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4月3日 16時24分
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フィスコ

キユーピー、良品計画、グリコなど

<2432>  DeNA  2495  +212
買い優勢。三菱UFJでは投資判断を「ニュートラル」から「オーバーウェイト」に
格上げ、目標株価も1630円から3300円に引き上げている。任天堂<7974>IPを使った
タイトルの売上増を見込んで業績予想を上方修正、営業利益貢献は約320億円と試算
している。任天堂との提携以降は評価引き上げの動きが相次いでいるが、なかでも目
標株価の水準は高くなっており、一段の買い戻しの動きなどにつながっているもよ
う。
<9983>  ファーストリテ  47610  +495
堅調。前日に3月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比3.0%減、8
ヶ月ぶりのマイナスに転じている。客単価は上昇しているものの、カレンダー要因で
客数が減少した。ただ、消費増税駆け込み需要の反動減などで、3月の月次売上高が
低迷する小売り企業が多くなっている中、むしろ、相対的な底堅さなどが意識される
状況にも。

<3436>  SUMCO  2012  +63
切り返す。公募増資、並びに、大株主による売出を発表している。発行済み株式数は
最大で14%増えることになる。ただ、最大600億円の公募増資、新日鉄住金<5401>や
三菱マテリアル<5711>の株式売出実施検討はすでに報じられており、その後の株価は
昨日までで20%程度下落している。希薄化は十分に織り込まれているとして、目先の
悪材料出尽くし感にもつながる形のようだ。

<3769>  GMOペイメント  3360  +368
上昇率トップ。ジェフリーズでは投資判断「買い」を継続で、目標株価を3000円から
3500円に引き上げている。第1四半期売上高は前年同期比19.1%増と想定を上回った
が、この勢いは第2四半期も継続、上半期売上高は同20.5%増を予想で、会社計画を
少なくとも4%上回るとみているようだ。また、東京都全税目のクレジットカード決
済サービスを提供すると発表しているが、これは同社にとって非常に大きな戦略的勝
利だと言えるとしている。

<2809>  キユーピー  3425  +390
上げ目立つ。前日に発表した第1四半期の決算内容が好感されている。営業利益は
54.6億円で前年同期比53%の大幅増益、通期では5%増益の見通しであり、順調なス
タートといった見方にも。製品値上げ効果に加えて、コストも想定以上に抑制できた
もよう。SMBC日興では投資判断「1」を継続で、目標株価を3330円から3720円に
引き上げへ。

<7453>  良品計画  18040  +1130
大幅続伸。3月直営既存店売上は前年同月比で10.3%減となったが、前年同月は
22.2%増と極めてハードルが高かったこと、土休日が2日少なかった影響などを考え
れば、上々のスタートとポジティブに受け止められているもよう。客数は7.0%減、
客単価は3.5%減になっている。家具など単価が高い商品には駆け込み需要の反動が
あったことで、客単価もマイナスに。

<2206>  グリコ  5470  +440
買い優勢。ゴールドマン・サックス(GS)では投資判断を新規に「買い」、目標株価
を6200円として、コンビクション・リストに新規採用としている。最大の稼ぎ頭であ
る「Pocky」のグローバル展開、国内の経営改革を背景とした利益率上昇で高成
長が見込まれる点を評価と。目先の年平均成長率は19%と予想、長く一定であった配
当も増配基調へ入ると見ているようだ。

<7248>  カルソカンセイ  845  +58
強い動きが目立つ。みずほ証券では投資判断「買い」を継続で、目標株価を780円か
ら910円に引き上げている。15.3期は2期連続で過去最高を更新、16.3期も続伸が予想
されるとしている。また、16.3期は株主還元を強化、10%程度の配当性向は20%程度
への引き上げが妥当と考えられるとの見方。

<6758>  ソニー  3450  +114
買い優勢。年初来高値を更新している。16.3期は構造改革効果が営業利益を600億円
以上押し上げる見通しと報じられている。人件費負担の減少などが寄与する。収益体
質の強化があらためて評価される格好に。また、各社がスマートカー部品を量産など
とも伝わっており、同社に関しても、スマートカー向けセンサーの成長期待などが連
想される形にも

<3382>  セブンアイ  5065  -48
売り先行。前日に15.2期の決算を発表している。実績の営業利益は3433億円で前期比
1%増益、従来計画の3560億円を下回ったが、事前の観測報道並みの水準になってい
る。一方、今期は3730億円で同9%増益の見通しで、市場予想並みのガイダンスに。
スーパー事業の不振をCVSでカバーする格好となり、相対的な好決算との評価。た
だ、設備投資の急拡大計画に関しては、ROE低下などに対する懸念が先行のもよ
う。 

(フィスコ)


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