「日銀相場で買われた銘柄」「11月相場で買われる銘柄」を探せ！

日銀追加緩和、日経平均急騰の恩恵をあずかるセクターとして、金融、不動産などの大型株が注目されている。だが、誰もが買う銘柄は、すでに上昇し、これから買っても値幅が取りにくいケースもある。そこで、ネット証券のレポートを読んでみると、次に来る投資のテーマを探る、別の視点が見つかった。

日銀相場に即反応したセクターと銘柄は？

 最初に、追加緩和が発表された10月31日から、実際に人気化したセクター・銘柄をチェックしてみよう。11月6日時点で5日前からのセクター別騰落を示したのが【図表1】だ。赤いセクターほど上昇率が高いが、特に証券業、その他金融、不動産業の上昇が目立つ。

【図表1】過去5日間の業種別騰落率。11月6日時点。カブドットコム証券の「kabuナビ」で表示

 各セクターで上昇率ランキング上位の銘柄をまとめた【図表2】。マザーズやJASDAQの中小型銘柄も多くランクインしている。

    【図表2】追加緩和後に上昇したセクターと銘柄は？
          （過去5日間上昇率ランキング-11月6日時点）

全業種
順位	銘柄（コード）	市場	セクター	騰落率	株価チャート
1	東洋合成工業（4970）	JQ	化学 工業	72.73%
2	ダイヤ通商（7462）	JQ	小売業	70.9%
3	アドテックプラズマテクノロジ（6668）	東M	電気 機器	68.03%

1.証券業
順位	銘柄（コード）	市場	騰落率	株価 チャート
1	FXプライム byGMO（8711）	JQ	49.16%
2	ジャパンインベストメントアドバイザ（7172）	東M	40.49%
3	マネックスグループ（8698）	東1	27.5%

2.その他金融業
順位	銘柄（コード）	市場	騰落率	株価 チャート
1	アイフル（8515）	東1	27.25%
2	日本取引所グループ（8697）	東1	24.9%
3	アプラスフィナンシャル（8589）	東1	21.6%

3.不動産業
順位	銘柄（コード）	市場	騰落率	株価 チャート
1	プロパスト（3236）	JQ	43.87%
2	レーサム（8890）	JQ	27.57%
3	サンフロンティア不動産（8934）	東1	21.61%

※5日前からの業種別の騰落率銘柄ランキング。11月6日時点。カブドットコム証券の「kabuナビ」でスクリーニング 

すでに買われた大型株より中小型株に視線を向ける

 5日前からのランキング【図表2】では、中小型株が多かったが、指数の騰落率を比較すると、8、9月以降、日経ジャスダック平均やマザーズ指数は下落が大きく、10月半ば以降の反発でも戻りが鈍い【図表3】。

【図表3】8月以降の日経平均、日経ジャスダック平均、マザーズ指数の相対比チャート。ライブスター証券で表示

 今後、中小型株銘柄（主に、東証2部、東証マザーズ、JASDAQに上場）の可能性を指摘するアナリストレポートがある。

 「仮に大型株の上昇ピッチに過熱感が出てくれば、中小型株の人気が相対的に高まってくる可能性も十分あります」（「日本株投資戦略～11月は中小型株の投資チャンス到来！？狙い目の銘柄は？～」10月31日。SBI証券のレポート。ネットで公開中）。

 過去のアベノミクス相場を検証した結果、中小型株市場が回復局面に入れば、「パフォーマンスが相対的に（TOPIX銘柄に比べて）優位となる傾向」があるという。11月相場は中小型株の「仕込み場」かもしれない。

 レポートでは、「堅調な業績が期待でき、成長可能な市場で展開する中小型銘柄」として、日本写真印刷（7915）、MUTOHホールディングス（7999）など8銘柄が紹介されている。

テクニカル面で買いサインが出ている中小型銘柄

 最近の日経平均は、先物売買に振られて荒い値動きとなっている。そこで、「インデックス（指数先物の）売買に振らされ難く、トレンド転換が期待される中小型株に注目」したレポートもある（「週刊相場観測誌Market展望」11月4日、フィスコ。マネックス証券が会員向けに提供）。レポートで紹介された中小型株のスクリーニング条件は次のとおり。

（1）市場：東証2部、JASDAQ、マザーズ
（2）テクニカル：週足ベースの一目均衡表の雲を上放れ（買いサイン）
（3）業績：今期予想で増収、経常増益

 検索条件はシンプルなので、ネット証券のスクリーニングツールで、最新株価を使い、検索し直してみた。SBI証券のスクリーニング機能で検索した銘柄が【図表4】。

      【図表4】中期シグナル好転の増収増益銘柄

市場	業種	決算期	予想経常 増益率（％）	最新の株価 チャート
【会社（コード）】 日本ファルコム（3723）
マザーズ	情報・通信業	2014年9月	68.8
【会社（コード）】 インフォテリア（3853）
マザーズ	情報・通信業	2015年3月	60.4
【会社（コード）】 IMV（7760）
JASDAQ	精密機器	2014年9月	51.5
【会社（コード）】 ザインエレクトロニクス（6769）
JASDAQ	電気機器	2014年12月	8.3
【会社（コード）】 SBIライフリビング（8998）
マザーズ	不動産業	2015年3月	3.3
【会社（コード）】 日本プロセス（9651）
JASDAQ	情報・通信業	2015年5月	1.2

※検索条件は、上記3点に「1日平均売買代金1000万円以上」を追加。スクリーニングは11月6日終値で実施。検索結果は、実際には、すべて上記レポートの掲載銘柄と重複していた

 中小型株を実際に取引する場合には、値動きの激しさに注意しよう。【図表5】は、上記スクリーニングで出たマザーズ銘柄と、日経平均を比較した相対比チャート。値動きの大きさが、まるで違うことがわかる。中小型株は、ハイリスク・ハイリターンだということを踏まえ、トレード戦略を練っていただきたい。

【図表5】インフォテリア（3853）、日本ファルコム（3723）と日経平均を比較した相対比チャート。ライブスター証券で表示

※本記事はネット証券の情報提供が目的であり、個別銘柄を推奨するものではありません。記事中に紹介したアナリストレポートには、さらに多くの銘柄や、詳しい情報が掲載されています。

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