株式レポート
11月25日 17時8分
マネックス証券

日経平均リスク回避の円買いによる円高進行を受け反落 - 市況概況

日経平均リスク回避の円買いによる円高進行を受け反落

【日本株式市場】
1.概況
本日の日経平均は77円安の1万9847円と反落しました。TOPIXやJPX日経400も下落しましたが、新興市場のマザーズ指数は小幅に上昇しました。本日の日経平均は1日を通してマイナス圏での推移となりました。昨日の米国市場は小幅に上昇しましたが、トルコがロシアの軍用機を撃墜し地政学リスクが高まったことでリスク回避姿勢から円が買われて122円台前半まで円高が進んだことを受け、日経平均は68円安と反落して寄り付きました。日経平均は寄り付き後もやや下げ幅を広げ、10時過ぎには一時1万9800円を割り込みました。前場を102円安で終えた日経平均は、後場寄り後に140円安近くまで下落し本日の安値をつけましたが、その後は徐々に値を戻し、結局寄り付きとほぼ同水準での大引けとなりました。業種別には電気・ガス業などのディフェンシブセクターや、鉱業、石油石炭製品、鉄鋼など原油価格の上昇で恩恵を受ける業種を中心に上昇しました。東証1部の値上がり銘柄数518に対し値下がりが1,294と値下がり銘柄が多数となりました。

2.個別銘柄等
東証1部の売買代金トップのトヨタ(7203)は0.5%安と反落しました。また、売買代金2位、3位、5位となったメガバンク3行は揃って2%前後下落しています。材料が出たところでは、2期ぶりに復配することを発表した個別指導塾を展開するリソー教育(4714)は5.5%の大幅高となりました。また、介護用ロボットなどを手がけるサイバーダイン(7779)は5.2%上昇し、年初来高値を更新しました。同社のロボット機器が厚生労働省から医療機器として製造販売承認を取得したと発表されたことが材料視されました。同じくロボット関連として、動力源のいらない装着型ロボットスーツを開発したと報じられた菊池製作所(3444)は22%近い大幅高となっています。一方、スマートフォン向けゲームアプリなどを展開するマーベラス(7844)は国内証券の投資判断引き下げを受け、8%近い大幅下落となりました。

【VIEW POINT: 明日への視点】
地政学リスクの高まりによる円高進行で、日経平均は2万円回復を前に足踏みとなりました。現時点ではトルコとロシアの緊張の高まりが経済のファンダメンタルズに大きな影響を与える可能性は高くないと考えられますが、問題がこじれれば原油価格の乱高下やマーケットのセンチメント悪化、リスクオフムードにつながる可能性もあり、しばらくは警戒したいところです。

(マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 益嶋 裕)

【中国株式市場】
上海総合指数が小幅続伸

1.概況
本日の上海総合指数は前日比31ポイント高(0.9%)の3,647ポイントと小幅に続伸しました(年初来で12.8%高の水準)。また、中国の創業板指数(日本のマザーズ市場に相当)は81ポイント高(2.9%)の2,897ポイントと大幅に続伸しました。一方、香港のハンセン指数は日本時間16時時点で2ポイント安の2万2584ポイントと小幅に続落しています。

中国市場では、トルコ軍機によるロシア軍機撃墜やチュニジアの首都チュニスで大統領警護隊が乗ったバスが爆破されるテロなどを受けて地政学的リスクへの警戒感から、上海総合指数は小幅に下落してスタートしました。その他の材料には乏しい中、前場は前日の終値を挟んで揉み合う展開となりましたが、午後に入って、プラスに転じるとその後は堅調に推移しました。ただ、積極的な買いが出にくく、上値はやや限定的でした。

香港市場では、昨日の米国株が小幅に上昇したにも拘らず、地政学的リスクの警戒感が高まっており、ハンセン指数は小幅に下落して寄り付きました。前場は軟調な展開が続きましたが、後場には本土市場の上昇が好感され、下げ幅を縮める展開となり、一時プラスに転じる場面もありました。日本時間16時時点で、不動産株指数と商工業株指数が小幅に上昇した一方、金融事業株指数及び公益事業株指数が下落しています。なかでも、公益事業株指数が1%超下落しています。

2.個別銘柄動向等(香港マーケット、日本時間16時時点まで)
香港市場では、ロシア軍機撃墜事件で原油価格が大幅に上昇したことから、石油大手の中国海洋石油(CNOOC、0883)が3%超上昇したほか、中国石油天然気(ペトロチャイナ、0857)も1%超上げています。また、値がさ株の香港交易及結算所(香港証券取、各種金融サービス、0388)や中国人寿保険(チャイナライフインシュアランス、保険、2628)なども小幅ながら値上がりしています。

一方、電力大手の電能実業(パワー・アセッツ・ホールディング、0006)は前日の臨時株主総会で長江インフラ(1038)による吸収合併計画が否決されたことに加え、日系証券会社のアナリストが投資判断と目標株価を共に引き下げたことから、失望売りが膨み、3%超下落しています。また、ロシア軍機撃墜事件に加え、原油価格の続伸からコスト増加懸念も重石となり、香港空運の国泰航空(キャセイ・パシフィック・エアウェイ、0293)は2%超下落しています。

【VIEW POINT: 明日への視点】
ロシア軍機撃墜やチュニジアの首都チュニスでの爆破テロなどを受けて地政学的リスクへの警戒感が高まるなか、明日の本土市場と香港市場は共に上値の重い展開となりそうです。また、26日の感謝祭による米国市場の休場ということもあり、取引が引き続き薄くなりやすいといえます。こうしたなか、エネルギー株が原油価格上昇の追い風に乗って続伸となるかが注目されます。

(マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 林 宇川)

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(マネックス証券)


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