IPO株の銘柄分析&予想
2017年11月6日公開(2017年11月14日更新)
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ザイ・オンライン編集部

「SGホールディングス(佐川急便)」のIPO情報!
上場スケジュールから幹事証券、注目度、銘柄分析、
他の貨物自動車運送企業との比較や予想まで解説![2017年11月14日 情報更新]

会社名 SGホールディングス
市場・コード/業種 東証一部または二部・9143/陸運業
上場日 12月13日
申込期間(BB期間) 11月27日~12月1日
おすすめ証券会社 大和証券SMBC日興証券カブドットコム証券
フィスコ分析による
市場の注目度
最高★5つ
初値(初値騰落率) -円(-%)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】

その他のIPO銘柄の情報はこちら!

SGホールディングスのIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する?
(ブックビルディング期間、上場日など)

■スケジュール
仮条件提示 11月24日
ブックビルディング(抽選申込)期間 11月27日~12月1日
売出価格決定 12月4日
購入申込期間 12月5日~12月8日
払込日 -月-日
上場日 12月13日

SGホールディングスのIPOは、どこの証券会社で申し込める?
(主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など)

■取り扱い証券会社(2017年11月8日時点。割当は変更になる場合があります)
証券会社名
(※青文字はクリックで詳細ページへ)
引受シェア 口座開設
大和証券(主幹事証券)
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
SMBC日興証券
[最短3日で取引可能]
公式サイトはこちら!
カブドットコム証券
公式サイトはこちら!
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事証券)  
みずほ証券  
野村證券  

SGホールディングスのIPOは、いくらで買える? 割安/割高?
(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)

■価格情報
想定売出価格(※1) 1580
仮条件
[予想PER(※2)

倍~倍]
公募価格
初値
初値騰落率 %
予想トレーディングレンジ(※3)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】
※1 有価証券届出書提出時。※2 予想EPS=今期(IPO時)予想純利益÷上場時発行済株式数、から計算したもの。※3 期間は上場後1年を想定。
■類似会社3社の予想PER(2017年11月6日時点の株価と会社側予想から計算)
会社名 ※クリックで最新チャートへ 予想PER
【3社平均】
倍(連)
倍(連)
倍(連)

SGホールディングスの発行株数・単元数・公開規模は?

■株数などに関する情報
発行済株式数(上場時) 3億2019万7200株(予定)
公開株式数 売出7158万2900株
(オーバーアロットメントによる売出719万2500株)
想定公開規模(※1) 1244.7億円(OA含む)
※1 有価証券届出書提出時における想定売出価格で計算。

SGホールディングスは物流ソリューションを提供する企業

「SGホールディングス」の公式サイトより

 1965年に佐川急便を設立したことが源流。2006年に純粋持株会社制へ移行し、同社を設立した。同社グループは同社、連結子会社102社、持分法適用の関連会社9社により構成され、デリバリー事業、ロジスティック事業、不動産事業等の事業を展開する。

 法人顧客から形状・頻度・数量など様々なニーズに基づいた出荷に対応可能な物流配送網を構築し、法人顧客のニーズに応じた物流業務受託(BtoB及びBtoC)に注力した事業展開を行う。同社グループではセールスドライバー(9月20日時点で約1万9000人)が集配業務のみならず営業担当者として法人顧客のニーズの把握・ソリューションの提案などを行い、顧客企業のサプライチェーンを把握したうえで、同社グループが有するあらゆるリソースを活用した効率的な物流システムの提案及び提供を実施している。

 売上高の79.3%を占めるデリバリー事業は、宅配便事業を中心に日本全国を網羅するネットワークを駆使した物品輸送サービスを法人顧客中心に提供する。法人顧客のニーズは少量または大量の輸送、大小・長短様々な荷物の取扱いなど多岐にわたることから、主力サービスである宅配便に加え、大型家具や家電等のラージサイズの荷物を扱うことが可能な物流施設・ネットワーク等のインフラを構築し、効率的かつ柔軟な対応を可能とする仕組みを整備している。

 上場時の時価総額が5000億円に達する今年最大級のIPOであり、メルカリの上場延期観測が流れるなかでは12月上場企業として最も注目を集めるだろう。公開規模1000億円超の大型案件では2015年上場の郵政3社や2016年上場のLINE<3938>九州旅客鉄道<9142>などが堅調な初値を付けており、注目度の高い大型IPOに期待を寄せる個人投資家は多いようだ。

