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2015年11月4日公開(2015年11月4日更新)
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ザイ編集部

今3カ月から1年程度の短中期投資向きの株は
年初来高値からの叩き売り状態脱出株だ!

今発売のダイヤモンド・ザイ12月号には、反撃日本株8大ランキングが載っている。その中の1つが年初来高値から大きく売り込まれたが、今期業績が良く、リバウンド期待の大きな株のランキングだ。バンジージャンプのように急降下した後、大きな反発が狙える株とは?

外国人投資家に叩き売られた株こそが
買い戻される局面において強い上昇となる!

 ここで紹介するのは、今期の業績が増収・増益見込みなのに、年初来高値からの下落率が大きく、今後の反発が期待できる株だ。日経平均株価は6月に2万952円の高値を付けた後、現在17%ほど下落している。しかし、ここで紹介する株は、50%近く下落したもの。つまり、半値になってしまったものばかり。

 大きく売り込まれた銘柄にはそれぞれ何らかの理由があるはずだ。たとえば、割高水準になるまで買われた後の反動による売り、業績に対する失望感、業界全体の人気低下といった要素を挙げることができそうだ。

 特に、それまで買われていた株は、ちょっとしたことが引き金になって大きな利益確定売りにつながり、株価下落が目立ちやすい。逆に、その問題が解消すれば、再び株価上昇といった動きも期待しやすそうだ。

 これまで好調に経済拡大を続けてきた中国の減速が株価下落の背景とみられる企業もある。

 「中国関連で空売りが増えた銘柄は要注目。機械、電気機器などの製造業はヘッジファンドなどの外国人投資家による大量の売り注文によって株価が下げられた面が強い。その分、戻りが大きくなる可能性がある」

 と話すのはマーケットコメンテーターの岡村友哉さん。

 外国人投資家は日本株市場の6割以上の資金を動かすといわれる存在だ。彼らが潮目の変化を読み取り、売りから買いに行動を変えるときこそ大きなリバウンドが期待できるというわけだ。

 一方、国内の個人投資家はこれまでゲーム関連株に注目する人が多かったが、最近その人気も凋落している様子がうかがえる。個人投資家にとっては積極的になりにくい相場環境でもあり、上昇には時間がかかるかもしれない。

業績が今度どう変化していくのかという
シナリオに沿った売買も重要になる!

 いずれにせよ、株を買う際には、個別企業の業績チェックが大切だ。なるべく長期的な視点で、業績がどのように推移しているかを見て、今後のシナリオを考えてみるのがいい。

 「株価はマイナスのシナリオがプラスに転換するときや、プラスのシナリオがマイナスに転換するときに大きく動きやすい」(岡三証券の小川佳紀さん)

SUMCO(3436)は半導体シリコンウエハ価格の値上げが近いと見られていたが、そのシナリオが崩れ、大きく売られてしまった。また、600億円規模の公募増資による株式の希薄化懸念も響いた。とはいえ、増資は将来への種まきという側面もあるうえ、外国人投資家の大量保有も確認できるなど、決して悲観だらけの状況ではなさそうだ。

フォーバル(8275)のように、今年一番の話題と言っていいマイナンバー関連の需要拡大という追い風が期待できる銘柄もある。これは中長期的な買い要因となりそうだ。

モバイルクリエイト(3669)も、タクシー無線の買い替え需要などの追い風を受けて好調な推移が予想される。

 また、住宅着工戸数が回復の動きを見せる中、住宅建材の需要の高まりが期待できるOCHIホールディングス(3166)も年初来高値から半値以下に下がっており、反発に期待が持てる。

 もちろん、本格的なシナリオの転換に至っていなくても、極端なほど株価が下がった銘柄なら、短期的なリバウンドは十分考えられる。気になる株のリバウンドを狙って利益をゲットしよう。

 ところで、今発売中のダイヤモンド・ザイ12月号には、「年内に買え!反撃日本株8大ランキング」が載っている。今回紹介したランキングのほか、最高5.23%の高配当利回りランキング、なんと50%超の高ROEランキング、外国人投資家の保有比率上昇ランキングなど、今が絶好の買い時のランキングが満載。このほかにも、「桐谷さんが急落以降に買いまくった優待株&今から狙う大バーゲン優待株」、「オススメ8銘柄付き!村上ファンドに学ぶ失敗しない株の儲け方」も掲載。さらに、「1億円で安心老後&不動産・株・投信で最高20億の6人のワザ」も。元スッチーの美人主婦のコインパーキングで月収80万の成功術も大公開。

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