株式レポート
9月28日 8時3分
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マネックス証券

米国市場は高安まちまちで強弱入り混じる結果に 日本市場は配当落ちをどれだけ埋められるかに注目 - 市況概況

NYダウ: 16314.67  △113.35 (9/25)
NASDAQ: 4686.50  ▼47.98 (9/25)

【米国株式市場】
<ニューヨーク市場>

  1. 概況

    先週末の米国市場は高安まちまちとなりました。ダウ平均がナイキ(NKE)の大幅上昇による押し上げもあって4日ぶりに反発する一方で、S&P500株価指数とナスダック総合株価指数は4日続落となりました。4-6月期の米国内総生産(GDP)確定値が市場予想を上回って上方修正されたことを好感し大きく上昇して始まったダウ平均は午後に260ドル高余りまで買われました。その後一旦弱含むと取引終盤には30ドル高近くまで上げ幅を縮めましたが、引けにかけて持ち直し結局113ドル高の16,314ドルで取引を終えました。一方でS&P500株価指数がほぼ横ばいながら0.9ポイント安の1,931ポイントとなったほか、バイオ株に売りが膨らんだナスダック総合株価指数は47ポイント安の4,686ポイントと大幅下落となりました。

  2. 業種別動向

    業種別S&P500株価指数は全10業種のうち7業種が上げ、金融と公益事業が1%を超える上昇となりました。一方でヘルスケア、情報技術、素材の3業種が下げ、ヘルスケアは2%以上の下落となっています。

  3. 個別銘柄動向

    6-8月期決算で純利益が大幅増益となったナイキが9%近く上昇し最高値を更新しました。その結果ナイキ1銘柄でダウ平均を70ドル近く押し上げました。また、買い推奨を受けてコカコーラ(KO)が堅調となったほか、人員削減を発表した半導体のマーベル・テクノロジー・グループ(MRVL)が大幅高となりました。一方でクリントン前国務長官が医薬品価格の抑制に取り組む姿勢を表明したことへの懸念からギリアド・サイエンシズ(GILD)やアムジェン(AMGN)などのバイオ株が引き続き売られ、ファイザー(PFE)やメルク(MRK)などの製薬大手も下落しました。さらに米当局から携帯端末メーカーへのOS提供条件などに関して調査を受けていると報じられたグーグル(GOOG)が下げています。

【VIEW POINT: 今日の視点】

ダウ平均が100ドルを超える上昇となる一方で、ナスダック総合株価指数が1%安の大幅下落となるなど、先週末の米国市場が強弱入り混じる結果となるなか、本日の日本市場は3月期決算銘柄の配当落ち日ということもあって軟調なスタートが予想されます。こうしたなか110円程度とみられる配当落ちを日経平均がどれだけ埋められるかがポイントとなりそうです。

(マネックス証券 シニア・マーケットアナリスト 金山 敏之)

【為替・金利等】米インフレは加速するか
<ポイント>

◆先週金曜は、イエレンFRB議長発言と米2QGDPの予想外の上方修正を受けてドルが対主要通貨で全般的に小幅高となったのが特徴的だった。ドル/円は東京時間早朝の120円丁度近辺から、米GDP発表後にかけて121.24円の高値を付けた。

◆本日は、黒田総裁発言(14:30講演、16:45記者会見)、カンリフBoE副総裁発言(16:00)、ラウテンシュレーガーECB理事発言(17:30)、ダドリーNY連銀総裁発言(21:30)、米8月個人所得・支出およびコアPCEデフレータ(21:30)、米8月中古住宅販売仮契約(23:00)などが予定されている。

◆中ではややハト派でイエレン議長に近く常に投票権があるダドリー総裁発言とコアPCEデフレータが重要で、10月利上げの可能性が強く示唆されたり、コアPCEデフレータが想定(前月+1.2%、市場予想+1.3%)以上に加速を示す場合には、再び121円乗せもありそうだ。

◆週末27日のスペイン・カタルーニャ州議会選挙では、98%の投票集計でスペインからの独立を主張する2党(マス知事率いるジュンツ・パル・シィ党とCUP党)が135議席のうち72議席を獲得した模様だが、得票率では47.9%と過半数に満たなかったようだ。独立派は公約通り18か月以内の独立宣言の意向の模様だが、ラホイ・スペイン首相の強い反対や分離独立宣言の違憲性を背景に、自治権拡大で落ち着く可能性も残っている。早朝のユーロ相場は1.12ドル丁度近辺から1.1176ドルへの限定的・一時的下落に留まっている。

(マネックス証券 シニア・ストラテジスト 山本 雅文)

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(マネックス証券)


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