあった。足元での想定以上の収益モメンタム回
復を評価する動きが優勢に。0.5倍台のPBR水準には割安感是正の余地が大きいと
いった見方も。

<4911>  資生堂  1733  -64
さえない。本日、業績の観測報道が伝わっている。中国における在庫回収費の計上に
加えて、消費増税の影響に伴う国内化粧品事業の低迷で、今期営業利益は期初計画の
420億円から150億円超下振れる公算が大きいとされている。市場コンセンサスは会社
計画並みの水準であったため、明日の決算発表を前に、警戒感が強まる状況となって
いるようだ。

<6861>  キーエンス  50360  +2745
強い動き。上場来高値を約1ヶ月ぶりに更新して、初の5万円台乗せとなっている。今
上期営業利益は前年同期比31%増の822億円で過去最高益を更新、リーマンショック
後では初となる営業利益率50%台乗せへ。市場予想を40億円程度上回る水準とみられ
る。好決算の発表に加えて、配当予想を大幅に上方修正、年間配当金は60円から200
円にまで増配へ。7年ぶりの増配となる。配当利回りや配当性向の水準は低いもの
の、株主還元策の強化に向けた変化と捉えられ、ポジティブなインパクトへとつなが
っているようだ。

<4689>  ヤフー  390  -23
売り優勢。前日の決算発表を受けて、売りが優勢となっている。上半期営業利益は
947億円で前年同期比4.1%減、計画の934億円は上回ったものの、市場予想は960億円
強の水準には届かなかった。また、10-12月期の営業利益見通しは452-473億円、同
9.4%減-5.1%減としており、減益基調が継続の予想。増益トレンドへの転換が期待
されていただけに、失望感が強まる格好となっている。

<1870>  矢作建設  811  +97
急伸。前日に業績予想の上方修正を発表している。上半期営業利益は29億円から37.5
億円に、通期では58億円から67億円に増額修正。一般建築工事の受注が想定を上回っ
ており、施行も順調に進展していることが業績上振れの背景に。第1四半期は48%の
大幅営業減益であったことから、28%増益に転じた上半期決算を評価する動きが優勢
に。株価も安値圏にあったため、見直し余地が大きくなっている。

<6807>  航空電子  2050  -138
下げ目立つ。前日に上半期の決算を発表、営業利益は106億円で前年同期比75.5%増
益、従来計画の98億円を上振れる着地となった。通期予想は203億円から217億円、前
期比31.5%増にまで上方修正している。実績値は市場コンセンサス並みであり、通期
予想はコンセンサス水準に近いところまでの上方修正に。想定通りの好決算である
が、業績期待の高い銘柄でもあったため、目先的な出尽くし感が先行する状況となっ
ているもよう。

<2212>  山パン  1366  -95
大幅安。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は131億円で前年同期比6%増
益、通期計画は225億円、前期比36%増益見通しを据え置いている。実績数値に関し
ては、ほぼ市場想定通りの水準とみられ、インパクトは大きくないが、高値圏にある
株価の利食い売りのきっかけにつながる格好のようだ。UBSでは、デイリーヤマザ
キの損失拡大を懸念しているほか、菓子パンのモメンタムにも鈍化の兆しと指摘して
いる。

<7211>  三菱自動車  1105  -43
売り優勢。前日に上半期決算を発表、営業利益は627億円で前年同期比23%増益、先
の上方修正に沿った数値となっている。通期予想は1350億円、前期比9%増益を据え
置いている。上半期の上振れに合わせて、通期予想も上方修正されると見られていた
だけに、失望感が優勢となる展開のようだ。タイやロシアなど新興国の落ち込みに対
する警戒感など強まる状況にも。 

(フィスコ)


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