 同社を含む宅配大手3社が揃ってサービスの値上げに踏み切り、今後の採算改善を期待材料に挙げる向きもある。しかし、ヤマトHD<9064>が9月に発表した中期経営計画に対しては人手不足を背景としたコスト増への懸念が強まっており、業界を取り巻く環境は厳しいと捉えられる。

 想定仮条件水準の今期予想PERも、利益水準が落ち込んでいるヤマトHD以外の物流企業と比べ割安感があるとは言えない。2014年に上場したリクルートHD<6098>は公開価格比+2.3%という初値を付けており、大型IPOにおける1つの目安となりそうだ。とはいえ、上場後はパッシブファンド等の資金流入や日立物流<9086>との統合への期待が株価を押し上げる可能性がある。

◆「SGホールディングス」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
大和証券[最短翌日に取引可能]
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SMBC日興証券[最短3日で取引可能]
公式サイトはこちら!
カブドットコム証券
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 ⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら!

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主幹事数 取扱銘柄数 ネット配分・
抽選方法
口座数
2015年 2016年 2015年 2016年
◆SMBC日興証券
24社 13社 72社 64社 10%:1人1票の平等抽選 280万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOには力を入れており、2016年は全83社中64社のIPO株を取り扱った。主幹事数は、2016年こそ13社に甘んじたものの、2015年は24社もの主幹事実績を持つ。2016年に大きな話題を集めた「はてな」と「JR九州」のIPOでも主幹事も務めている。
1人1単元しか申し込めないので、資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。
SMBC日興証券の公式サイトはこちら
◆SBI証券
8社 13社 78社 75社 70%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジ
ポイント」順に配分
384万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、ここの口座を持っていれば、大半のIPO銘柄に申し込める。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、
多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」は、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのがメリットだ。
SBI証券の公式サイトはこちら
◆東海東京証券
5社 5社 27社 15社 10%:1単元1票の平等抽選 39万
【ポイント】
準大手証券会社の東海東京証券は、大手証券会社には届かないものの、多くのIPO銘柄を扱っており、2016年は5社で主幹事も務めた
東海東京証券への割当が2000単元未満の場合は、取引実績に応じて当選確率がアップする「IPO個人優遇ステージ」を適用した抽選となるが、その場合でも、取引実績が最低ランクの投資家に10%が配分され、その中で平等抽選が行われる
東海東京証券の公式サイトはこちら
主幹事数 取扱銘柄数 ネット配分・
抽選方法
口座数
2015年 2016年 2015年 2016年
◆カブドットコム証券【三菱UFJモルガン・スタンレー証券のグループ証券】
0社
7社※1
0社
2社※1
18社 19社 一定割合:1人1票の平等抽選 105万
【ポイント】
「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」は、毎年多くのIPO銘柄を取り扱い、2015年には7社、2016年は2社で主幹事を受け持ったが、売買手数料が高めなのがネック。しかし、同じグループ会社のネット証券「カブドットコム証券」なら、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」が引き受けるIPO銘柄に申し込み可能(一部銘柄を除く)なうえ、売買手数料が安めなので使い勝手が良い。
複数単元を申し込んでも当選確率は変わらないので、資金量が少ない人でも不利にならない。IPO投資に特化したスマホアプリ「IPOLab」も便利。
※1「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」のIPO主幹事数。
カブドットコム証券の公式サイトはこちら
◆岡三オンライン証券【岡三証券のグループ証券】
0社
6社※2
0社
0社※2
10社 6社 10%以上:1人1票の平等抽選
90%以下:取引実績による優遇抽選
13万
【ポイント】
2016年は0社だったが、2015年には6社の主幹事実績を持つ「岡三証券」と同じグループに属するネット証券。2017年7月から名証、福証、札証の3市場に接続し、国内全市場でIPOの取扱拡大に乗り出している。割当の100%をネット投資家に配分するのも魅力。取引実績が多いほど優遇されるステージ制が導入されているが、全体の10%以上は取引実績によらず全員を対象とした抽選で割り振られる。買付資金は当選後に入金すればOKなので、資金余力を気にせず申し込めるのも大きなメリットだ。

※2「岡三証券」のIPO主幹事数。
岡三オンライン証券の公式サイトはこちら
※ 口座数は2017年3月末時点。

 

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