ダイヤモンドZAi最新記事
2015年6月26日公開(2015年7月10日更新)
バックナンバー

「ダイヤモンドZAi最新記事」

著者・コラム紹介

ダイヤモンドZAi最新記事

2017年1月号の『ダイヤモンド・ザイ』

【2016年11月21日(月)発売の最新号!】ザイ編集部発! めちゃくちゃ売れているマネー誌『ダイヤモンド・ザイ』より、よりすぐりの記事を公開。株、投信、FX、節約、先物などなど、マネーに関わる最新の情報が続々登場!最新号のご購入はコチラ

【最大30%OFF!】今だけお得な『定期購読』のご案内!

「ザイクラブ・アンケート」はこちら!

ザイ編集部

自社株買いや増配などの株主還元狙いなら
低ROEの現金を多く持つ株からチョイスせよ!
おすすめの10銘柄をドドーンと紹介!

6月1日に開始されたコーポレートガバナンスコードは、上場会社に対して「株主との対話」や「適切な情報開示」などの基本原則を示したもので、株主にとっても株主還元の強化が期待できるなどのメリットがある制度だ。では、そのチャンスを上手く使って儲けるには、どういった視点で銘柄を選べばいいのか。オススメの10銘柄とともにその方法を伝授しよう。

新ガバナンスコードの導入で
増配や自社株買いなどが積極化!

 今、日本株市場で最も重要なテーマは「配当や自社株買いなどの株主還元策」と、UBS証券CIOウェルス・マネジメントの居林通さんは断言する。

 「新しいガバナンスコードの導入によって、配当水準が低い企業や自社株買いを避けていた企業の行動が変わると見ています」

 企業が投資家にとっていい変化を起こすと、株価は大きく上昇する。これまで、日本株が大きく上昇したのも、上場企業が経営効率を重視するようになったからだ。ROE(株主資本利益率)などの目標数値を企業が定めるようになり、海外の投資家が日本株に対する評価を高めた。

 こういった変化は、14年2月から始まったスチュワードシップコードによる影響も大きい。この制度は、日本の機関投資家が投資先の企業経営者に対して、企業価値を上げるように迫る役割を明記したもの。これによって、日本の機関投資家が株式を保有する企業に対し、「物を言う」ようになったのだ。

 さらに、6月1日に開始されたコーポレートガバナンスコードは、「株主との対話」や「適切な情報開示」などが基本原則となっており、企業は株主に対して、より説明責任が増す。今後は、豊富な現金を持っていながら、ROEが低い企業は、配当の増額や自社株買いが求められる可能性が高い。さらに、企業業績の好調も株主還元策の充実を後押しする。

 「今期も日本企業全体では2桁成長が期待できるので、手元の現金が豊富な企業を中心に、株主への還元を増やすでしょう。エネルギー関連でも取り上げた商社など、まだROEが低水準の企業は特に注目です」

 ROEが低く、積極的な株主還元策をとってこなかった企業ほど、株価が出遅れているケースが多い。居林さんは日経平均の高値は2万1000円程度で、上昇余地は小さいと予測。しかし、全体が上がらない中でも、新制度の導入で変化を強いられた結果、株主還元に着手する企業は株価が大きく上昇すると見ている。

