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9月29日 8時4分
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米国市場は中国の景気減速懸念強まり大幅下落 日本市場は8日の安値を試す展開か - 市況概況

NYダウ: 16001.89  ▼312.78 (9/28)
NASDAQ: 4543.97  ▼142.53 (9/28)

【米国株式市場】
<ニューヨーク市場>

  1. 概況

    週明けの米国市場は、28日に発表された8月の中国の工業利益が大きく減少したことで中国の景気減速懸念が改めて強まりエネルギーや素材関連などを中心に売りが膨らみ大きく下落しました。取引開始直後から大きく売られたダウ平均は一日を通して下げ幅を広げると取引終盤には330ドル安余りまで下落し、一時は16,000ドルを割り込む場面もみられました。結局ダウ平均は312ドル安の16,001ドルと、引けでは節目の16,000ドルを何とか維持したものの安値圏で取引を終えています。また、S&P500株価指数も49ポイント安の1,881ポイントと大きく下落し終値ベースで8月25日以来の1,900ポイント割れとなりました。さらにハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数も142ポイント安の4,543ポイントと5日続落となっています。

  2. 業種別動向

    業種別S&P500株価指数は10業種全てが下げました。そのなかでもヘルスケアが4%近い下落となったほか、エネルギーと素材も3%を超える下げとなっています。

  3. 個別銘柄動向

    ダウ平均構成銘柄はジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)を除く29銘柄が下げました。なかでもビザ(V)が5%近い下げとなったほか、ゴールドマン・サックス(GS)とファイザー(PFE)、ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)の3銘柄も3%を超える下落となりました。また、傘下企業を通してユニバーサル・スタジオ・ジャパンを運営する会社を買収すると発表したケーブルテレビ最大手のコムキャスト(CMCSA)が財務負担を嫌気した売りで大きく下げています。さらにアラガン(AGN)やギリアド・サイエンシズ(GILD)などの医薬・バイオ株が引き続き安く相場の重石となりました。一方で川上事業と付加価値の高い川下事業に分社化する計画を明らかにした非鉄大手のアルコア(AA)が大幅高となっています。

【VIEW POINT: 今日の視点】

米国市場が大幅下落となったことから本日の日本市場は大幅続落でのスタートが予想されます。こうしたなか日経平均は下げ幅を広げて8日に付けた直近安値(17,427円)を試すような展開となりそうですが、PER14倍割れで割安感も意識されるなか8日の安値を引けで維持できるかがポイントとなりそうです。

(マネックス証券 シニア・マーケットアナリスト 金山 敏之)

【為替・金利等】ユーロ圏も再びデフレ突入か?
<ポイント>

◆昨日は、欧米株安やコモディティ安の中で為替市場もリスク回避的な動きとなり、NZドルや豪ドルなどのコモディティ通貨が下落し、円が対主要通貨で全般的に強含みとなった。ドル/円は米中長期債利回り低下と共に、119円台後半へじり安となった。この間、米Fed高官からは比較的タカ派的な発言が相次いだが、米利回りやドル押上げ効果は殆どみられなかった。

◆本日は、全ドイツ9月HICP(21:00)、米7月S&Pケースシラー住宅価格(22:00)、米9月消費者信頼感指数(23:00)、カーニーBoE総裁発言(翌朝4:40)、などが予定されている。

◆中ではドイツHICPが重要で、明日発表のユーロ圏分HICPが前年比ゼロ%への鈍化が予想されている中、全ドイツ分の鈍化(前月が+0.1%、市場予想がゼロ%)が大きいとユーロ圏分もマイナス化の可能性が高まる。このため、全ドイツ分の前に発表される各州分、特にザクセン州分(16:00)に焦点が集まり、0.1%ポイント以上鈍化するとECB追加緩和期待が高まりユーロ下押し圧力となりそうだ。

◆ドル/円は、欧米株安やコモディティ安が続くようだと、直近のレンジ下限である119円丁度近辺へ続落し、レンジ下限の底堅さを試す展開となりそうだ。

(マネックス証券 シニア・ストラテジスト 山本 雅文)

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(マネックス証券)


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