株式レポート
11月24日 8時19分
マネックス証券

米国市場は先週末が反発で週明けが反落と一進一退 日本市場は材料難で小動きのスタートか  - 市況概況

NYダウ: 17792.68  ▼31.13 (11/23)
NASDAQ: 5102.48  ▼2.44 (11/23)

【米国株式市場】
<ニューヨーク市場>

1.概況
先週末の米国市場はナイキ(NKE)の大幅高をけん引役に反発しました。午前中に180ドル高余りまで買われたダウ平均ですが、その後、徐々に上げ幅を縮める展開となり、結局91ドル高の17,823ドルで取引を終えました。また、ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数も31ポイント高の5,104ポイントとなっています。週明けの米国市場は前の週にダウ平均が580ドル近く上昇するなど相場が大きく上げていたこともあって利益確定の売りが出て小幅反落となりました。前日終値を挟んで上下30ドルから40ドル程度で揉みあい方向感に欠ける展開がしばらく続いたダウ平均は午後に70ドル安余りまで下げ幅を広げる場面もありましたが、引けにかけてやや持ち直すと結局31ドル安の17,792ドルで取引を終えました。また、ナスダック総合株価指数も2ポイント安の5,102ポイント安となっています。

2.経済指標等
先週末に発表となった10月の米景気先行指数は前月比0.6%上昇し4カ月ぶりの大幅な伸びとなり市場予想を上回りました。週明けに発表となった11月の米製造業PMI速報値は52.6となり市場予想を下回りました。また、10月の米中古住宅販売件数は年率換算で前月比3.4%減の536万戸となりこちらも市場予想を下回っています。

3.業種別動向
先週末の米国市場で業種別S&P500株価指数は全10業種のうち一般消費財・サービスや情報技術、ヘルスケアなど6業種が上げ、一般消費財・サービスが1%を超える上昇となっています。一方でエネルギーや生活必需品の4業種が下げ、エネルギーが1%安となりました。週明けの米国市場では生活必需品やエネルギーなど4業種が上げました。一方で公益事業や電気通信サービス、情報技術などの6業種が下げ、公益事業が1%安となりました。

4.個別銘柄動向
先週末の米国市場では自社株買いと増配、さらに株式分割もあわせて発表したナイキが5%を超える上昇となり、ダウ平均構成銘柄で上昇率トップとなったほか、ホームデポ(HD)とユナイテッドヘルス・グループ(UNH)も2%以上上昇し、この3銘柄でダウ平均を80ドル余り押し上げました。通期の業績見通しを下方修正したことで前日に大きく下げたユナイテッドヘルス・グループは同業のエトナ(AET)が2015年12月期通期の業績見通しを据え置いたことなどで業績への過度な懸念が後退し反発しました。エトナは4%を超える上昇となっています。一方で原油安を受けてシェブロン(CVX)とエクソンモービル(XOM)が下げています。また、リース資産などを担保に11億ドルの資金を調達したと発表したソフトバンクグループ(9984)傘下のスプリント(S)は大幅安となっています。週明けの米国市場ではアイルランドに本社を置く同業のアラガン(AGN)との合併で合意したと発表した製薬大手ファイザー(PFE)が下落しました。合併後は本拠地を法人税率の低いアイルランドに置く計画を表明したものの、米財務省が租税回避を防ぐ規制を強化する方針を新たに示したことから合併に伴う不透明感が出て売られました。アラガンも材料出尽くしで下げています。一方で感謝祭後の年末商戦でネット通販向けの値引きを前倒しすると発表したウォルマート(WMT)が堅調でした。また、四半期決算で売上高が市場予想を上回った食肉のタイソン・フーズ(TSN)が急伸したほか、食品のケロッグ(K)が投資判断の引き上げを受けて大幅高となっています。

5.為替・金利等
先週末の長期金利は株高を受けて前日比0.01%高い2.26%となりました。週明けの長期金利は2年物国債の入札が好調で前週末比0.03%低い2.23%となっています。朝方のドル円は128円80銭台と先週末とほぼ同水準で推移しています。

【VIEW POINT: 今日の視点】
米国市場でダウ平均は先週末が上昇、週明けが下落と一進一退となり、ドル円も大きな動きがないなど、材料に乏しいことから本日の日本市場は小動きでのスタートが予想されます。日経平均が先週末までの4日続伸で500円近く上昇していることや、東証1部の騰落レシオが先週末時点で127%と短期的な過熱感も意識され利益確定の売りも出やすいなかで引き続き底堅さがみられるかが注目されます。

(マネックス証券 シニア・マーケットアナリスト 金山 敏之)

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(マネックス証券)


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