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2015年10月9日 フィスコ

ファーストリテの15年8月期営業利益はコンセンサス下振れで着地

ファーストリテ<%%%9983%%%>の15年8月期営業利益は前期比26.1%増の1644億円となり、過
去最高の業績を達成した。国内ユニクロ事業の既存店売上高は同6.2%増だった。冬
のコア商品の販売好調に加え、春の立ち上がりも順調だったものの、夏物販売はやや
低調に推移した。一方、海外ユニクロ事業はグレーターチャイナや韓国の好調が続
き、計画通りの増収増益となった。16年8月期の通期業績については、営業利益で同
21.6%増の2000億円を見込んでいる。コンセンサスでは、15年8月期営業利益が2000
億円強、16年8月期は2200億円強と見込まれており、いずれも下回る内容となってい
る。前日まで決算への警戒感から売り優勢の展開となっていたが、コンセンサスを大
幅に下振れしての着地がネガティブ視されそうだ。

【プラス評価】
<%%%8237%%%>松屋          中期  |  <%%%8908%%%>毎コムネット    四半
<%%%4577%%%>ダイト        四半  |  <%%%6289%%%>技研製          通期
<%%%6048%%%>デザインワン  通期  |  <%%%4645%%%>市進HD          修正
<%%%3697%%%>SHIFT         通期  |  <%%%2734%%%>サーラ          四半
<%%%5967%%%>TONE          四半  |  <%%%3678%%%>メディアドゥ    中期

【マイナス評価】
<%%%3382%%%>7&I-HD        中期  |  <%%%3280%%%>エストラスト    中期
<%%%7544%%%>スリーエフ    中期  |  <%%%9983%%%>ファーストリテ  通期
<%%%8257%%%>山陽百        中期  |  <%%%7730%%%>マニー          通期
<%%%9945%%%>プレナス      中期  |  <%%%9104%%%>商船三井        観測

【中立】
<%%%8273%%%>イズミ        中期  |  <%%%2925%%%>ピックルス      中期
<%%%9716%%%>乃村工        中期  |  <%%%8519%%%>ポケットC       中期
<%%%3711%%%>創通          通期  |  <%%%5201%%%>旭硝子          観測
<%%%6112%%%>小島鉄        四半  |  <%%%9719%%%>SCSK            観測
<%%%2408%%%>KG情報        四半  |  <%%%2450%%%>一休            観測
<%%%3194%%%>キリン堂HD    中期  |  <%%%5902%%%>ホッカンHD      観測
<%%%6675%%%>サクサ        修正  |  <%%%4534%%%>持田薬          観測
<%%%6312%%%>フロイント    中期  |                  


「通期」通期、「中期」中間期、「四半」四半期
「修正」上方・下方修正、「観測」観測報道