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8月10日 8時9分
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米国市場は早期の利上げが意識され続落 日本市場は円高もあり反落か - 市況概況

NYダウ: 17373.38  ▼46.37 (8/7)
NASDAQ: 5043.54  ▼12.90 (8/7)

【米国株式市場】
<ニューヨーク市場>

  1. 概況

    先週末の米国市場は続落でした。7月の米雇用統計で非農業部門雇用者数は市場予想を若干下回ったものの21.5万人増となり、5月と6月分も上方修正され労働市場の順調な回復が確認されたことで9月の利上げが意識され売りが優勢となりました。朝方発表された雇用統計を受けて下げ幅を広げる展開となったダウ平均は午後に140ドル安まで売られました。しかし、その後このところの続落で割安感が出たハイテク関連株などに買戻しの動きもみられ徐々に持ち直すと結局46ドル安の17,373ドルと7日続落となり、2月2日以来およそ半年ぶりの安値水準で取引を終えました。ダウ平均が7日続落となるのは2011年8月以来4年ぶりとなります。また、ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数も12ポイント安の5,043ポイントと続落となっています。

  2. 業種別動向

    業種別S&P500株価指数は全10業種のうち7業種が下げました。なかでもエネルギーと素材が1%を超える下落となりました。一方で3業種が上げ、公益事業は1%以上の上昇となっています。

  3. 個別銘柄動向

    四半期決算で最終損益が黒字に転換したものの、7-9月期の売上高見通しが市場の期待に届かなかったクーポン共同購入サイトのグルーポン(GRPN)が大幅安となったほか、四半期決算が赤字だった製菓のハーシー(HSY)も下げました。原油価格の下落を受けてシェブロン(CVX)やエクソンモービル(XOM)も売られました。一方でアクティビストヘッジファンドのバリューアクト・キャピタル・マネジメントが10億ドル相当の株を取得したことが明らかになったアメリカン・エキスプレス(AXP)が6%を超える大幅高となりました。また、半導体大手のエヌビディア(NVDA)は売上高見通しが市場の予想を上回ったことが好感され急伸しています。

【VIEW POINT: 今日の視点】

米国市場の下落に加え、ドル円が124円台前半と円高に振れていることから本日の日本市場は反落でのスタートが予想されます。こうしたなか日経平均は5日移動平均線がサポートとなるかがポイントとなりそうです。

(マネックス証券 シニア・マーケットアナリスト 金山 敏之)

【為替・金利等】漁夫(Fischer)の利(上げ示唆)?
<ポイント>

◆先週金曜は、米ドルが米雇用統計発表直後に一時的に上昇した後に急反落したのが特徴的だった。ドル/円は124.70円近辺から一時125.07円へ上昇後に急反落し124.10円で安値をつけた。米ドルは対ユーロや対豪ドルでもほぼ同様に動いた。

◆米7月雇用統計では非農業部門雇用者数が+21.5万人と市場予想を1.0万人下回ったが、過去計数が+1.4万人分上方修正された部分が発表直後のドル上昇に繋がったとみられる一方、平均時給が前年比+2.1%と市場予想(+2.3%)を大きく下回った点が、その後のドル大幅反落の要因とみられる。9月利上げの可能性が高まったとの見方が多いが、インフレ・賃金の伸びの弱さが重視され利上げ開始が先送りされるリスクも残っている。

◆本日は、比較的材料が少ない中で、米雇用統計後のドル反落が継続するかが注目される。ドル/円は、週末の住友生命による米国企業買収検討報道など、本邦企業の活発な対外M&Aに絡む円売りフローへの期待が下支えとなる一方で、米国の利上げ開始期待の高まりにも拘らず125円台で定着できない上値の重さも意識されており、124円台でもみ合いが続きそうだ。

(マネックス証券 シニア・ストラテジスト 山本 雅文)

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(マネックス証券)


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