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11月10日 16時31分
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フィスコ

日新製糖、横河ブリッジ、林兼産業など

<3656>  KLab  944  -210
下落率トップ。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は22.7億円で前年同期
比20%増益、7-9月期は7.2億円で前四半期比35%増益となっている。一方、初めて開
示した12月期の通期予想は22.7億円で前期比5%増益、10-12月期はほぼ収支均衡の予
想に。広告宣伝費の増加などが収益鈍化予想の背景とみられる。四季報では通期で36
億円の予想となっており、市場の期待は大きく下回る格好に。
<6740>  JDI  434  +31
買い優勢。前日に第2四半期の決算を発表している。7-9月期営業利益は83億円、会社
計画をやや上回る格好に。10-12月期のガイダンスは130億円で前四半期比56%増益の
予想、ほぼ市場想定どおりの水準となっている。決算数値にインパクトは限定的だ
が、経営改革に対する期待感は高まる状況のようだ。クレディ・スイス証券(CS)で
は、説明会においてマネジメントより経営改革進展についての力強いコメントがあ
り、短期的に市場での期待が高まる可能性があると指摘。

<7181>  かんぽ生命  3680  +40
切り返して3日ぶりに反発。本日は郵政3社が揃って堅調な動きになっている。引け値
を基準に3社ともFTSEへの組み入れが予定されており、短期的な需給妙味が強ま
る格好にもなっているようだ。同社に関しては、みずほ証券では34億円、SMBC日
興証券では45億円の資金流入を予想している。

<5108>  ブリヂストン  4590  +30
売り先行後は切り返す。前日に第3四半期の決算を発表している。7-9月期営業利益は
1409億円で前年同期比18%増益、市場予想をやや上回る着地になっている。一方、通
期営業益予想は据え置きだが、最終利益はベネズエラ子会社の連結除外に伴う特損発
生で、3200億円から2850億円に下方修正している。ただ、最終益の下方修正は一過性
で、大きなインパクトは乏しいとの見方。為替のドル高円安によるプラス効果が大き
いことなどを期待材料視も。

<2117>  日新製糖  3750  +700
ストップ高。東証1部への指定替えを契機に、新たな資本政策を発表している。連結
配当性向60%、連結株主資本配当率2%のいずれか大きい額を基準に配当を行ってい
くようだ。これに伴い、今期の年間配当金を従来予想の60円から155円に引き上げる
と発表している。前日の終値を基準とすると、配当利回りは5%を上回る水準とな
る。

<5911>  横河ブリッジ  1276  +134
大幅高。前日に発表した上半期決算が評価材料につながる。営業利益は36.5億円で前
年同期比24.5%増益、従来計画32億円を大きく上ぶれた。第1四半期が同49.4%の大
幅減益で下振れ懸念も強かったとみられ、会社計画比上振れはポジティブなインパク
トにつながっている。なお、通期予想は60億円の従来予想から66億円に増額修正。

<2286>  林兼産業  131  +12
出来高伴い急伸。前日に上半期の業績上方修正を発表している。営業利益は従来予想
の1.3億円から5.9億円に増額修正、通期予想の5.5億円を上回る水準となっている。
価格改定効果やコスト削減などが業績上振れの背景に。第1四半期の決算状況から上
振れ期待は高かったものの、想定以上の上方修正と捉えられる格好に。TPP関連の
低位材料株として個人投資家の関心も高まりやすくなっているようだ。

<4041>  日本曹達  773  -55
下げ目立つ。クレディ・スイス証券(CS)では投資判断を「アウトパフォーム」から
「ニュートラル」に格下げしている。業績上方修正の要因、並びに、株価カタリスト
となっているメチオニン市況が9月から低下傾向にあるため、今期業績見通しは株価
に織り込まれたと判断しているもよう。メチオニン市況は8月の4.46ドルから9月には
3.91ドルまで下落しているようだ。

<7735>  スクリーン  797  +46
大幅続伸。前日に上半期の決算を発表、営業利益は108億円で前年同期比60%増益、
従来予想の93億円を上振れる着地に。7-9月期の受注高は367億円で前四半期比4%
減、同横ばいの会社計画は下振れた。決算を受けて、三菱UFJモルガン・スタンレ
ー証券では投資判断を「アンダーウェイト」から「ニュートラル」に格上げしてい
る。受注の悪化局面は終了、今後は追加的なネガティブ材料は想定しにくいと。

<8333>  常陽銀行  619  +27
大幅続伸。前日の決算を受けて、SMBC日興証券では投資判断を「2」から「1」
に格上げしている。目標株価も600円から750円に引き上げへ。「足利ののれん負担の
軽減」、「野村・オリックス等の保有株の一部消却の可能性」によるEPS上昇を見
込んでいるもよう。この「隠れた統合効果」は株価に織り込まれていないと判断し、
地方銀行セクター内のトップピックと位置づけているようだ。なお、決算数値に関し
ては、先に修正済みであり、サプライズはないと見られる。

(フィスコ)


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