IPO株の銘柄分析&予想

2024年3月上場の「IPO株」15銘柄の投資判断を紹介!全世界の企業にIoTの基盤を提供する「ソラコム」や、観光業界の人手不足で需要が増加する「ダイブ」に注目

2024年4月24日公開(2024年7月24日更新)
ザイ・オンライン編集部
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2024年3月に新規上場した「IPO株」15銘柄のうち、アナリストが「強気」と評価した「ソラコム」と「ダイブ」に注目!

ダイヤモンド・ザイ6月号の連載「10倍株を探せ!【IPO株】研究所」では、IPO株の専門家であるダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチの小林大純さんが、2024年3月に新規上場した「IPO株」全15銘柄を「買い」「強気」「中立」「弱気」「売り」の5段階で評価している。

今回は、その中でも小林さんが特に注目している2銘柄をピックアップしているので、投資の参考にしてほしい!
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2024年3月に新規上場した「IPO株」は全部で15銘柄!
日本株への追い風が波及し、IPO株の取引も活発に!

 3月は15社が新規上場と活況だった。公開価格に対する初値の騰落率平均はプラス64%で、公開価格割れは1社のみ。ジンジブ(142A)イシン(143A)情報戦略テクノロジー(155A)は2倍を超える初値を付けた。
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 それ以上に目を引いたのが、大型IPOの好調ぶりだ。公募・売出規模447億円のトライアルホールディングス(141A)は公開価格比でプラス30%、108億円のソラコム(147A)はプラス80%の初値となり、その後の株価も大きく上昇する場面があった。

 大型IPOは市場流通株が多くなり、株式需給をめぐる懸念が台頭しやすい。つまり、売り出す株が多いために上値は重くなりがちだ。だが、日本株に対する関心が高まるなかで、国内外の機関投資家が積極的に取引に参加しているとみられる。

 「公募・売出規模66億円と、やや大きめだったマテリアルグループ(156A)は公開価格割れスタートとなりましたが、より大型の銘柄であるほど、追い風を受けやすい印象です。これは、規模が大きく流動性の高い銘柄のほうが、機関投資家が買いやすいためです」(ダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチの小林大純さん)

 IPOの環境は明らかに好転したといえる。4月上旬時点で東証グロース市場250指数はいまひとつの推移だが、市場の資金は既存の新興株に流れず、IPO株へ向かっているようだ。ブックビルディング参加の魅力が一段と増すとともに、話題となっている東京メトロをはじめ、今後も大型IPO株の登場が期待できるだろう。

 ただし、足元では「値動きが非常に荒い点は要注意」と小林さんは指摘する。機関投資家はある程度長い目線での買いとなるが、短期売買の個人投資家もやはり多い。

 「注目銘柄は、成長ポテンシャルが株価に織り込まれるのも早い状況です。株価が上がっているからと飛びつくと、その後に急落しかねません。上場後に買うセカンダリー投資の場合、次の期まで含めた業績の推移を予測しながら、株価の上昇余地を見極める必要があります」(小林さん)

 成長期待の高い銘柄でも、株価が調整して過熱感が収まるまで待つのが得策。逆に成長性のわりに注目度が低く、足元の株価が下落している銘柄は狙い目だ。
【※「IPO(新規公開株)」の最新情報はこちら!】
【IPO(新規公開株)スケジュール一覧(2024年)】IPOの申込日や幹事証券、注目度などの最新情報を随時更新中!

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2024年3月に上場した【IPO株】15銘柄!

