株式レポート
7月29日 7時56分
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米国市場は自律反発期待の買いで6日ぶり反発 日本市場は米国株高で買い優勢のスタートか - 市況概況

NYダウ: 17630.27  △189.68 (7/28)
NASDAQ: 5089.21  △49.43 (7/28)

【米国株式市場】
<ニューヨーク市場>

  1. 概況

    米国市場は中国市場が下げ渋ったこともあって、5日続落となっていたことから自律反発期待の買いが入り6日ぶりに反発しました。また、原油価格が一旦下げ止まったことも好感されました。朝方こそ伸び悩む場面もみられたダウ平均ですが、じり高の展開となり午後には210ドル高近くまで買われました。結局ダウ平均は引けにかけてやや伸び悩んだものの、189ドル高の17,630ドルで取引を終えました。また、ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数は49ポイント高の5,089ポイントとなっています。

  2. 業種別動向

    業種別S&P500株価指数は10業種全てが上げました。なかでもエネルギーが3%近い上昇となったほか、素材も2%を超える上げとなり、ヘルスケア、資本財・サービス、生活必需品も1%以上の上昇となりました。

  3. 個別銘柄動向

    ダウ平均構成銘柄は30銘柄中27銘柄が上げました。なかでも原油価格の上昇を受けてエクソンモービル(XOM)が4%高となり、ダウ平均構成銘柄で上昇率トップとなったうえ、シェブロン(CVX)も3%を超える大幅高となりました。そのほかキャタピラー(CAT)やユナイテッドヘルス・グループ(UNH)も3%以上の上げとなっています。また、2015年通期の業績見通しを引き上げた製薬大手のファイザー(PFE)も3%近く上昇し、1株利益が市場予想を上回り見通しも引き上げた製薬大手のメルク(MRK)も買われました。一方で決算と併せて業績見通しを引き下げた化学のデュポン(DD)は下落し52週安値を付けています。ダウ平均構成銘柄以外では決算で1株利益が市場予想を上回った物流大手のUPS(UPS)が大幅高となり、四半期決算が大幅増益だったフォード・モーター(F)が堅調となりました。

【VIEW POINT: 今日の視点】
米国株高を受けて本日の日本市場は買い優勢でのスタートが予想されます。ただ、日経平均は業績予想を下方修正したファナック(6954)の下げが重石となって上値の重い始まりとなりそうです。また、本日も中国市場の動向には神経質な展開となりそうです。

(マネックス証券 シニア・マーケットアナリスト 金山 敏之)

【為替・金利等】利上げ開始前哨戦か、玉虫色か
<ポイント>

◆昨日は、中国株価が大幅続落の後反発し、原油などコモディティ価格も反発したことから、NZドル、カナダドル、豪ドルなどのコモディティ通貨の上昇が大きくなった。つれてブラジルレアルやトルコリラなどリスク回避傾向の中で対ドルで最安値を更新していた通貨も小反発した。

◆ドル/円も、中国株やコモディティ価格の反発を受けた米中長期債利回りの持ち直しと共に123円台後半へ反発したが、米経済指標の予想比下振れに上値を抑えられたかたちとなった。

◆本日は米6月中古住宅販売仮契約、ブラジル中銀金融政策(14.25%へ50bps引上げがコンセンサス)および米FOMCが予定されているが、最大の注目は米FOMCだ。今回政策変更は予想されていないものの、次回9月会合での利上げを明確に示唆する内容であれば、十分に織り込まれていないことから、米2年債利回りの上昇とドル高に繋がりそうだ。他方で、声明文で足許の中国景気減速・株安や商品市況安に対する懸念が示されるようだと、早期利上げ期待が後退しドル安に繋がりそうだ。

◆ドル/円は、タカ派ケースだと再び124円を試す一方、ハト派ケースであれば123円割れリスクが高まる。

(マネックス証券 シニア・ストラテジスト 山本 雅文)

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(マネックス証券)


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