【NISA投信グランプリ2024・米国株部門】最優秀賞はGAFAMなどに早くから投資した「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース」！
第2回となる「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2024」では、新NISAで買える好成績のアクティブ投信を表彰している。「1.どれだけ上がったか（成績）、２.どんな時も下がらない（下がりにくさ）、３.ずっと優等生（成績の安定度）」の3つの基準で、完全な実力主義で評価。「個人投資家にとって本当にいい投資信託」にこだわっているのが特徴だ。全7部門のうち、「米国株部門」の受賞投信4本を紹介する。
S&P500を超える超優良投信を表彰！
直近5年間で、米国のS&P500は166％も上昇した。2020年のコロナショックでは急落、その後に利上げが続いた際は低迷したが、2023年秋以降は大きく回復した。米国株型の投資信託は、この好調なS&P500のインデックス投信が人気。だが、アクティブ投信の中には、これを超える成績を長期にキープし、かつ下落リスクはS&P500より小さい投資信託がある。そうした超優良な米国株型投資信託を選んだのでチェックしよう。
409.1点
成長投資枠
シリーズ合計純資産は4兆円超！
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（為替ヘッジなし）
/アライアンス・バーンスタイン
信託報酬 1.73%
(1)成績
249.8点
5年
91.9点（173.1%）
3年
78.7点（65.1%）
1年
79.2点（42.5%)
(2)下がりにくさ
59.3点
最大下落率2022年12月
(同部門の平均)
(同部門の平均)
-18.9% (-18.8%)
(3)成績の安定度
100.0点
各年の成績
2019年/ 83点
2020年/ 73点
2021年/ 87点
2022年/ 46点
2023年/ 79点
指数を大幅に上回る高成長を達成している！
国内屈指の人気を誇る米国株型投資信託。シリーズ5本の純資産総額は4兆円を超えている。今回の受賞投信のBコースは2006年5月に設定。早くからGAFAMなどのIT企業を中心に米国株に投資してきた。ヘルスケアや一般消費財などにも広く分散投資している。成績の安定度が抜群で100点満点。過去5年間のそれぞれの成績は2022年以外は70点以上を獲得。利上げ局面でハイテク成長株が特に軟調だった2022年も46点に踏み止まり、逆境への耐性が高かった。 ⇒詳細はこちら
販売会社/auカブコム、 SBI、 松井、 マネックス、 楽天、 SMBC日興、 大和、 野村、 岩井コスモ、 フィデリティほか ⇒販売会社一覧はこちら
433.9点
成長投資枠
高成長の米国メーカーに投資！
米国製造業株式ファンド【愛称：USルネサンス】
/BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
信託報酬 1.87%
(1)成績
242.0点
5年
96.5点（188.9%）
3年
93.6点（80.8%）
1年
51.9点（26.8%)
(2)下がりにくさ
94.2点
最大下落率2020年3月
(同部門の平均)
(同部門の平均)
-10.7% (-18.8%)
(3)成績の安定度
97.7点
各年の成績
2019年/73点
2020年/68点
2021年/ 89点
2022年/ 84点
2023年/ 52点
成績の安定度が秀逸！ 50点以下の年がない
379.6点
成長投資枠
組入上位にはハイテク株が並ぶ！
米国成長株式ファンド
/三井住友トラスト・アセットマネジメント
信託報酬 1.17%
(1)成績
248.2点
5年
90.7点（170.3%）
3年
66.0点（58.7%）
1年
91.5点（51.9%)
(2)下がりにくさ
36.0点
最大下落率2022年12月
(同部門の平均)
(同部門の平均)
-24.1% (-18.8%)
(3)成績の安定度
95.3点
各年の成績
2019年/95点
2020年/74点
2021年/ 74点
2022年/ 28点
2023年/ 92点
410.1点
成長投資枠
幅広いインフラ関連に投資！
米国インフラ関連株式ファンド＜為替ヘッジなし＞【愛称：グレート・アメリカ＜為替ヘッジなし＞】
/アセットマネジメントOne
信託報酬 1.71%
(1)成績
235.7点
5年
95.3点（188.1%）
3年
97.9点（94.0%）
1年
42.5点（24.8%)
(2)下がりにくさ
81.4点
最大下落率2019年1月
(同部門の平均)
(同部門の平均)
-14.1% (-18.8%)
(3)成績の安定度
93.0点
各年の成績
2019年/78点
2020年/46点
2021年/ 91点
2022年/ 92点
2023年/ 42点
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