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1月28日 16時28分
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フィスコ

中国電力、日立国際、コマツなど

<8316>  三井住友FG  4081.5  -89
売り先行。前日に第3四半期の決算を発表、累計純利益は6822億円で前年同期比3.2%
減益となったが、通期予想7000億円に対しては97%と順調な進捗率になっている。た
だ、上方修正や一部で期待のあった株主還元策などのアクションもなかったことで、
とりたててインパクトが強まる状況にはなっていないようだ。海外株安など外部環境
の悪化を反映する動きが先行へ。
<6301>  コマツ  2587  -60
さえない。米キャタピラーが決算を嫌気で7%超の下落となり、大手建設機械の一角
として連れ安する展開になっているようだ。キャタピラーの2015年通期売上高と利益
見通しは市場予想未達となった。リストラ経費を除いたベースでのEPSは4.75ドル
で予想平均の6.69ドルを下振れ、売上高も約500億ドルの見通しで、予想平均552億ド
ルを下回っている。

<7202>  いすゞ自動車  1572  +56.5
しっかり。4-12月期営業利益は前年同期比6%減の1250億円前後になったもようとの
観測報道が伝わっている。タイでの販売不振を主因に同期間では3年ぶりの営業減益
となったようだ。ただ、同数値はほぼ市場コンセンサス並みの水準であり、目先のア
ク抜け感にもつながっているようだ。また、メリルリンチ(ML)では投資判断を「中
立」から「買い」に格上げで、目標株価1620円から1800円に引き上げている。タイ暫
定政権による景気刺激策効果が反映され始めたと評価のもよう。

<6981>  村田製作所  12980  -10
伸び悩む。4-12月期営業利益は前年同期比で約5割増の1600億円前後になったもよう
との観測報道が伝わっている。通期予想の9割強に達し、通期予想は上方修正される
公算が大きいともされている。市場コンセンサスも1500億円強の水準であり上振れの
格好に。ただ、先に投資判断を格下げしたJPモルガン(JPM)でも、10-12月期は
700億円程度の水準を予想していた。依然として来期業績の鈍化懸念などは拭えない
状況に。なお、米アップルの時間外株高は下支え材料につながる。

<7844>  マーベラス  1702  +172
大幅高。「ログレス」の国内セールスランキング上昇、「NBA」の香港でのランキ
ング上昇などが評価材料視されているもよう。今年になって初めて25日線なども突
破、短期資金の関心などの高まりにもつながる格好へ。また、2月4日に決算発表予定
だが、延期されている「ディズニー マジックキャッスル」のサービス再開などへの
思惑も高まる形か。

<6798>  SMK  504  +48
急伸。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は18.4億円で前年同期比20.4%
減益、通期予想は24億円を据え置いている。上半期決算発表時には下方修正を行って
いたことで、安心感にもつながる格好のようだ。一方、最終利益は従来予想の25億円
から38億円に上方修正、為替差益の計上が背景になっている。また、期末配当金も従
来の7円から9円に引き上げている。

<9504>  中国電力  1614  +100
強い動き目立つ。前日に発表した業績予想の上方修正が買い材料視されている。通期
純利益は120億円から230億円にまで上方修正、原油価格の大幅な低下による原料費の
減少が見込まれることなどが収益上振れの背景のようだ。原油安による収益押し上げ
効果が確認されたことで、本日は電力株の上昇が目立っている。

<6756>  日立国際  1637  -144
下落率トップ。前日に第3四半期の決算を発表している。累計営業利益は86.7億円で
前年同期比56.4%増益、通期予想は160億円から180億円に上方修正している。決算発
表後の出尽くし感なども警戒されていた中、実績値は市場コンセンサスを下回る内容
となっており、マイナス材料につながっているようだ。また、半導体製造装置受注は
想定を上振れたものの、第4四半期以降はピークアウトの見通しとなっている。

<8036>  日立ハイテク  3565  -125
軟調。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は322億円で前年同期比2.4倍、通
期予想は従来の385億円から410億円にまで引き上げている。実績値は市場コンセンサ
スを上振れ、通期予想も市場予想並みにまで引き上げられたが、ポジティブな反応は
限定的になってしまっている。JPモルガン(JPM)が目標株価到達として、投資判
断を「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に格下げしていることがネガティブ
視されている。シリコンエッチャーの受注の伸び悩みリスクなどを警戒する動きに
も。

<6366>  千代建  933  -26
軟調。メリルリンチ(ML)では投資判断を「買い」から「中立」に格下げ、目標株価
も1740円から1100円に引き下げている。原油価格の回復が従来よりも弱い見通しのた
め、株価のバリュエーションが切り下がる状況と判断しているようだ。15.3期受注高
は8300億円から7400億円へ、16.3期は6000億円から5200億円へ、17.3期は5000億円か
ら4700億円へそれぞれ下方修正している。 

(フィスコ)


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