株式レポート
9月4日 17時32分
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マネックス証券

日経平均大幅反落で直近の安値を更新 今夜は米国雇用統計の発表に注目 - 市況概況

  1. 概況

    本日の日本株式市場は日経平均が390円安の1万7792円と大幅に反落しました。TOPIXやJPX日経400も下落し、新興市場のマザーズ指数は5.2%の大幅安となりました。昨日の米国市場はダウ平均が小幅高、ナスダック総合指数が小幅安とまちまちで支援材料になりにくかったものの、値ごろ感から買いが入ったのか日経平均は129円高と続伸して寄り付きました。ただ、本日は始値が高値となった寄り天井でした。日経平均は寄り付き後にみるみる上げ幅を縮めると、まもなくマイナスに転じました。前場は1万8000円の節目を挟んだ値動きが続くと、結局205円安の1万7976円で取引を終えました。後場に入ると本日夜間に米国雇用統計が発表されるとあってポジション調整の売りも出たのか、日経平均は下げ幅を拡大しました。日経平均は一時574円安の1万7608円と8月26日の取引時間中につけた1万7714円の安値を更新しました。その後やや下げ幅を縮めたものの、日経平均は終値ベースの直近安値も更新し、2月10日来約7ヶ月ぶりの安値で取引を終えました。本日の高値と安値の値幅は703円と大きなものでしたが、東証1部の売買代金は2兆6941億円と大きく膨らんだわけではありませんでした。東証の33業種中上昇は電気・ガス業のみでした。

  2. 個別銘柄動向等

    東証1部の約9割が値下がりする全面安の商状の中、売買代金上位の主力銘柄も東京電力(9501)が横ばいだったほかは総じて値下がりしました。東証1部の売買代金トップのトヨタ(7203)は2.5%安、2位のソフトバンク(9984)は投資判断の引き下げが嫌気されたこともあり4.1%安となりました。スマートフォン向けゲームなどを展開するマーベラス(7844)は自社株買いの発表が好感され、7%近い大幅上昇となりました。また、回転寿司を展開するくらコーポレーション(2695)は昨日の大引け後に発表した第3四半期決算で営業利益が前年同期比8.3%増と堅調だったとともに、今期の営業利益予想を前回発表の48.8億円から53.2億円に上方修正したことが好感され、5.4%高と大きく上昇しました。

【VIEW POINT: 明日への視点】
日経平均は8月25日につけた終値ベースの直近安値を更新しました。しかし、売買代金が大きく膨らんだわけではなく、セリング・クライマックスといった雰囲気はありません。マーケットは数年に1度あるかないかの混乱に動揺しています。今後も波乱の値動きが継続するとみられます。キャッシュポジションを高めるなど、リスクコントロールに万全の注意を払ってマーケットに対峙していただきたいと思います。また、本日の日本時間21時半に米国雇用統計が発表されます。今月の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げが決定されるかどうかの最大の判断材料になるため、大きな注目を集めています。

【中国株式市場】
香港ハンセン指数が3日続落

  1. 概況

    本日の本土市場は休場となっています。香港市場では、ハンセン指数は日本時間16時時点で71ポイント安の2万0863ポイントと続落して取引されています。また、ハンセン中国企業株指数は日本時間16時時点で97ポイント安の9,204ポイントと続落して取引されています。

    香港市場は、昨日の欧米株の総じて堅調な流れを受けて、ハンセン指数は反発してスタートしました。もっとも、本土市場が休場ということもあって薄商いの中で、前日に抗日戦争勝利70周年の記念式典で習近平国家主席が「中国軍の人員を(現在の約230万人から)30万人削減する」と宣言したことを受けた軍需株の下落が相場の重石となりました。加えて、今晩発表の米8月雇用統計を見極めたいとの思惑もあり、積極的な買いが出にくく、マイナスに転じて軟調推移が続いています。日本時間16時時点で、公益事業株は1%超上昇した一方、金融事業株や、不動産株指数、商工業株指数などが下落となっています。

  2. 個別銘柄動向等

    香港市場では、前日に抗日戦争勝利70周年の記念式典で、習近平国家主席が「中国軍の人員を30万人削減する」と明言したことから、中国海洋与防務装置(中船防務、造船業、0317)など中国系軍需株の業績への悪影響を警戒する売りが出て、軟調に推移しています。また、万科企業(萬科、不動産開発・管理、2202)は拠点を置く深セン市が2軒目の住宅購入に関する公的住宅積立金委託ローンの頭金が30%に維持され、引き下げられなかったことが嫌気され、6%超下落しています。

    半面、海運業界の再編期待から中外運航運(海運サービス、0368)や招商局国際(海運サービス、0144)などが小幅に買われています。また、カジノ株は値ごろ感で買いが入り、金沙中国(サンズ・チャイナ、ホテル・レストラン、1928)は5%超上昇したほか、銀河娯楽(ギャラクシー・エンターテインメント、ホテル・レストラン、0027)も4%余り上げています。

【VIEW POINT: 明日への視点】

中国経済減速懸念が燻り、投資家心理が悪化する中で、来週再開する本土市場は明確な買い材料が出ない限り、下値を模索する展開が続きそうです。なかでも、中国軍隊の30万人の削減を受けて、軍需関連株の売りが続く可能性がありそうです。
香港市場は今晩の欧米株や米8月雇用統計を睨みながらのスタートとなりそうです。ただ、ハンセン指数は3日間で800ポイント超下げたことから、値ごろ感からの買いも期待できそうです。
なお、中国では来週、8日に8月分貿易収支、10日に8月分消費者物価指数などの発表が予定されており、結果とそれに対する当局の政策対応の有無が注目されます。

(マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部)

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(マネックス証券)


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