株式レポート
12月9日 17時17分
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マネックス証券

米国株安と円高進行を受け日経平均は続落して200日移動平均線を割り込む - 市況概況

日本株式市場

米国株安と円高進行を受け日経平均は続落して200日移動平均線を割り込む

1.概況
本日の日経平均は191円安の1万9301円と続落しました。TOPIXやJPX日経400、新興市場のマザーズ指数など主要指数は総じて下落しました。昨日の米国市場でダウ平均が160ドル超下落したこと、またドル円が122円台まで円高に振れたことを受け、日経平均は101円安の1万9391円で寄り付きました。日経平均は寄り付き後に徐々に下げ幅を縮め、一時は17円安まで値を戻しました。また、TOPIXは一時プラスに転じる場面もありました。ただ、日経平均はその後再び徐々に下げ幅を広げると、10時半過ぎからは先物で断続的に大口の売りが出たことなどから一段安となり、下げ幅を200円超まで広げました。前場を211円安で引けた日経平均は、後場寄り後にやや値を戻しましたがその後再び前場の安値水準まで下落しました。結局日経平均は大きく値を戻すことはできず、サポートラインとして意識されやすい200日移動平均線を割り込んでの大引けとなりました。業種別には石油石炭製品やその他金融業など5業種のみが上昇、残る28業種は下落しました。

2.個別銘柄等
三菱UFJ(8306)やソフトバンクグループ(9984)など東証1部の売買代金上位銘柄の多くが下落するなか、売買代金トップのトヨタ(7203)は0.7%高と堅調でした。大手証券が目標株価を引き上げたことが好感されたようです。昨日5%安となったピジョン(7956)は本日も7%近い大幅安となりました。引き続き中国事業の伸び悩み等が嫌気されています。材料が出たところでは、昨日官房長官が沖縄へのディズニーリゾート誘致に協力的な姿勢を表明したことが材料視され、オリエンタルランド(4661)は1.2%高となりました。また、沖縄電力(9511)は4.1%高と大きく買われています。

【VIEW POINT: 明日への視点】
米国株安と円高を受け日経平均は続落しました。日経平均は200日移動平均線を割り込んだ格好となり、今後すぐに回復できない場合には、短期的な調整局面入りが意識されやすいでしょう。また、足下で40ドルを割り込んで下落基調の続いている原油先物価格が値を戻せるかどうかが、今後のマーケットのセンチメントに大きな影響を与えそうです。

(マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 益嶋 裕)


中国株式市場

上海総合指数がほぼ横ばい

1.概況
本日の上海総合指数は前日比2ポイント高(0.1%)の3,472ポイントとほぼ横ばいとなりました(年初来で7.4%高の水準)。一方、中国の創業板指数(日本のマザーズ市場に相当)は23ポイント安(0.9%)の2,667ポイントと小幅に反落しました。また、香港のハンセン指数は日本時間16時時点で85ポイント安の2万1819ポイントと5日続落しています。

中国市場では、予想を上回る改善となった中国の11月の物価指数を好感する買いと、資金流失や来週の新規株式公開(IPO)などに伴う需給悪化を警戒する売りが交錯するなか、上海総合指数が前日の終値を挟んで揉み合う展開となりました。結局、上海総合指数は小幅に反発しほぼ横ばいで取引を終えています。

香港市場では、前日の米国株安の流れを受けてハンセン指数が下落して寄り付きました。その後、値嵩株の香港交易及結算所(香港証券取引所、各種金融サービス、0388)の下落が相場の重石となり、安値圏での揉み合いが続いています。日本時間16時時点で、商工業株指数が小幅に上昇している一方、不動産株指数や、金融事業株指数、公益事業株指数などが下げています。

2.個別銘柄動向等(香港マーケット、日本時間16時時点まで)
香港市場では、値嵩株の香港交易及結算所が人員削減の報道が嫌気され2%超下落しています。また、中国の11月分の物価指数の予想比上振れを受けて、中国人民銀行による追加緩和期待が若干後退し、金融関連株が軒並み売られています。保険大手の中国人寿保険(チャイナライフインシュアランス、2628)や中国平安保険(ピンアン・インシュアランス、2318)に加え、商業銀行大手の中国工商銀行(1398)や匯豐控股(HSBCホールディングス、0005)も1%余り値下がりしています。

一方、中国系の不動産会社が政府の支援政策期待から賑わっています。なかでも華潤置地(チャイナ・リソーシズランド、1109)や中国海外発展(チャイナ・オーバーシ-ズランド0688)などが2%前後上昇しています。また、原油価格が反発していることから中国海洋石油(CNOOC、石油・ガス等、0883)などのエネルギー関連株が堅調に推移しています。

【VIEW POINT: 明日への視点】
本土市場は来週の新規株式公開(IPO)に伴う需給悪化が引き続き警戒されるなか、積極的な買い材料が出ない限り上値の重い展開が続きそうです。一方、5日続落となったハンセン指数は売られすぎのサインが出ていることもあって反発に期待したいところです。

(マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 林 宇川)

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(マネックス証券)


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