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8月19日 12時29分
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後場に注目すべき3つのポイント~日銀ETF買い入れが焦点も週末で換金売りニーズは強まりやすい

19日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日銀ETF買い入れが焦点も週末で換金売りニーズは強まりやすい
・ドル・円は100円28銭付近、ドル底堅い、安値では個人の買いを観測
・三菱商事、ファーストリテなど17社の目標株価変更


■日銀ETF買い入れが焦点も週末で換金売りニーズは強まりやすい

日経平均は小幅続落。前日比11.34円安の16474.67円(出来高概算8億1000万株)で前
場の取引を終えている。18日の米国市場は良好な経済指標や原油相場の上昇を好感し
て堅調推移、前日に大幅安となった反動も重なって買い先行の動きとなった。シカゴ
日経225先物清算値は大阪比35円高の16535円となっていたが、為替の円安方向の動き
も支援となり、一時はこの水準を上回る上昇となった。

ただ、前場中頃からは伸び悩む展開となり、前引けにかけてはマイナス圏に沈む状況
となった。為替相場での円安一服に加えて、日銀のETF買い入れに対する期待感など
も高まらないことから、次第に週末要因からの手仕舞い売りに押される状況となって
いる。

業種別では、鉱業、鉄鋼、輸送用機器、卸売り、海運などが上昇率上位。一方、陸
運、食料品、医薬品、空運、その他製品がさえない。内需系セクターの下落が足を
引っ張る形になっている。東証1部の騰落銘柄は値上がりが830で値下がりが952、全
般的に売り優勢となっている。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ
<9983>がしっかりな半面、KDDI<9433>が足を引っ張る格好に。

全般的に手掛かり材料に欠ける中、国際帝石<1605>や三菱商事<8058>、千代化建
<6366>、日揮<1963>など、原油高メリット銘柄が強い動きに。ほか、富士通<6702>や
マイクロニクス<6871>、三井化学<4183>など、アナリストの高評価銘柄にも見直しの
動きが向かっている。材料株では沖電線<5815>や虹技<5603>など電線地中化関連に短
期資金が向かっている。

TOPIXの前引けの下落率は0.10%、これまでの経験則からは、日銀のETF買い入れは期
待しにくいところだろう。ただ、昨日は経験則に当てはまらず、ETF買いが入らな
かった。仮に、予想外に日銀のETF買いが後場から観測される状況となれば、売り方
の買戻しが想定以上に強まる可能性もあるだろう。想定通りETF買いが入らない状況
ならば、後場も手仕舞い売りが優勢の展開と見られる。

物色の流れとしては、前場に強い動きとなった資源関連株に引き続き注目が向かう公
算。電線地中化、AI、フィンテックなどテーマ物色の動きに関しては、依然として新
興市場のさえない動きから、上値追いの動きは限定的にとどまる可能性が高い。週末
要因に対する意識も強まりやすく、換金売りの流れは早まりやすいと見られることに
注意。


(株式アナリスト 佐藤勝己)



■ドル・円は100円28銭付近、ドル底堅い、安値では個人の買いを観測

19日午前の東京外為市場では、ドル・円は底堅い値動きとなった。99円台では個人の
買いが観測されており、100円台中心の値動き。ドル・円は99円後半で寄り付いた
後、個人のドル買いが入り、100円台を回復。また、日経平均株価の上昇を背景にド
ル買い・円売りの地合いが強まり、ドル・円は一時100円43銭まで上昇した。日経平
均はその後マイナスに転じたが、ドルは個人の買いにサポートされ、100円台を維持
した。

ランチタイムの日経平均先物は弱含んでおり、ドル買いは目先弱まる可能性があるだ
ろう。ただ、米10年債利回りの上昇を背景に下値では買いが入りやすいため、アジア
市場で100円を大きく割り込む展開は想定しにくい。

ここまでドル・円は99円88銭から100円43銭、ユーロ・円は113円36銭から113円88
銭、ユーロ・ドルは1.1333ドルから1.1360ドルで推移した。

12時25分時点のドル・円は100円28銭、ユーロ・円は113円63銭、ポンド・円は131円
71銭、豪ドル・円は76円54銭で推移している。


(為替・債券アナリスト 吉池威)



■後場のチェック銘柄


・三菱商事<8058>、ファーストリテ<9983>など17社の目標株価変更
・値下がり寄与トップはKDDI<9433>、日経平均を約16円押し下げ
・内需・ディフェンシブ関連株が売られる

・イトーヨーギョ<5287>、キャリア<6198>、インスペック<6656>がストップ高

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※一時ストップ高(気配値)を含みます

・カプラン・ダラス連銀総裁
「2017年のエネルギー価格は上昇すると予想」
「低い中立金利が金融政策の正常化の阻害要因」



☆後場の注目スケジュール☆


<国内>
・13:30 6月全産業活動指数(前月比予想:+0.9%、5月:-1.0%)


<海外>
・15:00 独・7月生産者物価指数(前年比予想:-2.1%、6月:-2.2%)



(フィスコ)


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