株式レポート
11月17日 17時26分
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マネックス証券

堅調な欧米株価と円安を受け日経平均反発 - 市況概況

【日本株式市場】
1.概況
本日の日経平均は236円高の1万9630円と反発しました。TOPIXやJPX日経400、新興市場のマザーズ指数など主要指数は総じて上昇しました。昨日の欧米市場でダウ平均やドイツのDAX指数は上昇、テロが起きたフランスの株価指数も小幅安にとどまったことで買い安心感が広がり、また昨日122円台前半まで円高に振れたドル円が123円台まで値を戻したこともあって、日経平均は247円高の1万9641円で寄り付きました。日経平均は寄り付き後も徐々に上げ幅を広げると前場をその時点の高値である312円高の1万9706円で引けました。後場寄り後の日経平均は高値圏でのもみ合いの格好となり、14時頃に本日の高値をつけましたが、その後はやや上げ幅を縮め、結局寄り付きとほぼ同水準での大引けとなりました。業種別には保険業を除く32業種が上昇、中でも鉄鋼は3.7%の大幅上昇となりました。東証1部の値上がり銘柄数1,501に対し値下がりは317と値上がり銘柄が多くなりました。

2.個別銘柄動向等
東証1部の売買代金上位銘柄は1位の日本郵政(6178)から5位のみずほFG(8411)まで揃って上昇しました。なかでも売買代金3位のトヨタ(7203)は2%近く上昇、円安進行が好感されてか富士重(7270)が2%高、マツダ(7261)が3.6%高と自動車各社は概ね堅調でした。その他の売買代金上位銘柄のなかで目立ったのが6.1%の大幅上昇となったNEC(6701)でした。国内大手証券が目標株価を大きく引き上げたことが好感されたようです。決算発表が一巡したことで、その他にも証券会社の投資判断が変更になった銘柄の値動きが目立ちました。不動産仲介を手がけるオープンハウス(3288)は、同じく国内大手証券の目標株価引き上げを好感して6.7%の大幅高となりました。国内証券が投資判断を「ホールド」から「バイ」に引き上げた相鉄ホールディングス(9003)も5.9%上昇しています。

【VIEW POINT: 明日への視点】
テロの発生を受けても欧米市場が概ね堅調に推移したことを受け、日経平均は大きく買い戻されました。日経平均は2万円の節目を意識した展開が続きそうです。

(マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 益嶋 裕)

【中国株式市場】
上海総合指数が小幅反落

1.概況
本日の上海総合指数は前日比2ポイント安(0.1%)の3,604ポイントと小幅に反落し、節目の3,600ポイントを維持しました(年初来で11.4%高の水準)。また、中国の創業板指数(日本のマザーズ市場に相当)は80ポイント安(2.9%)の2,717ポイントと大幅に反落しました。一方で、香港のハンセン指数は日本時間16時時点で315ポイント高の2万2326ポイントと大幅に反発して取引されています。

中国市場では、前日の相場の底堅さを好感し、上海総合指数は続伸して始まりました。特に前日に信用取引の規制強化を受けて大きく下げた証券株に押し目買いが入り、相場全体を押し上げました。但し、午後に入って利益確定売りが膨らみ、上げ幅を縮めるとマイナス圏に沈んで一時節目の3,600ポイントを割り込む場面もありました。引けにかけて、やや買い戻され、上海総合指数は結局小幅安で取引を終えたものの、節目の3,600ポイントを維持しました。

香港市場では、前日の米国株高の流れが好感されたほか、パリでの同時テロ事件の欧米株式市場への影響が限定的だったことも安心感に繋がり、ハンセン指数は大幅に反発して寄り付きました。また、ハンセン指数は2営業日で4%近く下落したこともあって押し目買いが入り、堅調な推移が続いています。日本時間16時時点で、公益事業株指数が小幅に上昇したほか、不動産株指数や、金融事業株指数、商工業株指数などが1%超上げています。

2.個別銘柄動向等(香港マーケット、日本時間16時時点まで)
香港市場はほぼ全面高となっています。鉄道車両メーカーである中国中車(1766)は16日大引け後、機関車や発電設備など6件(受注総額は146億3000万元)を受注したと発表したことが好感され、2%近く上昇しています。「信用規制による保有株式への売り圧力は限定的」との見方が広がり、前日に信用取引の規制強化を受けて大きく下げた証券株は軒並み上昇しています。なかでも、証券最大手の中信証券(6030)が4%近く反発したほか、海通証券(6837)も3%超上げています。また、原油価格が反発したことが好感され、中国石油天然気(ペトロチャイナ、0857)や中国石油化工(シノペック、0386)などの石油株が堅調となっています。更に、本日に上海証券取引所との証券相互取引解禁1周年を迎えた香港交易及結算所(香港証券取、0388)が買われ、1%超上昇しています。

【VIEW POINT: 明日への視点】
材料に乏しい中、明日の本土市場は方向感の出にくい展開となりやすいとみられます。一方で、パリでの同時テロ事件を巡る懸念が和らいだことから投資家のセンチメントが好転しており、明日の香港市場は続伸する可能性がありそうです。信用取引の規制強化の懸念が後退したなか、証券株が本日のように買われるかが注目されます。

(マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 林 宇川)

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(マネックス証券)


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