ウェルスナビは2018年11月、既存株主を引受先とした第三者割当増資および複数の金融機関からの融資により、計40億円の資金を調達した。2015年4月の創業から調達した資金の総額はこれで107億円に上る。代表取締役CEOの柴山和久氏は「もともと自分はリスクテイカーではない」と言う。起業当初は「ロボアドバイザー」という言葉も、「フィンテック」という言葉も知らなかった柴山氏はなぜ、リスクを取る決断をしたのだろう。
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