株式レポート
12月2日 8時1分
マネックス証券

日経平均は反落もTOPIXは小幅に上昇とまちまち 今夜は米国のADP雇用統計に注目 - 市況概況

日経平均は反落もTOPIXは小幅に上昇とまちまち 今夜は米国のADP雇用統計に注目

【日本株式市場】
1.概況
本日の日経平均は74円安の1万9938円と反落した一方でTOPIXは1ポイント未満のプラスとまちまちでした。なお、新興市場のマザーズ指数は2%近く上昇しています。本日の日本市場は1日を通して狭い値幅でのもみ合いとなりました。昨日の米国市場でダウ平均は170ドル近く上昇しましたが、日経平均は昨日2万円の大台を回復した達成感からか54円安の1万9957円と反落して寄り付きました。日経平均は寄り付き後まもなく1万9990円台まで値を戻す場面がありましたが、2万円を目前に再び上値が重いことが確認されると再び下げ幅を広げ、10時前に本日の安値をつけました。その後徐々に下げ幅を縮めた日経平均は、前引けは10円安の2万2円と2万円の大台を回復しました。日経平均は後場寄りから再び2万円を割り込むと、その後はマイナス圏でのもみ合いとなり、結局本日の安値圏での大引けとなりました。業種別には建設業や水産・農林業、情報・通信業など内需関連業種を中心とした16業種が上昇しました。東証1部の値上がり銘柄数が873、値下がり銘柄数が885とほぼ半々となりました。

2.個別銘柄等
東証1部の売買代金トップのトヨタ(7203)から5位の三井住友(8316)まで揃って上昇しました。中でも4位にはいったユーグレナ(2931)は9%近い大幅高となりました。バイオジェット燃料およびバイオディーゼル燃料の実用化を推進すると発表したことが材料視され買われました。本日は月次売上高が相次いで前年比マイナスとなったデパート各社が大きく売られました。Jフロント(3086)が4.4%安となったほか、三越伊勢丹(3099)が2.7%安、高島屋(8233)が2.7%安などとなっています。その他材料が出たところでは、11月のLEDバックライトの売上が約240億円と10月の365億円から大きく減少したことを明らかにしたミネベア(6479)は7%近い大幅安となりました。

【VIEW POINT: 明日への視点】
日経平均は一時2万円を回復したものの、再び2万円を割り込んで反落しました。今夜の米国市場ではADP雇用統計の発表や、イエレンFRB議長の講演が予定されています。12月の利上げ実施に向けた最大の判断材料になるとみられる雇用統計の先行指標であるADP雇用統計の結果次第では、外国為替市場で大きな値動きが出る可能性があり注意が必要でしょう。

(マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 益嶋 裕)

【中国株式市場】
上海総合指数が大幅続伸

1.概況
本日の上海総合指数は前日比80ポイント高(2.3%)の3,536ポイントと大幅に続伸しました(年初来で9.3%高の水準)。一方、中国の創業板指数(日本のマザーズ市場に相当)は42ポイント安(1.6%)の2,613ポイントと続落しました。この間、香港のハンセン指数は日本時間16時時点で149ポイント高の2万2530ポイントと続伸しています。

中国市場では、上海総合指数は強弱材料が入り混じり、前場は前日の終値を挟んで揉み合う展開となりました。特に、再開した新規株式公開(IPO)による需給悪化懸念が引き続き相場の重石となった一方、中国政府が住宅ローンの利息を個人所得税から控除する提案を検討しているとの報道が好感され、不動産株が大きく買われ、相場の下支えとなりました。午後に入って、上海総合指数は買いが優勢となり、節目の3,500ポイントを回復して堅調推移が続き、ほぼ高値引けとなりました。

香港市場では、前日の米国市場の上昇を受けてハンセン指数が続伸して寄り付きました。その後、一時利益確定売りに押され、マイナスに転じる場面もありましたが、住宅ローンの税制優遇措置に関する提案が報じられたことが好感され、すぐに買い戻されるとプラス圏で揉み合う展開となっています。日本時間16時時点で、不動産株指数、金融事業株指数及び商工業株指数が上昇している一方、公益事業株指数が小幅に下落しています。

2.個別銘柄動向等(香港マーケット、日本時間16時時点まで)
香港市場では、住宅ローンの税制優遇措置に関する提案を受けて、中国本土系の不動産株が軒並み大幅に上昇しています。なかでも、華潤置地(チャイナ・リソーシズランド、不動産管理・開発、1109)や中国海外発展(チャイナ・オーバーシ-ズランド、不動産管理・開発、0688)などが大幅に買われています。また、保険の中国平安保険(ピンアン・インシュアランス、2318)や友邦保険控股(AIAグループ、保険、1299)などが値ごろ感から買いが集まり、大幅に値上がりしています。更に、カジノの金沙中国(サンズ・チャイナ、ホテル・レストラン、1928)及び銀河娯楽(ギャラクシー・エンターテインメント、ホテル・レストラン、0027)も堅調推移となっています。

半面、騰訊(テンセント・ホールディングス、インターネットソフト、0700)が小幅に下落したほか、聯想集団(レノボ・グループ、コンピュータ・周辺機器、0992)も売られています。

【VIEW POINT: 明日への視点】
本日は今週のIPOの申請の最後の日となり、明日からは需給悪化の影響が徐々に和らぎそうですが、上海総合指数が本日までの3日間で3%近く上昇したことや、ハンセン指数も2日で2%超上昇したことから、両指数ともに利益確定売りに押される可能性がありそうです。こうしたなか、住宅ローンの税制優遇措置に関する提案を受けて、特に中国系の不動産株が引き続き買われるかが注目されます。

(マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 林 宇川)

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(マネックス証券)


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