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2012年4月26日 フィスコ

イビデンの今期営業利益計画はコンセンサスを大きく下回る

イビデン<%%%4062%%%>の前期営業利益は155億円となり、コンセンサスであった140億円前後
を上回る着地となった。今期については、営業利益が前期比16%増の180億円と増益
見通し。ただし、FCパッケージ需要の回復を背景に、コンセンサスでは270億円前
後が見込まれており、想定を大きく下回る内容にネガティブなインパクトが予想され
る。

【プラス評価】
<%%%7984%%%>コクヨ            四半  |  <%%%6911%%%>新日無        通期
<%%%6807%%%>航空電            通期  |  <%%%9706%%%>空港ビル      修正
<%%%6798%%%>SMK            通期  |  <%%%7224%%%>新明和        修正
<%%%6490%%%>日ピラー          修正  |  <%%%6013%%%>タクマ        修正
<%%%6517%%%>デンヨー          修正  |  <%%%6581%%%>日立工        通期
<%%%7558%%%>トーメンエレク    通期  |  <%%%5232%%%>住阪セメ      観測
<%%%5815%%%>沖電線            通期  |                

【マイナス評価】
<%%%5486%%%>日立金            通期  |  <%%%6954%%%>ファナック    通期
<%%%6756%%%>日立国際          通期  |  <%%%8742%%%>小林洋行      修正
<%%%6871%%%>マイクロニクス    修正  |  <%%%7102%%%>日車輌        通期
<%%%4062%%%>イビデン          通期  |  <%%%7988%%%>ニフコ        観測

【中立】
<%%%7751%%%>キヤノン          修正  |  <%%%1662%%%>石油資源      修正
<%%%9433%%%>KDDI          通期  |  <%%%6730%%%>アクセル      通期
<%%%9001%%%>東武              修正  |  <%%%8214%%%>AOKIHD  修正
<%%%6305%%%>日立建            通期  |  <%%%9412%%%>スカパーJ    修正
<%%%9430%%%>NECモバイリ    通期  |  <%%%6755%%%>富通ゼネ      通期
<%%%4684%%%>オービック        通期  |  <%%%6910%%%>日立メデ      通期
<%%%8393%%%>宮崎銀            修正  |  <%%%3828%%%>ニフティ      通期
<%%%4340%%%>シンプレクス      通期  |  <%%%4217%%%>日立化        通期
<%%%9045%%%>京阪電            修正  |  <%%%7943%%%>ニチハ        修正
<%%%9873%%%>ケンタッキー      通期  |  <%%%7970%%%>信越ポリ      通期
<%%%7296%%%>エフ・シー・シー  通期  |  <%%%6839%%%>船井電機      観測
<%%%4307%%%>NRI            通期  |  <%%%8279%%%>ヤオコー      観測

「通期」通期、「中期」中間期、「四半」四半期
「修正」上方・下方修正、「観測」観測報道