【NISA投信グランプリ2024・リート部門】最優秀賞は割安銘柄の比重を高くする「ダイワ米国リート・ファンドII（年1回決算型）」！

2024年4月19日公開（2024年4月18日更新）

ダイヤモンド・ザイ編集部

第2回となる「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2024」では、新NISAで買える好成績のアクティブ投信を表彰している。「1.どれだけ上がったか（成績）、２.どんな時も下がらない（下がりにくさ）、３.ずっと優等生（成績の安定度）」の3つの基準で、完全な実力主義で評価。「個人投資家にとって本当にいい投資信託」にこだわっているのが特徴だ。全7部門のうち、「リート部門」の受賞投信5本を紹介する。

日米リートの投資信託にも分散投資しよう！

　投資信託の中には不動産に投資するリートを対象にしたものがある。主な収益源は家賃収入と物件の売却益だ。リートにはオフィス、住宅、物流施設、ホテルとさまざまな種類があり、それぞれ特徴がある。例えば、インバウンドが増えればホテルの収益が上がり、ホテルリートの価格が上がる。相場を読みどういう比率で組合わせるかが、運用担当者の腕の見せどころだ。今回は、米国リートから2本、国内リートから3本が選ばれた。為替の影響もあり日米リートの運用成績は大きく異なる。分散投資として、株のほかにも日米リートの投資信託を持っておきたい。

435.7点

成長投資枠

米国リートの運用先駆者が運用！

ダイワ米国リート・ファンドII（年1回決算型）

/大和アセットマネジメント

信託報酬 1.61%

(1)成績

264.3点

5年

100.0点（92.8%）

3年

100.0点（71.6%）

1年

64.3点（21.3%)

(2)下がりにくさ

71.4点

最大下落率2020年10月
(同部門の平均)

-19.9% (-23.7%)

(3)成績の安定度

100.0点

各年の成績

2019年/ 93点

2020年/ 43点

2021年/ 86点

2022年/ 71点

2023年/ 64点

5年のうちで悪い年なし！成績の安定度が100点

ダイワ米国リート・ファンドII（年1回決算型）チャート

　米国のリートに投資し、組入銘柄の配当利回りが市場平均を上回ることを目指す。米国リートの運用先駆者・コーヘン＆スティアーズ社が運用。割安な銘柄の比重を高くする運用方針で、成長性の魅力が高くても価格が割高な銘柄の比重は落としている。この運用手法が功を奏し成績は安定していい。成績は5年、3年で100点。下がりにくさでも最大下落率はマイナス19.9％。米国リート平均のマイナス23.7％より下落幅は約4ポイント小さい。さらに成績の安定度も100点だ。 ⇒詳細はこちら

販売会社/大和 ⇒販売会社一覧はこちら

446.5点

成長投資枠

村井晶彦氏による独特な運用手法！

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド（資産成長型）

/フィデリティ投信

信託報酬 1.05%

(1)成績

286.5点

5年

100.0点（33.9%）

3年

95.2点（21.0%）

1年

91.3点（2.2%)

(2)下がりにくさ

60.0点

最大下落率2020年10月
(同部門の平均)

-23.1% (-23.3%)

(3)成績の安定度

100.0点

各年の成績

2019年/65点

2020年/80点

2021年/ 95点

2022年/ 73点

2023年/ 91点

頻繁な銘柄入替えが奏功！複数のシナリオに対応

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド（資産成長型）チャート

　東証リート指数が苦戦し始めた2021年以降から、指数を大きく上回る成績を出している。成績は5年・3年・1年いずれの期間も90点を超える高得点をつけた。下がりにくさは平均並みだが、成績の安定度は100点満点だ。ファンドマネージャーの村井晶彦氏の独特の運用手法が奏功。一つのシナリオに賭けるのではなく、複数のシナリオに対応するよう銘柄を組入れている。また、頻繁に売買を行うのも特徴で、1年間の売買回転率は20％から高いときでは100％に上る。 ⇒詳細はこちら

販売会社/auカブコム、 SBI、松井、マネックス、楽天、あかつき、岩井コスモ、 OKB、フィデリティほか ⇒販売会社一覧はこちら

400.0点

成長投資枠

オフィス投資を控えたことが奏功！

フィデリティ・USリート・ファンド（資産成長型）D（為替ヘッジなし）

/フィデリティ投信

信託報酬 1.46%

(1)成績

242.9点

5年

85.7点（87.0%）

3年

85.7点（71.0%）

1年

71.4点（21.3%)

(2)下がりにくさ

64.3点

最大下落率2020年10月
(同部門の平均)

-19.9% (-23.7%)

(3)成績の安定度

92.9点

各年の成績

2019年/86点

2020年/29点

2021年/ 93点

2022年/ 64点

2023年/ 71点

5年・3年の成績が85点台となり中長期で高評価！

　米国では在宅勤務が普及。早くからオフィスの脆弱性を見抜き、2022年12月からオフィスを保有していないことなどが奏功した。好成績に加え、下がりにくさも秀逸。米国リートの最大下落率が23.7％に対して、同投資信託は19.9％しか下がらなかった。 ⇒詳細はこちら

販売会社/auカブコム、 SBI、松井、マネックス、楽天、 SMBC日興、野村、岩井コスモ、フィデリティほか ⇒販売会社一覧はこちら

433.3点

成長投資枠

分配金の成長に注目して投資！

野村Jリートファンド

/野村アセットマネジメント

信託報酬 1.10%

(1)成績

263.3点

5年

95.0点（29.2%）

3年

85.7点（15.8%）

1年

82.6点（0.1%)

(2)下がりにくさ

75.0点

最大下落率2020年10月
(同部門の平均)

-22.9% (-23.3%)

(3)成績の安定度

95.0点

各年の成績

2019年/90点

2020年/65点

2021年/ 76点

2022年/ 77点

2023年/ 83点

5年間不調の年なし！成績の安定度が高得点

　5年・3年・1年の成績がいずれも80～90点台の高得点。成績の安定度も95点とトップレベルで、最も低スコアの2020年ですら65点と不調だった年がない。今後はスポンサーのサポートを得られそうな銘柄や、分配金の成長が見込める銘柄に注目している。 ⇒詳細はこちら

販売会社/auカブコム、 SBI、マネックス、楽天、野村、いちよし、岡地、十六TT、ちばぎんほか ⇒販売会社一覧はこちら

395.8点

成長投資枠

定期的に収入を得られるのが魅力！

J-REITオープン（年4回決算型）

/野村アセットマネジメント

信託報酬 1.10%

(1)成績

235.8点

5年

90.0点（29.1%）

3年

76.2点（15.7%）

1年

69.6点（0.0%)

(2)下がりにくさ

70.0点

最大下落率2020年10月
(同部門の平均)

-22.9% (-23.3%)

(3)成績の安定度

90.0点

各年の成績

2019年/95点

2020年/55点

2021年/ 71点

2022年/ 86点

2023年/ 70点

3カ月に1回、分配金が受け取れる！

　野村Jリートファンドと運用手法や組入銘柄が似通っているが、販売会社がかなり異なる。年4回決算型で四半期ごとに120円ずつの分配金が出ている。Jリートは2月末時点で平均分配金利回りが4.67％と高まっており、定期的に分配金を享受したい人に向いている。 ⇒詳細はこちら

販売会社/マネックス、楽天、いちよしほか ⇒販売会社一覧はこちら

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