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4月28日 16時46分
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フィスコ

ダイハツ、LIXIL、北陸電気工事など

<6954>  ファナック  27685  +885
買い優勢。前日に決算を発表、注目されていた株主還元方針だったが、配当性向を現
在の30%から60%に引き上げるとし、機動的な自社株買いの実施などと合わせて、前
期から5年間の平均で利益の最大80%を株主に回すとしている。つれて、前期末配当
金は上半期末の144.69円に対して491.93円に増配へ。想定以上の還元方針を評価する
動きが先行へ。また、決算数値に関しても、実績は市場コンセンサスを上回る水準と
なり、受注高も想定以上に拡大する格好へ。今期は減益見通しとしているが、保守的
な予想との見方が先行している。
<8035>  東京エレク  6557  -1140
大幅安。米アプライドとの経営統合撤回が伝わっている、これまで統合スケジュール
を3回にわたり延期、直近では今年6月末の統合が予定されていた。米司法省との認識
の違いが統合破談の背景に。スケールメリットや今後の経営効率化進展などへの期待
感が株価には反映されていたため、バリュエーション調整は避けられないといった見
方が先行しているようだ。野村では投資判断を「ニュートラル」から「リデュース」
に格下げへ。1200億円の自社株買い公表、日経平均継続採用などを好感する動きは限
定的。

<9742>  アイネス  1131  +150
ストップ高。前日に決算を発表しているが、同時に発表した自己株式取得方針がポジ
ティブなインパクトにつながっている。約2年間で取得総額100億円を予定しており、
これは時価総額の3分の1の水準である。市場買い付けを原則としており、一株当たり
の価値向上に加えて、需給期待なども非常に高まる状況のようだ。なお、決算数値に
関しては、今期の微増益見通しは期待値を下回っている。

<6301>  コマツ  2482  -78.5
下げ目立つ。前日に発表した決算内容が嫌気されている。前期営業利益は2421億円で
前期比0.7%増益、従来予想の2550億円を下振れる着地に。また、今期は2210億円で
同8.7%減、連続減益の見通しとなっている。市場予想は前期が2550億円程度、今期
は2650億円程度であったため、今期見通しは想定外の下振れとなる格好に。また、一
部で期待された株主還元拡充なども発表されず。日立建機<6305>も決算を嫌気する動
きが優勢と、建設機械の事業環境は引き続き厳しい状況。

<1930>  北陸電気工事  780  +100
ストップ高。前日に発表した好決算が評価材料につながっている。前期営業利益は42
億円で前期比30%増益、従来予想の34.5億円を大幅に上回った。また、今期は50億円
で同19%増益の見通し。今期の四季報予想は38億円の水準であり、想定以上の好業績
見通しとなっている。なお、前期は2円の増配も発表している。

<5938>  LIXIL  2537  -222
軟調。連結子会社である独Joyouが、財政状態や利益の状況がこれまで正しく報
告されていたかを検証し、事実関係を明らかにするために特別監査を実施すると発表
している。損失発生の可能性や決算発表延期の可能性など、海外子会社リスクの高ま
りを警戒視する動きが優勢に。シティでは投資評価を「1」から「2」に格下げして
いる。

<7262>  ダイハツ  1702  -114
大幅反落。前日の引け後に決算を発表している。前期営業利益は1106億円で前期比
25%減益、今期は1000億円で同10%減益の見通しに。前期実績は市場想定水準を確保
したが、今期はやや市場予想を下回る状況となっている。それ以上に、配当性向30%
に合わせて、前期末の配当金を26円としたことが嫌気材料視される格好。その前の期
と比べると8円の減配に。高い配当利回りが株価の下支えとなっていたこともあり、
失望感が強まっているもよう。

<3088>  マツキヨHD  4540  +235
大幅高。メリルリンチ(ML)では投資判断を「アンダーパフォーム」から「買い」
に、一気に2段階格上げしている。目標株価も3400円から5100円にまで引き上げ。イ
ンバウンド需要の拡大を評価、同社のインバウンド売上高は14.3期の推定80億円か
ら、免税条件の大幅緩和なども背景に、15.3期は約170億円にまで急拡大したとみて
いる。さらに、16.3期は320億円で連結売上高の約6%にまで達するとてみており、収
益全体への貢献度を大幅に増すと予想している。

<6902>  デンソー  6025  +257
決算発表後は上げ幅広げる。前3月期営業利益は3551億円で前期比6.0%減益、今期は
3800億円で同7.0%増益の見通しとなっている。前期実績は市場コンセンサス並みの
水準、今期は市場予想4040億円レベルを下回る内容に。ただ、ガイダンスリスクが強
く意識されやすい銘柄であり、増益見通しでひとまず安心感、ショートカバーなども
先行しているようだ。また、発行済み株式数の0.63%に当たる500万株を上限とした
自社株買いの実施、今期の増配計画なども発表している。

<6971>  京セラ  6572  -455
大幅安。前日に決算を発表、営業利益は934億円で前期比22.5%減益、従来予想の
1350億円、市場コンセンサスの1300億円レベルを大きく下回った。ただ、のれん代の
減損など一過性費用の計上が主因であり、実態ベースでの下振れは限定的とみられて
いる。むしろ、期待が高まっていた株主還元策に関して、自社株買いなどの大きな方
針の変化がなかったことがマイナス視されているようだ。なお、今期見通しは市場予
想を大きく上回るレベルだが、計画達成の確度を見極めたいとの慎重姿勢が先行。

(フィスコ)


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