株式レポート
7月9日 8時11分
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マネックス証券

米国市場は中国株の大幅下落を嫌気して反落 日本市場は中国株に神経質な展開か - 市況概況

NYダウ: 17515.42  ▼261.49 (7/8)
NASDAQ: 4909.76  ▼87.70 (7/8)

【米国株式市場】
<ニューヨーク市場>

  1. 概況

    米国市場は中国株の大幅下落を嫌気して反落となりました。また、ギリシャ情勢の不透明感に加え、ニューヨーク証券取引所のシステム障害も重石となりました。取引開始直後から大きく売られたダウ平均は下げ幅が200ドルを超えると一旦下げ渋りましたが、取引終盤で一段安となると280ドル安まで下落しました。結局ダウ平均は261ドル安の17,515ドルで取引を終えています。また、ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数も87ポイント安の4,909ポイントとなっています。

  2. 業種別動向

    業種別S&P500株価指数は10業種全てが下げました。なかでも素材、電気通信サービスが2%を超える下落となりました。

  3. 個別銘柄動向

    ダウ平均構成銘柄は30銘柄全てが下げました。なかでもアップル(AAPL)、ゼネラル・エレクトリック(GE)、アメリカン・エキスプレス(AXP)、JPモルガン・チェース(JPM)、キャタピラー(CAT)が2%を超える下落となりました。また、携帯電話部門を中心に最大で7,800人の人員を削減すると発表したマイクロソフト(MSFT)も買いが先行したものの小幅に下げています。さらにダウ平均構成銘柄以外では投資判断の引き下げを受けてハーレー・ダビッドソン(HOG)や電気自動車のテスラ・モーターズ(TSLA)が大幅安となりました。一方でデータストレージ事業を売却する交渉を進めていると報じられた情報セキュリティー大手のシマンテック(SYMC)が小幅に上げています。

【VIEW POINT: 今日の視点】
米国株安に加え、ドル円が120円台を付け大きく円高に振れていることから本日の日本市場は続落でのスタートが予想されます。本日も昨日同様に中国株の動向に神経質な展開になるとみられ、昨日のように下値模索の展開となるかがポイントとなりそうです。

(マネックス証券 シニア・マーケットアナリスト 金山 敏之)

【為替・金利等】ブラックならぬレッドスワン?
<ポイント>

◆昨日は、中国当局の様々な株価対策にも拘らず下げ止まらない中国株価を眺め、中国の実体経済への悪影響への懸念が高まり、各種コモディティ価格の下落や既存ポジション整理の動きが広がり、為替市場ではドル/円の下落、強気派が増えつつあったポンドの下落、下落基調だったNZドルの上昇、そしてブラジルレアルなどの新興国通貨安が目立った。ドル/円は122円台半ばから一時120.41円へ2円以上下落した。

◆他方、ユーロはあまり影響を受けず、むしろ対ドルや対フランで上昇している。

◆本日は、中国株式市場が沈静化するか、および本日提出予定となっているギリシャの新たな財政改革案を受けてギリシャのユーロ圏離脱が回避できる方向に向かうのか、が注目される。中国当局による様々な対策にもかかわらず中国の投資家心理が改善せず、中国株価が下落を続けるようだと、金融市場のリスク回避的な動きが継続し、米利回り低下とドル/円の下落、鉄鉱石、銅、原油などコモディティ価格の下落とコモディティ通貨(豪ドル、カナダドル)の下落、およびブラジルレアルや南アランドなど新興国通貨の売り圧力が継続しそうだ。

◆その他、豪州では6月雇用統計が発表されるが、中ではRBA政策金利と連動性の高い失業率が注目で、予想以上に上昇するようだと、足許の豪ドル安基調が強まることになりそうだ。他方、市場予想を下回る良好な結果となっても、豪ドル安基調や鉄鉱石価格の大幅下落の中で、豪ドルは上昇余地が限定的となりそうだ。

(マネックス証券 シニア・ストラテジスト 山本 雅文)

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(マネックス証券)


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