2008年3月5日 
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『ダイヤモンド・マネー』が「好成績」で「安心して保有できる」投信を発表!
Diamond money!投信オブ・ザ・イヤー2008決定!

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『ダイヤモンド・マネー』2008年春版 好評発売中!定価980円 ダイヤモンド社刊
『ダイヤモンド・マネー』2008年春版 好評発売中!定価980円 ダイヤモンド社刊

投信の情報量ナンバーワンのマネー誌、『ダイヤモンド・マネー』が、3月1日発売の08年春版で「投信オブ・ザ・イヤー2008」を発表した。これは、投信を13の部門に分けて、「好成績」と「安心して保有できる」をポイントにそれぞれの部門で「金賞」「銀賞」「銅賞」「優秀賞(2本)」の5本を選定したものだ。

 こうした投信のアワードものは、格付け会社なども行なっているが、選定基準が難しかったり、非公開だったりすることが多い。そこで、ダイヤモンド・マネー編集部では、選定基準を公開し、投信オブ・ザ・イヤー2008を決定した。

 その選定基準とは、まず、純資産総額10億円以上という条件で足切りをして、その後、3年間の騰落率でランキング(部門によっては1年、または2年の場合あり)した(好成績ファンドをチョイス)。そして、05~07年の各年ごとの成績もチェックし、どれか1年でも部門の平均以下の成績があれば降格とした(堅実で安心して持っていられるかどうかを判定)。

 その結果、金賞に輝いたのが以下に掲載した13ファンドだ。部門の特徴や受賞ファンドの勝因については、発売中のダイヤモンド・マネー08年春版で!

発表!「Diamond money! 投信オブ・ザ・イヤー2008」
の金賞ファンド13本!

Category1:安定性重視の「ローリスク」タイプ

●3資産分散型部門>
2年で26%上昇
世界三重奏[DIAM世界インカムオープン(毎月分配)]
運用会社:DIAMアセットマネジメント

●2資産分散型部門
3年で53%上昇
7つの海[大和住銀グローバルバランスファンド]
運用会社:大和住銀投信投資顧問

●グローバル(先進国)債券部門
3年で31%上昇
月桂樹[高金利先進国債券オープン(毎月分配型)]
運用会社:日興アセットマネジメント

●ハイイールド・エマージング債券部門
3年で42%上昇
MSエマージング・ボンド・オープン(Dコース)
運用会社:モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信

Category2:成長性重視の「ミドルリスク」タイプ

●グローバル株部門
3年で50%上昇
ラッセル外国株式ファンドⅠ
運用会社:ラッセル・インベストメント

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