 ザイ編集部では手元の現金が豊富でROEが低い株を10銘柄ピックアップしてみた。ぜひ参考にしてもらいたい。

☆キャッシュリッチな低ROE株のベスト10!!
  株価(6/5) 予想ROE 実績ROE 対時価総額
現金比率
詳細情報
1 【会社名(コード)】シチズンHD(7762)
906円 8.0% 7.4% 35%
おすすめの株!キャッシュリッチな低ROE株のベスト10!シチズンHD(7762)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
【コメント】訪日客の増加で国内販売は好調を維持。時価総額に対する現金比率が35%と非常に高く、株主還元への期待が高い。
2 【会社名(コード)】博報堂DY HD(2433)
1304円 7.9% 7.5% 28%
おすすめの株!キャッシュリッチな低ROE株のベスト10!博報堂DY HD(2433)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
【コメント】日本、アジアの広告市場の拡大で、今後の業績にも期待できる。ROEの水準が低く、経営効率が求められそう。
3 【会社名(コード)】アンリツ(6754)
914円 10.2% 9.7% 28%
おすすめの株!キャッシュリッチな低ROE株のベスト10!アンリツ(6754)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
【コメント】産業機械事業の拡大で増収増益を見込む。国内不調もアジアなど海外が好調。配当利回りは高いが手元現金が多い。。
4 【会社名(コード)】バンダイナムコHD(7832)
2516円 9.9% 12.4% 27%
おすすめの株!キャッシュリッチな低ROE株のベスト10!バンダイナムコHD(7832)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
【コメント】主力のガンダムの劇場映画は想定以上のヒット。今期ROE低下と有利子負債ゼロな点に加えて、手元現金も多い。
5 【会社名(コード)】ヤマトHD(9064)
2519.5円 7.6% 6.6% 22%
おすすめの株!キャッシュリッチな低ROE株のベスト10!ヤマトHD(9064)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
【コメント】今期は営業利益が4%増と小幅増益の見通しだが、今期も増配となる見込み。今後は自社株買いの期待も高い。
6 【会社名(コード)】ブラザー工業(6448)
1958円 11.8% 14.8% 19%
おすすめの株!キャッシュリッチな低ROE株のベスト10!ブラザー工業(6448)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
【コメント】前期は大幅増収増益を達成。前期配当性向が約15%と低く今期増配も今期予想ROEは前期より低下。
7 【会社名(コード)】リンナイ(5947)
9730円 9.1% 8.4% 17%
おすすめの株!キャッシュリッチな低ROE株のベスト10!リンナイ(5947)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
【コメント】ガス器具を展開。消費増税の影響で前期減益も、今期は国内の回復と海外事業成長で増益。自己資本比率は約7割。
8 【会社名(コード)】リクルートHD(6098)
3960円 8.7% 9.6% 14%
おすすめの株!キャッシュリッチな低ROE株のベスト10!リクルートHD(6098)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
【コメント】会社予想は小幅減益も、既存ビジネスは好調だ。買収企業の潜在成長性が評価される局面へ。自己資本比率も高い。
9 【会社名(コード)】信越化学工業(4063)
7601円 6.6% 13%
おすすめの株!キャッシュリッチな低ROE株のベスト10!信越化学工業(4063)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
【コメント】業績は安定しているが、配当額が据え置きなど株主還元策に消極的。新制度の影響で、姿勢の変化に期待したい。
10 【会社名(コード)】ロート製薬(4527)
1810円 8.0% 7.9% 12%
おすすめの株!キャッシュリッチな低ROE株のベスト10!ロート製薬(4527)の最新株価チャート(SBI証券サイトへ移動します)はこちら
【コメント】化粧品、再生医療などの事業を拡大中。大衆薬事業が安定しており、連続増配が続いているが、手元も現金は増加中。

 

 また、今発売中のダイヤモンド・ザイ8月号には、こうした今ならではの銘柄選びのポイントのほか、わかりやすい分析がついた500銘柄の売り買い判定&上場全銘柄の最新理論株価が載っている。こちらも持ち株の評価や新たに買う株選びに活用して欲しい。また、8月号には日経平均2万円乗せ&円安進行で大きく変わる儲け方も紹介。高配当株もこれまでの通信株や医薬株から資源株に乗り換えるなどの新情報も満載だ。さらに、今話題の元本保証で配当最高2.5%&値上がり益も狙える夢の新トヨタ株の買い方もバッチリ掲載。ダイヤモンド・ザイ8月号をぜひ今後の投資に役立ててほしい。

 

