株式レポート
9月14日 8時0分
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マネックス証券

米国市場は利上げ観測後退で続伸 日本市場はCMEの日経平均先物の水準が意識され軟調なスタートか - 市況概況

NYダウ: 16433.09  △102.69 (9/11)
NASDAQ: 4822.34  △26.09 (9/11)

【米国株式市場】
<ニューヨーク市場>

  1. 概況

    先週末の米国市場は続伸しました。取引開始後しばらくして80ドル以上下落したダウ平均ですが、9月のミシガン大米消費者態度指数速報値が市場予想よりも悪化し2014年9月以来の低水準となったことで9月の利上げ観測が後退したことから昼前にプラスに転じました。70ドル高余りまで上昇すると一旦伸び悩んだものの、その後再び上げ幅を広げると102ドル高の16,433ドルとほぼ高値引けで取引を終えました。また、ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数も26ポイント高の4,822ポイントとなっています。

  2. 業種別動向

    業種別S&P500株価指数は全10業種のうち公益事業や一般消費財・サービスなど8業種が上げました。一方でエネルギーと素材の2業種が下げています。

  3. 個別銘柄動向

    ダウ平均構成銘柄は30銘柄中25銘柄が上げました。なかでもマクドナルド(MCD)が2%を超える上昇となったほか、ウォルト・ディズニー(DIS)も2%近い上昇となりました。また、ダウ平均構成銘柄以外では四半期決算が大幅増益だったうえ、決算が市場予想を上回った米食品スーパー最大手のクローガー(KR)が大幅高となっています。一方で過去の会計処理について調査していると発表した半導体のマーベル・テクノロジー(MRVL)や、決算が大幅減益だったスポーツ衣料のズーミーズ(ZUMZ)が急落しています。

【VIEW POINT: 今日の視点】

米国市場は続伸したものの、CME日経平均先物の終値が配当落ち分を考慮しても先週末の日経平均の終値を下回っていることから本日の日本市場は軟調なスタートが予想されます。日銀の金融政策決定会合や米FOMCといった重要イベントを控え、本日も9日の大きな陽線のなかでの動きとなりそうで明確な方向感は出にくいとみられます。

(マネックス証券 シニア・マーケットアナリスト 金山 敏之)

【為替・金利等】FOMC前の過剰ポジションの調整
<ポイント>

◆先週金曜は、材料が少ない中で全般的に小動きだったが、NY時間にユーロ/ドルが前日と同様に材料なく上昇したのが特徴的だった。豪ドルなどの資源国通貨も、欧州時間は原油安などにつれて軟化したが、NY時間には対ユーロでの米ドル安などもあって反発した。

◆本日は明日以降の日米金融政策決定を前に材料が少なく、ユーロ圏7月鉱工業生産(18:00)とHaldane・BoEチーフ・エコノミスト発言(ハト派、22:30)等しか予定されていない。積極的なポジション造成が手控えられ、主要通貨は方向感のない展開が続きそうだ。

◆なお、週末13日に発表された中国8月主要経済指標では、固定資産投資が年初来で+10.9%と予想外に鈍化、鉱工業生産も前年比+6.1%と市場予想ほどには回復しなかったが、小売売上高は前年比+10.8%と予想を上回る加速となり、消費主導の経済への移行が進みつつある面も示されたかたちとなった。資源輸出の面で投資や生産の影響を受け易いコモディティ価格や豪ドルは恩恵を受けにくい一方、市場のリスク回避傾向の後退につながる場合にはドル/円の方が恩恵を受ける可能性もある。

(マネックス証券 シニア・ストラテジスト 山本 雅文)

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(マネックス証券)


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