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4月25日 17時1分
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フィスコ

日本電産や野村HDなど

<6594>  日本電産  7340  -170
伸び悩む。昨日決算を発表、前期営業利益実績は731億円で前期比21%減益、従来計
画の700億円を上回る着地に。一方、今期は950億円で同30%増益見通しだが、1050億
円前後だった市場コンセンサスは下振れている。保守的な印象との声は多いようだ
が、中期成長期待の高さなど市場の高い評価が定着している銘柄でもあり、一旦は説
明会などで内容を確認したいとの見方が優勢に。
<8604>  野村HD  344  +8
上げ幅広げる、出来高はトップになっている。一部報道で、1-3月期純利益は180億円
前後になったもようと伝わっている。前年同期の119億円、市場予想144億円などを大
きく上回る水準とされており、ストレートに反応する展開のようだ。債券トレーディ
ング収益の拡大などが業績好調の主因のもよう。

<8036>  日立ハイテク  2030  +93
上げ目立つ。前日に決算を発表、営業利益は前期実績が255億円で前期比8.7%減益、
従来予想の240億円を上振れて着地へ。今期は300億円で同17.8%増益、市場予想の
320億円超レベルには未達だが、保守的な傾向が強い銘柄と位置づけらているため、
現段階での大幅増益見通しを好感する動きが先行。バークレイズや野村、三菱UFJ
など目標株価引き上げの動きが相次ぐ。

<1916>  日成ビルド  193  +4
買い優勢。前日に発表した業績予想の上方修正、並びに、配当予想の引き上げが好材
料視されている。通期営業利益は従来予想の48億円から63億円に増額修正、震災復興
需要の表面化などが業績上振れの背景に。また、期末配当金も5円から7円に引き上げ
ている。第3四半期決算時に続く大幅上方修正であり、増配の発表とともにポジティ
ブなインパクトを強めさせる格好に。

<4062>  イビデン  1938  +25
買い先行。米アップルが決算発表後に時間外取引で一時7%超の上昇となり、同社を
含めてアップル関連銘柄は総じて買い先行の展開に。アップルは売上高、利益ともに
コンセンサスを上回る想定以上の好決算となり、ストレートに評価される展開になっ
ている。今四半期は想定下回るが、従来どおり保守的なものと捉えられているよう
だ。なお、同社は本日予定している決算発表への期待感も先行、今期営業利益は8割
超の急回復が市場コンセンサスとなっている。

<1719>  間組  231  +21
急伸。業績修正を発表、買い材料視される展開に。売上高や最終利益は下方修正して
いるが、本業の利益を表す営業利益は従来予想の51億円から59億円に上方修正してお
り、評価材料と捉えられている。また、個別受注高も1700億円から1767億円に上方修
正、今期の好業績期待も高まる方向に。

<8129>  東邦HD  1598  +154
大幅続伸で後場も一段高。前日に業績上方修正を発表、営業利益は108億円から141億
円にまで上方修正、前期比2.4倍の水準となる見通し。採算改善や経費削減進展など
が業績上振れの背景に。第3四半期累計では76.3億円であったため、大幅上方修正イ
ンパクトが強まる形に。SMBC日興では目標株価を1400円から1700円に引き上げ。
また、信用取組は圧倒的な売り長状態にあり、株価上昇で売り方の買い戻しも急がれ
る形へ。

<4452>  花王  2154  +23
もみ合い。前日に決算を発表、実績営業利益は1086億円で従来計画線での着地に、今
期は決算期変更のため9ヶ月決算となり、前年同期比では2%増となる1000億円を予想
している。想定以上に収益回復が鈍い点はマイナス材料視される格好に。一方、9ヶ
月決算ながら前期比2円の増配を計画しており、株主還元積極化への兆しはポジティ
ブに受け止められる格好に。

<4519>  中外製薬  1466  +21
しっかり。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は166億円で前年同期比7%増と
なっている。下期偏重型の通期計画800億円、前期比28%増益達成へのハードルは高
まったとの見方も多いが、特にネガティブ視はされていない。本日は、乳がん新薬を
来年申請へなどとも一部報じられており、期待材料視される格好にも。また、大株主
であるロシュの動向にも関心が向かう格好のもよう。保有比率60%の上限が9月末に
は撤廃されるようであり、大和では、現時点で期待を株価に織り込むのは時期尚早と
しているが、将来的にはロシュによる完全子会社化の可能性もあると指摘。

<3770>  ザッパラス  92100  -6500
下げ目立つ。配当権利落ちに伴う手仕舞い売りが優勢に。配当利回りは4.5%と高水
準で期末一括配当銘柄である。3月決算企業の権利落ち日以降、権利取りの動きが本
格化する格好となった銘柄でもあり、その反動が強まる展開に。同社のほか、TAS
AKI、くらコーポ、飯田産業なども権利落ちの影響で下落率上位に。

<4217>  日立化成  1419  -30
後場は崩れる展開に。本日の引け後に決算発表を予定しているが、警戒感が先行する
状況とも推測される。先に半導体や液晶向けなどの電子材料を手掛けるJSRが決算
を発表、実績、見通しともに市場予想を下回り、株価が急落する展開になっている。
同様に電子材料を手掛ける同社の警戒材料にもつながる。なお、今期営業利益の市場
コンセンサスは350億円程度だが、SMBC日興では300億円と下振れを予想してい
る。

<7752>  リコー  693  -16
さえない。海外印刷機器大手レックスマークの株価が大幅に下落、国内関連銘柄とし
て連想売りの動きが強まる形にもなっているもよう。第1四半期決算はほぼ想定線と
なったものの、第2四半期の見通しは市場予想を下回っており、通期の売上高見通し
も引き下げているようだ。市場環境の厳しさなど改めて認識される状況にも。

<8729>  ソニーFH  1352  +58
しっかり。三菱UFJでは金融セクターを新規「ニュートラル」としてカバレッジを
開始、銀行、証券、保険12社の中で、三井住友FG、千葉銀とともに同社も投資判断
を「アウトパフォーム」と格付けしている。目標株価は1800円と設定している。ユニ
ークなビジネスモデルに裏付けられた成長力、株価・金利への相対的なエクスポージ
ャーの低さなど、外部環境の影響を受けにくい銘柄として評価しているようだ。

<4185>  JSR  1570  -75
決算発表を受けて伸び悩む。前期営業利益は359.6億円で前期比8%減益、従来予想
410億円を下回って一転して減益に。今期は同17%増益の420億円を予想しているもの
の、市場予想の450億円超の水準は下振れている。1-3月期は前年同期比25%減益とな
り、足元の収益水準低下にネガティブなインパクトが先行する形へ。

<9861>  吉野屋  102800  -2500
さえない。米国で乳牛1頭にBSE(牛海綿状脳症)感染が確認されている。米国で
BSE感染牛が確認されたのは06年3月以来となる。食用に流通することはないとさ
れ、安全面での影響はないとされているものの、過去にBSE問題の広がりで牛丼販
売の休止に追い込まれた経緯もある同社だけに、警戒感が先行する展開になっている
もようだ。 

(フィスコ)

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