株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券!最新情報はコチラ!
ネット証券口座人気ランキングはコチラ!
NISA口座を徹底比較!はコチラ
株主優待おすすめ情報はコチラ!
株主優待名人・桐谷さんの株主優待情報はコチラ!
【2016年12月2日時点】
【証券会社おすすめ比較】
 手数料、取引ツールetc.で総合比較! おすすめネット証券はココだ!
株式売買手数料(税抜) 投資信託 外国株
1約定ごと 1日定額
10万円 30万円 50万円 100万円
◆楽天証券⇒詳細情報ページへ
139円 272円 270円 858円/日 2288本
米国、中国
、アセアン
【おすすめポイント】
2016年5月からスタートした「超割コース」は、手数料が低水準のうえ、手数料の1〜3%をポイント還元! さらに、投資信託を持っているだけでポイントが貯まるので、長期的に積立投資を考えている人にはおすすめだろう。貯まったポイントは、楽天スーパーポイントやJALマイルに交換可能だ。また、取引から情報収集、入出金までできるトレードツールの元祖「マーケットスピード」が有名で、数多くのデイトレーダーも利用。ツール内では日経新聞の記事も無料で読むことができる。さらに、投資信託数が2000本以上と多く、米国や中国、アセアンなどの海外株式、海外ETF、金の積立投資もできるので、長期的な分散投資がしやすいのも便利だ。
【関連記事】
◆楽天証券おすすめのポイントはココだ!~使いやすいトレードツール「MARKETSPEED」がおすすめ!
◆【楽天証券の株アプリ/iSPEEDを徹底研究!】ログインなしでも利用可能。個別銘柄情報が見やすい!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・楽天証券の公式サイトはこちら
◆松井証券⇒詳細情報ページへ
0円 300円 500円 1000円/日 90本
【おすすめポイント】
最大のメリットは、なんといっても1日の約定金額の合計が10万円以下であれば売買手数料が無料という点。資金が少なく、複数の銘柄に分散投資する初心者の個人投資家にはおすすめだ。さらに、2016年度JCSI(日本版顧客満足度指数)調査で、証券業種の第1位を獲得! その使い勝手は、チャート形状で銘柄を検索できる「チャートフォリオ」を愛用している株主優待名人・桐谷さんも「初心者に特におすすめ」と太鼓判を押す。また、デイトレード限定で手数料が無料になる「一日信用取引」、手数料が激安になる「一日先物取引」など、専業デイトレーダーにとって利便性の高いサービスも充実している。
※1日定額制の場合
【関連記事】
◆【松井証券のおすすめポイントは?】10万円以下の株取引は手数料0円!その他無料サービスと個性派投資情報も満載
◆「株初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこ?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・松井証券の公式サイトはこちら
◆カブドットコム証券⇒詳細情報ページへ
90円 250円 250円
1017本
【おすすめポイント】
三菱UFJフィナンシャル・グループのネット証券。口座開設を申込後、最短で翌日から取引可能なので、思い立ったらすぐに株式投資を始められる。逆指値やトレーリングストップなど自動売買機能に力を入れており、リスクを抑えつつ利益追求が目指せるため、日中に値動きを見られないサラリーマン投資家にピッタリ! 一方、板発注機能装備のトレードツール「kabuステーション」は、その日盛り上がりそうな銘柄を予測する「リアルタイム株価予測」を備え、デイトレードに便利。手数料無料の「フリーETF」も魅力。投資信託の積立は最低500円からできるので、投資初心者にもおすすめだ。
【関連記事】
◆【カブドットコム証券おすすめのポイントは?】無料の「フリーETF」や 最強銘柄選びツールの賢い使い方とは?
◆IPOに当選して儲けたいなら「主幹事証券」を狙え! 通常の50~100倍も割当がある主幹事と主幹事のグループ会社の攻略がIPOで勝つ秘訣!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・カブドットコム証券の公式サイトはこちら
1約定ごと 1日定額 投資信託 外国株
10万円 30万円 50万円 100万円
◆GMOクリック証券⇒詳細情報ページへ
88円 241円 241円 797円/日

(CFD)
【おすすめポイント】
売買手数料の安さはネット証券でも最安レベルで、コストにうるさい株主優待名人・桐谷広人さんも利用しているとか。近年は、各種ツールや投資情報の充実度もアップしており、売買代金では5大ネット証券に食い込むほど急成長している。商品の品揃えは、株式、先物・オプション、FXのほか、CFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引ができ、投資信託を除けば、この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。初心者やサラリーマン投資家はもちろん、信用取引やCFD、FXも活用する専業デイトレーダーまで、幅広い投資家におすすめ!
【関連記事】
◆【GMOクリック証券のおすすめポイントは?】コストが激安な上にツール、投資情報も充実、5大ネット証券に次ぐ大手ネット証券に成長!
◆株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券は? 手数料、使い勝手で口座を使い分けるのが桐谷流!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・GMOクリック証券の公式サイトはこちら
◆マネックス証券⇒詳細情報ページへ
100円 250円 450円 2500円/日 955本
米国、中国
【おすすめポイント】
1注文30万円までなら手数料の安さはトップクラス。小型株中心に売買する人には、魅力的な値段設定と言える。米国株も最低手数料5ドル(税抜)から買えるので、非常にお手軽だ。多彩な注文方法や板発注が可能な高機能無料ツール「新マネックストレーダー」など、トレードに役立つツールもそろっている。中でも、日本株、米国株、先物取引についてロボットの投資判断を日々配信する「マネックスシグナル」は、スイングトレードのときに参考にしたい。
【関連記事】
◆【マネックス証券おすすめのポイントは?】日本株手数料の低さ、ユニークな投資ツールが充実!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・マネックス証券の公式サイトはこちら
◆SBI証券⇒詳細情報ページへ
139円 272円 270円 762円/日 2371本
米国、中国、
韓国、ロシア
、アセアン
【おすすめポイント】
ネット証券最大手。手頃な手数料はもちろん、痒いところに手が届くような豊富なサービスにも注目したい。投資信託の数は2000本超でダントツ。IPOの取扱い数は、大手証券会社を抜いてトップPTS取引(私設取引システム)も利用可能で、一般的な取引所より有利な価格で株取引できる場合もある。海外株式は、米国、中国、ロシアのほか、アセアン株式も取り扱うなど、とにかく商品の種類が豊富だ。米国株は、2016年7月の値下げにより手数料が最低5ドルから取引可能になった。低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須の証券会社と言えるだろう。
「2016年 オリコン日本顧客満足度ランキング ネット証券」では、10度目の1位を獲得
【関連記事】
◆【SBI証券のおすすめポイントは?】IPOの多さ&夜間取引、銀行との連携など独自サービスも充実!
◆「株初心者&株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社!
【証券会社おすすめ比較】売買手数料ランキング(1約定ごと)・SBI証券の公式サイトはこちら
※2016年12月2日時点の情報です。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。ランキングは、1約定ごと(10万円)の売買手数料を基準に作成。