上場日 公開価格 初値
(騰落率)
株価
(4/5)
PER
(PBR)
今後1年の
高値予想
(安値予想)
投資判断
21日  STG(5858・東G)
1920円 3215円
(+67.4%)
2126円 10.7倍
(1.54倍)
3300円
(1900円)
強気
【分析コメント】東京プロマーケットからくら替え。マグネシウムを中心とした金属部品で、自動車の軽量化ニーズをとらえる。設備トラブルの影響も解消し、利益拡大に期待。
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21日  トライアルホールディングス(141A・東G)
1700円 2215円
(+30.3%)
2490円 27.4倍
(4.13倍)
3300円
(2300円)
中立
【分析コメント】九州地盤でディスカウントストアを運営。リテールテック(小売業へのITの導入)も手掛け、スマートショッピングカートは注目度大。株価は期待相応に上昇、狙うなら押し目待ちで。
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22日  ジンジブ(142A・東G)
1750円 3980円
(+127.4%)
2863円 23.7倍
(30.06倍)
3400円
(2300円)
中立
【分析コメント】高校新卒者に特化した企業の採用支援が主力。高卒向けで不可欠な学校との太いパイプを持つ。支店網の拡大で業績は急伸中だが、初値が高騰して過熱感がある。
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25日  イシン(143A・東G)
1080円 2234円
(+106.9%)
1539円 22.5倍
(4.25倍)
2100円
(1100円)
中立
【分析コメント】企業の自治体向けマーケティング支援を成長領域に位置付け、拡大する自治体DX市場の需要を取り込む。成長投資をこなして利益を大きく伸ばせるか注視したい。
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26日  L is B(145A・東G)
1188円 1553円
(+30.7%)
1030円 48.2倍
(8.02倍)
1500円
(900円)
中立
【分析コメント】ビジネスチャットを中心とした現場DXサービス。人手不足の建設業大手で導入実績が豊富。広告宣伝費の一巡もあり利益拡大に期待。ただ、株価は割安感がない。
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26日  ハッチ・ワーク(148A・東G)
2160円 2815円
(+30.3%)
2020円 14.0倍
(14.63倍)
2800円
(1800円)
中立
【分析コメント】月極駐車場の検索サイトや管理支援クラウドと、貸会議室サービス。コロナ禍から回復し成長軌道に復帰。初値後の株価は下落が続き、落ち着きどころを探る展開に。
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26日  JSH(150A・東G)
456円 893円
(+95.8%)
568円 26.8倍
(2.18倍)
650円
(420円)
弱気
【分析コメント】障がい者の農園での就労支援と訪問看護が2本柱。法定雇用率の引き上げ、精神科患者の増加で需要拡大。業績堅調だが、初値高騰で類似企業と比べ割高感が残る
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26日  ソラコム(147A・東G)
870円 1563円
(+79.7%)
1730円 172.0倍
(17.32倍)
2800円
(1600円)
強気
【分析コメント】企業向けにIoTのデバイス、通信回線、クラウドなどを提供。KDDI傘下を経て上場。
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上場日 公開価格 初値
(騰落率)
株価
(4/5)
PER
(PBR)
今後1年の
高値予想
(安値予想)
投資判断
27日  ダイブ(151A・東G)
1820円 3225円
(+77.2%)
3035円 26.1倍
(6.65倍)
4800円
(2600円)
強気
【分析コメント】リゾートバイト紹介などの人材サービスが主力。人手不足で需要は増加している。観光開発にも注力し、売上高が急拡大中。
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27日  コロンビア・ワークス(146A・東S)
3300円 3745円
(+13.5%)
3995円 7.4倍
(1.87倍)
5000円
(3600円)
強気
【分析コメント】賃貸マンションなど投資家やファンド向け不動産の開発・販売が主力。多様なスキームで収益を最大化する。コスト高の影響はあるが、事業拡大の期待が高い。
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27日  シンカ(149A・東G)
1320円 1671円
(+26.6%)
1201円 28.5倍
(9.70倍)
1900円
(900円)
強気
【分析コメント】固定電話も含むさまざまなチャネルの顧客対応を自動記録・一元管理できるクラウドサービス。直販・協業・OEMで広く展開。市場開拓の余地は大きい。
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28日  カウリス(153A・東G)
1530円 2875円
(+87.9%)
3690円 72.5倍
(49.80倍)
4000円
(2000円)
中立
【分析コメント】不正利用者情報のデータベースを作り、金融機関にマネーロンダリング検知サービスを提供。オンライン決済の普及が導入を促進。成長期待に相応の高PER。
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28日  情報戦略テクノロジー(155A・東G)
460円 1021円
(+122.0%)
722円 25.2倍
(10.10倍)
900円
(550円)
中立
【分析コメント】大手企業のDX内製を支援。顧客との協働でシステム開発し、柔軟な対応や継続的な改善を可能に。自社エンジニアとパートナーの拡大で成長加速できるか注視。
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29日  マテリアルグループ(156A・東G)
1180円 1085円
(-8.1%)
1016円 13.4倍
(6.45倍)
1300円
(900円)
中立
【分析コメント】PRコンサルを軸にデジタルマーケティングも。M&Aも活用し、対応領域と事業規模を拡大。業績成長率は高いが、株式需給への懸念や類似企業の株価低調がネック。
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29日  グリーンモンスター(157A・東G)
980円 1700円
(+73.5%)
1118円 16.7倍
(4.81倍)
1500円
(950円)
中立
【分析コメント】体験型の投資学習アプリ。広告からの口座開設で成功報酬を得る。LINE証券の事業再編の影響を受けたが、新NISAの追い風に期待。初値上昇で割安感は後退。
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※データは2024年4月5日時点。

3月のIPO株の中で、アナリストおすすめの2銘柄を紹介!
”強気”診断の「ソラコム」と「ダイブ」に注目!

 ここからは、3月のIPO株の中で、小林さんが特に注目する2銘柄を深掘りしていこう。

 最初に紹介するのは、3月26日に上場したソラコム(147A)だ。

 ソラコムは上場前から注目を集めたグローバル企業で、企業向けにIoTのデバイス、通信回線、クラウドなどを提供。KDDI傘下を経て上場。継続収益は7割超、海外売上比率は3割超に上り、グローバルな活躍と安定高成長が期待できそう。やや荒い値動きだが、押し目買いで臨みたい。

 続いて紹介するのは、3月27日に上場したダイブ(151A)だ。

 ダイブはリゾートバイト紹介などの人材サービスが主力。人手不足で需要は増加している。観光開発にも注力し、売上高が急拡大中。先行投資の段階だが、成功すれば利幅が大きく、今後の利益貢献に期待。高PERも成長領域と見れば許容範囲だ。
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2023 2022 2021
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52社
24社
47社
26社
80社
10%:1人1票の平等抽選
最大5%:「ステージ別抽選」
※1
345万
【ポイント】
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※1 預かり資産残高などによって決まる「ステージ」ごとに、別途抽選票数が割り当てられる。
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主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2023 2022 2021
21社
91社
13社
89社
21社
122社
60%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジポイント」順に配分
10%:知識・経験・資力と取引状況を踏まえて配分
1245万
【ポイント】
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