 

手数料の安さ、外国株や投資信託の豊富さに加え、
口座開設すれば利用できる「日経テレコン」で
日経新聞の無料購読も可能!⇒関連記事はこちら

ザイ・オンラインおすすめのネット証券会社!楽天証券の公式サイトはこちら

 

日経新聞が無料で購読可能! NISAの手数料が最安! 口座開設の早さはピカイチ!
楽天証券
楽天証券
手数料の安さ、ツールの
使いやすさが魅力!
マネックスの口座開設はこちら!
マネックス証券
日本株も海外株もNISAの手数料が無料
カブドットコム証券証券の口座開設はこちら!
カブドットコム
証券

最短翌日に取引可能な
スピード口座開設も!
取引ツールで日経新聞が無料で読めるメリット大!関連記事 NISAの手数料の安さがピカイチで商品も充実!関連記事 口座開設が早いだけでなく手数料も最安レベル!関連記事
Special topics pr

Apple Pay対応のクレジットカードで選ぶ! Apple Payに登録して得する高還元率カードはコレ! [クレジットカード・オブ・ザ・イヤー2016]2人の専門家が最優秀クレジットカードを決定! 2016年版、クレジットカードのおすすめはコレ! その 【株主優待】最新の株主優待情報更新中! おすすめ!ネット証券を徹底比較!おすすめネット証券のポイント付き
ランキング
1カ月
1週間
24時間
ダイヤモンド・ザイ最新号のご案内
ダイヤモンド・ザイ最新号好評発売中!

17年の日本株講座
株主優待ベスト136
注目ふるさと納税64

1月号11月21日発売
定価730円(税込)
◆購入はコチラ!

Amazonで「ダイヤモンド・ザイ」最新号をご購入の場合はコチラ!楽天で「ダイヤモンド・ザイ」最新号をご購入の場合はコチラ!

【266名様に当たる!株主優待品大プレゼント】
特大付録ふるさと納税駆け込み特産品64
2017年儲けるため日本株講座
・発表!高配当株超成長株の本命株ベスト20
・権利確定月別!株主優待ランキング136!
最高16%超優待&配当利回りベスト30
10万円以下も42!少額で買える優待株30
桐谷さんほか優待投資家15の優待満喫生活
少額でも勝てる本格上昇目前3万円株10
・読者の保有投信&ポートフォリオ激辛診断
NISAの枠を使い切るベスト投信22&株12
・トランプでどうなる米国株&買いの8銘柄
・今後3カ月間日本株&為替の透視図
・勝谷誠彦の1000万円株投資日記
AKB48 in NISA株&投信ファイト
・マンガ「恋する株式相場!」
・マンガ・「60~65歳の年金空白期の埋め方」
付録「1万円からできるラップ口座大解剖」

「ダイヤモンド・ザイ」の定期購読をされる方はコチラ!

>>「最新号蔵出し記事」はこちら!

>>【お詫びと訂正】ダイヤモンド・ザイはコチラ

おすすめクレジットカード!ANAカードでマイルを貯める裏ワザとは? 堀江貴文や橘玲など人気の著者のメルマガ配信開始! クレジットカードに関するクチコミ情報大募集中!